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11月份無縫管市場回顧及12月份市場展望
一、概述
十一月份國內(nèi)無縫管市場震蕩特征明顯，銷售量明顯不如十月份。眾多商家表示，對于12月份的市場缺乏信心，沒有太大期待。以上海市場為例，108*4.5規(guī)格市場售價月末價格與月初價格大體持平，銷售價格4000元/噸，而當前鋼廠采購管坯的價格則要達到3400元/噸左右。
二、國內(nèi)市場
1、供需分析
1-1、產(chǎn)量
10月份國內(nèi)無縫管產(chǎn)量279.1萬噸，比去年同期多生產(chǎn)28.5萬噸，同比增長11.3%。環(huán)比9月份增產(chǎn)17.1萬噸，環(huán)比增長6.51%。2013年1-10月份國內(nèi)無縫管累計產(chǎn)量2597.2萬噸，同比增長10.9%。
10月份國內(nèi)無縫管產(chǎn)量超過10萬噸的地區(qū)有九個，分別是江蘇、山東、天津、河南、湖北、內(nèi)蒙、浙江、四川和湖南，累計產(chǎn)量占當月總產(chǎn)量的83.17%。10月份25個主產(chǎn)區(qū)中有13個地區(qū)環(huán)比9月份減產(chǎn)，累計環(huán)比9月減產(chǎn)6.72萬噸，其中內(nèi)蒙古地區(qū)減產(chǎn)量最大，減產(chǎn)1.41萬噸，占總減產(chǎn)量的20.98%。12個主產(chǎn)區(qū)環(huán)比9月產(chǎn)量有所增加，累計增產(chǎn)23.79萬噸。其中江蘇地區(qū)增產(chǎn)11.81萬噸，占累計增產(chǎn)49.64%。（參見：圖一、圖二）
1-2、進口量
2013年10份進口無縫管2.13萬噸，比去年同期多進口0.5萬噸，同比增長30.67%。10月份進口環(huán)比上月減少0.01萬噸，環(huán)比下降0.47%。2013年1-10月份累計進口無縫管19.02萬噸，同比增長3.64%。（參見：圖三、圖四）
1-3、出口量
2013年10份出口無縫管39.44萬噸，比去年同期多出口0.43萬噸，同比增長1.1%。10月份出口環(huán)比9月份增加2.25萬噸，環(huán)比增長6.05%。2013年1-10月份累計出口無縫管427.28萬噸，同比下降0.26%。（參見：圖五、圖六）
1-4、新增資源量
10月份國內(nèi)無縫管新增資源量242.29萬噸，比去年同期增加31.67萬噸，同比增長15.04%。環(huán)比9月份增加14.84萬噸，環(huán)比增長6.52%。2013年1-10月份無縫管累計新增資源量2239.14萬噸，同比增長18.36%。
2、市場行情匯總
2-1、無縫管
11月，宏觀方面并無明顯利好因素出現(xiàn)，再加上淡季已經(jīng)來臨，鋼材市場需求處于低位，在成本拉漲無力的前提下，貿(mào)易商信心偏弱，短期內(nèi)無縫管市場價格持續(xù)穩(wěn)中小幅走低的行情。作為鋼材品種之一的無縫管市場成交萎靡，價格穩(wěn)中小幅調(diào)整，分時間段來看，上旬無縫管市場價格穩(wěn)中趨漲，主要是因為成本價格小幅拉漲，部分管廠無縫管出廠價格小幅上探，對無縫管市場價格起到一定的提振作用；中旬無縫管市場價格弱穩(wěn)觀望為主，部分地區(qū)小幅回調(diào)，成本價格上漲無力，再加上市場成交持續(xù)不振，無縫管市場價格上漲無力；下旬無縫管市場價格大體維穩(wěn)，成本價格維穩(wěn)運行，管廠出廠價格多暫穩(wěn)操作，無縫管市場觀望情緒濃重，多處于維穩(wěn)運行的態(tài)勢。上游原材料管坯價格穩(wěn)中小幅波動，上漲動力明顯不足，管廠出廠價格以穩(wěn)為主，個別管廠出廠價格小幅波動，成本價格并無明顯的拉漲趨勢，再加上市場成交低迷，短期內(nèi)無縫管市場價格穩(wěn)中小幅波動的可能性較大。
| 表一：2013年11月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4000 | 4150 | 4000 | 4500 | 4000 | 4100 | 4550 | 4300 | 4200 | 4700 | |
| 4000 | 4150 | 4000 | 4500 | 4000 | 4100 | 4550 | 4300 | 4200 | 4700 | |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | ||||||||||
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4450 | 4350 | 4250 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4300 | 4800 | |
| 4400 | 4350 | 4250 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4300 | 4800 | |
| 產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | ↓50 | |||||||||
2-2、管坯
11月江蘇20#軋制管坯月均報價3500元/噸，和上月月均報價相比上調(diào)6元/噸左右，山東20#軋制管坯報價3301元/噸，比上月月均報價下調(diào)18元/噸。上旬管坯價格穩(wěn)中趨漲，中旬出現(xiàn)小幅走低的行情，下旬管坯價格以弱穩(wěn)運行為主。作為冶金原料之一的鐵礦石價格小幅下挫，現(xiàn)京唐港進口的63.5%品味的印度粉礦925-935元/噸，原料價格持續(xù)穩(wěn)中小幅波動的行情，鋼材市場觀望情緒更顯濃重。從其下游來看，無縫管市場價格穩(wěn)中小幅調(diào)整，市場成交低迷，短期內(nèi)無縫管價格持續(xù)弱穩(wěn)運行的可能性較大。無縫管市場處于淡季，市場需求難以提振，再加上原料價格并無明顯拉動，短期內(nèi)管坯價格持續(xù)穩(wěn)中盤整運行的態(tài)勢。
3、鋼廠調(diào)價
11月份無縫管出廠價格穩(wěn)中小幅波動，其中一線管廠無縫管出廠價格大體維穩(wěn)，個別管廠小幅下行，二線民營管廠無縫管出廠價格小幅波動運行，臨沂無縫管出廠價格先漲后跌，現(xiàn)熱軋管出廠價格3800元/噸，冷拔管出廠價格4100元/噸，以上為大戶提貨價。管廠出廠價格處于上漲無力下跌無空間的態(tài)勢，再加上市場成交不振，買方和賣方觀望情緒都很濃重，剛性需求處于低位，短期內(nèi)無縫管出廠價格穩(wěn)中趨弱。
| 2013年11月份國內(nèi)管廠調(diào)價匯總（部分） | |||||
| 日期 | 鋼廠 | 漲跌 | 調(diào)整后代表規(guī)格價格 | 備注 | |
| 規(guī)格 | 價格 | ||||
| 鞍鋼 | 不變 | 108*4.5 | 4060 | 不含稅、掛牌 | |
| 包鋼 | 不變 | 108*4.5 | 5030 | 含稅、掛牌 | |
| 磐石 | 下調(diào)50-100 | 108*4.5 | 4320 | 含稅、掛牌 | |
4.后市預計
十月底北方連鑄管坯出廠價3350元/噸左右，而唐山地區(qū)150方坯月底時3000元/噸（現(xiàn)款價），方坯和管坯價差350元/噸，與上月管坯價格沒有太大變化，價差屬于正常略微偏上范疇。十一月份鋼坯底部調(diào)整特征明顯，月末價格略高于月初價格20元/噸。12月份隨著氣溫的逐漸走低，市場需求也將步入一年中的淡季，而市場價格波動幅度因為原料成本高企而縮小，價格波動周期長，而價差小，缺乏操作空間，往年的備貨倉儲則因市場可操作性降低而減少倉儲量。需求乏力將明顯至于管坯原料價格底部回調(diào)，原料管坯的不作為行為將直接給予無縫管市場價格下調(diào)壓力。
就原料走勢來看，十一月份國內(nèi)企業(yè)礦粉采購價格比十月份價格上漲30元/噸左右。北方焦炭采購價格較十月份漲20-30元/噸。從直接成本核算，十一月份鋼坯生產(chǎn)成本較十月份上漲61元/噸左右，成本漲幅有限，對于成品材市場價格的推動作用不明顯。成本對于市場的微弱上漲支撐力基本可以忽略。
從供需情況來看，10月份市場新增資源量同比環(huán)比快速增長。顯然易見12月份市場有效資源供應量將比11月份有明顯增長，而十二月份市場需求量將在11月基礎上繼續(xù)萎縮，需求預期明顯轉(zhuǎn)差。供大于求的矛盾將比11月份更加突出，嚴重的供給過剩將提供給市場較大的下調(diào)壓力。
從各大鋼廠訂單情況來看，主要大中型企業(yè)十二月份銷售政策尚無提價的跡象，即使有個別廠家的個別規(guī)格的價格略有上調(diào)，那也是并非合同飽滿所致。綜合來看12月份市場到貨成本依然處于穩(wěn)中下跌的狀態(tài)，再加上需求低迷的現(xiàn)狀，無縫管市場只能順勢而為。
綜合以上因素考慮，我們預計12月份國內(nèi)無縫管市場延續(xù)11月份市場行情走勢，繼續(xù)底部尋底的可能性較高。主要原因是剛需難振，成本弱勢，供給過剩增加，年底回籠資金壓力增多等因素共同作用。
(關鍵字：無縫管 管坯 原料)
