1.7月全國(guó)乘用車市場(chǎng)回顧

零售：7月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售172.0萬(wàn)輛，同比下降2.8%，環(huán)比下降2.6%；今年以來(lái)累計(jì)零售1,155.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%。其中7月常規(guī)燃油車零售84萬(wàn)輛，同比下降26%，環(huán)比下降7%；1-7月常規(guī)燃油車零售657萬(wàn)輛，同比下降15%。7月國(guó)內(nèi)新能源車零售滲透率51.1%。

7月經(jīng)濟(jì)的外部環(huán)境不確定性明顯上升，內(nèi)部有效需求雖然相對(duì)不足，居民消費(fèi)預(yù)期不強(qiáng)。近期國(guó)家“以舊換新”的乘用車報(bào)廢更新政策逐步見效、各地相應(yīng)政策措施出臺(tái)與跟進(jìn)，政策推動(dòng)下的消費(fèi)潛力釋放效果很好。因此7月新能源車走勢(shì)好于乘用車廠商預(yù)測(cè)團(tuán)隊(duì)的預(yù)期。

在首購(gòu)群體規(guī)模下降和新能源車沖擊帶來(lái)的傳統(tǒng)燃油車市占率下降后，由于購(gòu)車人群變化和新能源渠道的變化，市場(chǎng)季節(jié)性節(jié)奏減弱，“淡季不淡”的特點(diǎn)的確越來(lái)越明顯。

由于7月高溫多雨和旅游季，非商超店的進(jìn)店客流量減少。但部分前期上市新品的訂單保留較好，帶來(lái)較好的增量。

今年6月零售沖刺溫和，沒有對(duì)7月形成過度透支，加之報(bào)廢更新的新能源補(bǔ)貼提升至2萬(wàn)元，因而7月新能源滲透率突破50%。由于200公里以下微型電動(dòng)車5月底免稅政策截止，帶來(lái)的是月均兩萬(wàn)多輛的短續(xù)航電動(dòng)車急劇萎縮，導(dǎo)致6月純電動(dòng)市場(chǎng)低迷，7月純電動(dòng)經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)逐步恢復(fù)。報(bào)廢更新補(bǔ)貼推動(dòng)插混車型進(jìn)一步分流燃油車需求，推動(dòng)新能源車環(huán)比6月增長(zhǎng)3%，燃油車環(huán)比6月下降7%的環(huán)比異常變化。

7月30日中央政治局召開會(huì)議明確：要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。部分品牌努力在經(jīng)銷商利益和銷量預(yù)期之間尋找理性和審慎，因此價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力減弱，用戶觀望情緒減少，有力地維護(hù)了市場(chǎng)預(yù)期。

7月乘用車車市的特征：一、7月環(huán)比增速下降2%是近期最小降幅，體現(xiàn)市場(chǎng)淡季不淡的特征。二、7月的市場(chǎng)價(jià)格拐點(diǎn)出現(xiàn)，惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)苗頭被抑制。三、批發(fā)與零售走勢(shì)分化，廠商努力穩(wěn)產(chǎn)降庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)更好的流通生態(tài)。四、出口強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)稍有下降，但乘聯(lián)數(shù)據(jù)顯示的海外市場(chǎng)零售總體仍較強(qiáng)。五、主流自主車企持續(xù)走強(qiáng)，新勢(shì)力表現(xiàn)分化，國(guó)際品牌電動(dòng)化仍需加速。六、新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率達(dá)到51.1%，實(shí)現(xiàn)首次月度突破50%。

7月自主品牌零售106萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為61.8%，同比增長(zhǎng)8.5個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額57%，相對(duì)于去年同期增加7.2個(gè)百分點(diǎn)。7月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額66.8%，較去年同期增長(zhǎng)8.7個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

7月主流合資品牌零售44萬(wàn)輛，同比下降25%，環(huán)比下降8%。7月德系品牌零售份額17.6%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.9%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到5.8%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

7月豪華車零售22萬(wàn)輛，同比下降11%，環(huán)比下降14%。7月的豪華品牌零售份額12.5%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額相對(duì)穩(wěn)定。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。7月海關(guān)統(tǒng)計(jì)汽車出口55.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)14%；出口金額99.9億美元，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。1-7月累計(jì)出口348萬(wàn)輛，增長(zhǎng)25.5%，出口金額651億美元，增長(zhǎng)18%。

乘用車廠商統(tǒng)計(jì)口徑：7月乘用車出口（含整車與CKD）37.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比持平；1-7月乘用車?yán)塾?jì)出口261.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%。7月新能源車占出口總量的24.5%，較同期下降5個(gè)百分點(diǎn)。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù)，7月自主品牌出口達(dá)到30.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比下降5%；合資與豪華品牌出口6.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。

生產(chǎn)：7月乘用車生產(chǎn)198.2萬(wàn)輛，同比下降5.3%，環(huán)比下降7.1%。7月乘用車生產(chǎn)較2022年的歷史同期高點(diǎn)216萬(wàn)輛減少18萬(wàn)輛。7月豪華品牌生產(chǎn)同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；合資品牌生產(chǎn)同比下降29%，環(huán)比下降18%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比下降6%。

批發(fā)：7月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)196.5萬(wàn)輛，同比下降4.9%，環(huán)比下降9.4%。受總體乘用車出口環(huán)比持平和合資車企零售環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)的影響，7月乘用車批發(fā)未能創(chuàng)出新高。7月自主車企批發(fā)131萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%，環(huán)比下降7%。主流合資車企批發(fā)41萬(wàn)輛，同比下降31%，環(huán)比下降17%。豪華車批發(fā)24.2萬(wàn)輛，同比下降13%，環(huán)比下降10%。

7月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安系廠商總體較強(qiáng)。7月萬(wàn)輛以上銷量的乘用車廠商共32家（6月35家，去年同期31家），占整體市場(chǎng)份額95.3%，其中同比增速超50%的有2家，同比增速超10%的有8家，同比負(fù)增長(zhǎng)的19家。萬(wàn)輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有10家，其中環(huán)比增長(zhǎng)10%以上的有4家，部分自主和新勢(shì)力的環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。

庫(kù)存：由于7月廠商生產(chǎn)相對(duì)謹(jǐn)慎，批發(fā)減量，形成了月度廠商產(chǎn)量高于批發(fā)2萬(wàn)輛，而廠商月度國(guó)內(nèi)批發(fā)低于零售13萬(wàn)輛的淡季渠道去庫(kù)存走勢(shì)，改善了經(jīng)銷商運(yùn)行壓力。由于合資車企持續(xù)去庫(kù)存趨勢(shì)，因此近期總體的生產(chǎn)謹(jǐn)慎，1-7月廠商庫(kù)存下降15萬(wàn)輛（去年同期下降4萬(wàn)輛）。總體乘用車國(guó)內(nèi)渠道庫(kù)存下降46萬(wàn)輛（去年同期下降14萬(wàn)輛）。

新能源：

7月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到93.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7%，環(huán)比持平。2024年1-7月生產(chǎn)551.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.6%。

7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到94.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.6%，環(huán)比下降3.6%。2024年1-7月批發(fā)556.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.8%。

7月新能源車市場(chǎng)零售87.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.9%，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%。2024年1-7月零售498.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.7%。

7月新能源車出口9.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3%，環(huán)比增長(zhǎng)18.2%。2024年1-7月出口67.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.8%。

1) 批發(fā)：7月新能源車廠商批發(fā)滲透率48.1%，較2023年7月35.7%的滲透率提升12.4個(gè)百分點(diǎn)。7月，自主品牌新能源車滲透率62.6%；豪華車中的新能源車滲透率37.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有8.1%。

7月純電動(dòng)批發(fā)銷量50.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.9%，環(huán)比下降9.0%；7月狹義插混銷量31.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；7月增程式批發(fā)12.2萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)115%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。7月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)53%、狹義插混34%、增程式13%，2023年7月為純電動(dòng)68%、狹義插混25%、增程式8%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。

7月B級(jí)電動(dòng)車銷量20.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%，環(huán)比下降4%，占純電動(dòng)份額41%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00 A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)回落，其中A00級(jí)批發(fā)銷量8.3萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比下降11%，占純電動(dòng)的17%份額，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量11.3萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的22%份額，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車8.7萬(wàn)，占純電動(dòng)份額17%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的高端化態(tài)勢(shì)明顯。

7月乘用車批發(fā)銷量超兩萬(wàn)輛的車型有15個(gè)（上月17個(gè)），比亞迪宋：55,128輛、Model Y：41,405輛、比亞迪秦：40,600輛、海鷗：36,256輛、秦L：32,941輛、Model 3：32,712輛、比亞迪元：30,286輛、比亞迪驅(qū)逐艦05：25,558輛、海豹06：25,200輛、理想L6：24,856輛、朗逸：23,638輛、軒逸：22,561輛、瑞虎7：22,487輛、星越：22,228輛、瑞虎8：20,718輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前10位（上月前5位），燃油車主力車型國(guó)內(nèi)表現(xiàn)艱難。

2）零售：7月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率51.1%，較去年同期36.1%的滲透率提升15個(gè)百分點(diǎn)。乘聯(lián)分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)乘用車新能源滲透率突破50%的原因作了多維思考：1、中國(guó)制造業(yè)不斷強(qiáng)大帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的賦能，裝備制造業(yè)和零部件產(chǎn)業(yè)的電池、電機(jī)、芯片等具有超強(qiáng)優(yōu)勢(shì)；2、在新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)下，中國(guó)車企全力發(fā)展新能源車，推動(dòng)著中國(guó)汽車由大變強(qiáng)；3、乘用車行業(yè)開放發(fā)展的指導(dǎo)思想，促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、智能消費(fèi)制造企業(yè)、國(guó)際新能源車企等全面進(jìn)入，激活了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新能力；4、中國(guó)車企創(chuàng)新性的發(fā)展插混技術(shù)，實(shí)現(xiàn)狹義插混和增程式的技術(shù)突破，豐富了世界新能源發(fā)展的技術(shù)線路，取得中國(guó)插混占世界插混市場(chǎng)78%份額的突破性優(yōu)勢(shì)；5、7月份國(guó)家加力乘用車報(bào)廢更新政策，純電插混等較常規(guī)燃油車補(bǔ)貼高出0.5萬(wàn)元，進(jìn)一步助力新能源汽車發(fā)展；綜上措施推動(dòng)著7月淡季車市的新能源車滲透率超過了50%，助力新能源普及邁上了新的臺(tái)階；此現(xiàn)象值得關(guān)注。同時(shí)最近行業(yè)內(nèi)關(guān)于“油電同權(quán)”的呼聲也時(shí)有耳聞。

7月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率73.9%；豪華車中的新能源車滲透率27%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8.3%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，7月主流自主品牌新能源車零售份額70%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.2%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額19.0%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額5.3%，同比增加0.4個(gè)點(diǎn)。

3）出口：7月新能源乘用車出口9.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3%，環(huán)比增長(zhǎng)18.2%。占乘用車出口24.5%，較去年同期下降5.0個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的72.7%，作為核心焦點(diǎn)的A0 A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的19%（去年同期51%）。伴隨著中國(guó)新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源品牌產(chǎn)品越來(lái)越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但長(zhǎng)期看新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景光明。7月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪汽車30,014輛、特斯拉中國(guó)27,890輛、極星汽車6,752輛、上汽乘用車4,177輛、奇瑞汽車3,236輛、長(zhǎng)城汽車2,953輛、小鵬汽車1,858輛、吉利汽車1,828輛、沃爾沃亞太1,749輛、華晨寶馬1,720輛、智馬達(dá)汽車1,692輛、賽力斯汽車1,416輛、長(zhǎng)安汽車1,106輛、哪吒汽車955輛、上汽通用五菱728輛、江淮汽車713輛、一汽奔騰550輛。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，因此受到有針對(duì)性的加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國(guó)電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外市場(chǎng)“油電同權(quán)”的大趨勢(shì)下，插混車型依托低油耗長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)替代燃油車的表現(xiàn)日益突出。

4）車企：7月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以理想汽車、賽力斯汽車、長(zhǎng)安汽車、零跑汽車等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤其突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的廠商達(dá)到17家（同比增加2家，環(huán)比減少2家），占新能源乘用車總量89.6%（上月90.6%，去年同期87.6%）。其中，比亞迪汽車340,799輛、特斯拉中國(guó)74,117輛、吉利汽車59,051輛、理想汽車51,000輛、長(zhǎng)安汽車42,714輛、賽力斯汽車40,968輛、奇瑞汽車40,121輛、上汽通用五菱29,791輛、廣汽埃安28,287輛、長(zhǎng)城汽車24,059輛、零跑汽車22,093輛、東風(fēng)汽車21,196輛、蔚來(lái)汽車20,498輛、小米汽車13,120輛、小鵬汽車13,003輛、上汽大眾11,496輛、華晨寶馬11,073輛。

5）新勢(shì)力：7月新勢(shì)力零售份額19.0%，同比增加4個(gè)百分點(diǎn)；小米汽車、理想汽車、問界、賽力斯、蔚來(lái)汽車等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾合計(jì)新能源車批發(fā)16,884輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)48%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。7月的華晨寶馬和一汽豐田的新能源車也逐步走強(qiáng)。

6）普混：7月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)7.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比下降4%。其中廣汽豐田28,374輛、一汽豐田27,958輛、長(zhǎng)安福特4,979輛、廣汽本田3,387輛、東風(fēng)本田2,752輛、東風(fēng)汽車1,732輛、廣汽傳祺1,544輛、吉利汽車1,267輛，混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。

2.8月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)展望

8月共有22個(gè)工作日，相對(duì)去年少一天。隨著車市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，絕大部分企業(yè)的傳統(tǒng)車產(chǎn)能充裕，休高溫假的時(shí)間較長(zhǎng)，車市處于休整期。

目前復(fù)雜多變的外部環(huán)境對(duì)消費(fèi)信心影響較大，部分消費(fèi)者的消費(fèi)信心不強(qiáng)，首購(gòu)需求表現(xiàn)遠(yuǎn)不如換購(gòu)需求大。雖然今年地方刺激購(gòu)車消費(fèi)的補(bǔ)貼金額與受益用戶規(guī)模普遍比去年低很多，但啟動(dòng)時(shí)間的延后帶來(lái)國(guó)家報(bào)廢更新補(bǔ)貼翻倍政策，加力提振市場(chǎng)更新的熱情，已經(jīng)成為車市增長(zhǎng)重要?jiǎng)恿Φ膿Q購(gòu)增購(gòu)需求，帶動(dòng)新車和二手車市場(chǎng)持續(xù)較強(qiáng)，也將繼續(xù)作為支撐汽車市場(chǎng)維持現(xiàn)有規(guī)模的基石。

目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好，出口在高基數(shù)下仍保持對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)的正向支撐；但美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)偏低帶來(lái)衰退的風(fēng)險(xiǎn)加劇，世界性的降息潮即將啟動(dòng)。人民幣升值壓力加大，不利于出口和國(guó)內(nèi)消費(fèi)。隨著電動(dòng)化的成本降低和效率提升，乘用車私車出行意愿和頻次的增加也是必然趨勢(shì)。8月的開學(xué)季前購(gòu)車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車的需求更強(qiáng)勁。今年上半年全國(guó)結(jié)婚登記343萬(wàn)對(duì)，與去年同期相比減少了49.8萬(wàn)對(duì)，這對(duì)秋季的結(jié)婚用車市場(chǎng)卻有一定的壓力。

7月中下旬以來(lái)的廠商和經(jīng)銷商本著休養(yǎng)生息的心態(tài)，疊加夏季高溫環(huán)境下的季節(jié)性人員、設(shè)備休整，在產(chǎn)銷節(jié)奏保持良性互動(dòng)的前提下，會(huì)以促銷回收和穩(wěn)定價(jià)格策略為主，進(jìn)一步維護(hù)渠道的穩(wěn)定。

伴隨著8月改款新車上市潮的到來(lái)，短續(xù)航產(chǎn)品經(jīng)過技術(shù)調(diào)整有望重新進(jìn)入免征購(gòu)置稅目錄，使得各細(xì)分市場(chǎng)形成更豐富多樣的產(chǎn)品供給，將是拉動(dòng)車市零售逐步回暖的一個(gè)有力因素。燃油車近期上市的新品，在保持駕駛性能品質(zhì)的基礎(chǔ)上，智能座艙及智能駕駛也會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步的升級(jí)優(yōu)化熱潮，競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，市場(chǎng)關(guān)注度和認(rèn)可度都將有所回暖。

根據(jù)乘聯(lián)海外數(shù)據(jù)監(jiān)控看，2024年1-6月份中國(guó)自主品牌車出口在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售同比增長(zhǎng)了57%，其中6月自主車出口海外的零售同比增長(zhǎng)45%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。近期人民幣匯率變化有利于出口，由此判斷中國(guó)乘用車8月出口仍會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，將有力地緩解國(guó)內(nèi)燃油車大幅下滑帶來(lái)的增長(zhǎng)壓力。

3.2024年1-6月汽車行業(yè)收入4.8萬(wàn)億，增長(zhǎng)5%、利潤(rùn)2,377億增長(zhǎng)11%、利潤(rùn)率5.0%

6月份，隨著宏觀組合政策落實(shí)落細(xì)、市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖，政策效果持續(xù)顯現(xiàn)。1—6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.86萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.9%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本55.31萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.9%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.41%，同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn)；2024年1-6月的汽車行業(yè)收入47,672億元，同比增長(zhǎng)5%；成本41,730億元，增長(zhǎng)5%；利潤(rùn)2,377億元，同比增長(zhǎng)10.7%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率5.0%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6.4%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。隨著車市生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，車企利潤(rùn)總體稍有改善。

2024年1-6月汽車行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷較好，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力大，利潤(rùn)主要靠出口和高端豪華，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力持續(xù)過大。隨著各項(xiàng)宏觀政策落實(shí)落細(xì)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。但國(guó)內(nèi)有效需求不足制約了企業(yè)效益持續(xù)改善，國(guó)際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車前期仍有微薄盈利，但市場(chǎng)萎縮較快，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損；新能源車高增長(zhǎng)，但虧損較大，矛盾壓力較大。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，只有油電同強(qiáng)，未來(lái)汽車行業(yè)總體形勢(shì)才能持續(xù)穩(wěn)中向好。

4. 2024年6月中國(guó)汽車出口49萬(wàn)增長(zhǎng)18%

2024年6月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口49萬(wàn)輛，同比增速18%、環(huán)比下降14%，同環(huán)比走勢(shì)符合預(yù)期；1-6月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口293萬(wàn)輛，出口增速25%。一季度增速相對(duì)前三年的超高增速有所放緩，4-5月增速回升，6月回落較大。今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升和歐美市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)及俄烏危機(jī)下的俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代，尤其是中國(guó)的燃油車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的出口增大。2024年1-6月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口552億美元，出口增速18.9%。2024年1-6月汽車出口均價(jià)1.9萬(wàn)美元，同比2023年的1.9萬(wàn)美元，仍算基本持平。

2024年6月中國(guó)汽車出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯103,650輛、墨西哥34,408輛、阿聯(lián)酋26,451輛、沙特25,331輛、比利時(shí)14,760輛；6月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：俄羅斯20,589輛、阿聯(lián)酋13,934輛、美國(guó)8,922輛、沙特7,745輛、以色列7,440輛。

2024年1-6月整車出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯478,480輛、墨西哥226,421輛、巴西171,068輛、阿聯(lián)酋141,950輛、比利時(shí)138,883輛；1-6月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：巴西141,987輛、俄羅斯107,933輛、阿聯(lián)酋69,383輛、墨西哥35,901輛、吉爾吉斯斯坦32,366輛。增量前5國(guó)家的的增量貢獻(xiàn)度為66%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-6月澳大利亞、西班牙、以色列、泰國(guó)、厄瓜多爾等市場(chǎng)下降較大；中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，甚至俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2024年6月中國(guó)新能源汽車出口總量前五的國(guó)家：比利時(shí)14,501輛、印度8,796輛、墨西哥8,584輛、英國(guó)8,018輛、泰國(guó)7,079輛；6月中國(guó)新能源汽車出口同比2023年6月增量的前五國(guó)家：墨西哥7,555輛、印度尼西亞5,489輛、以色列5,344輛、印度4,122輛、阿聯(lián)酋3,336輛。

2024年1-6月新能源汽車出口總量前五的國(guó)家：巴西133,185輛、比利時(shí)129,832輛、英國(guó)76,036輛、泰國(guó)62,043輛、菲律賓51,549輛；1-6月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：巴西116,607輛、墨西哥33,413輛、阿聯(lián)酋21,510輛、韓國(guó)18,187輛、印度尼西亞17,979輛，增量前5國(guó)家的的增量貢獻(xiàn)度為102%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。

出口增長(zhǎng)動(dòng)力是天幫忙、高質(zhì)量、人努力、地緣變。首先是天幫忙,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)；其次是高質(zhì)量，新能源的出口貢獻(xiàn)增大；第三是人努力,自主品牌企業(yè)很努力；第四是地緣變,中國(guó)出口的分化發(fā)展。

中國(guó)新能源車出口向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的格局，主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家持續(xù)成為中國(guó)車出口亮點(diǎn)，6月稍有回落。而今年對(duì)巴西等美洲國(guó)出口走強(qiáng)。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型表現(xiàn)較頑強(qiáng)。雖然新能源汽車出口歐洲6月暫時(shí)放緩，期待隨著歐洲反補(bǔ)貼影響的逐步適應(yīng)，中國(guó)對(duì)歐洲出口應(yīng)該還能回升向上。

5.2024年1-6月中國(guó)汽車進(jìn)口33萬(wàn)降4%

中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬(wàn)輛。2024年1-6月汽車進(jìn)口33.2萬(wàn)輛，同比下降4%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-6月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。2024年6月進(jìn)口汽車6.1萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比下降3%，這是歷史少見的6月低增長(zhǎng)。

隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。前兩年進(jìn)口新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，今年進(jìn)口新能源車的競(jìng)爭(zhēng)力明顯下降。6月進(jìn)口純電動(dòng)的乘用車1,205輛下降68%、插混841輛下降67%，進(jìn)口新能源車占比達(dá)到4.3%；1-6月進(jìn)口純電動(dòng)乘用車12,328輛下降12%，插混乘用車6,942輛，降30%，進(jìn)口新能源乘用車表現(xiàn)較弱。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。

6月匈牙利和德國(guó)等進(jìn)口汽車增量很好。2024年6月進(jìn)口最高的依次是德國(guó)19,428輛、日本17,648輛、美國(guó)10,612輛、斯洛伐克3,566輛、英國(guó)3,109輛。6月增量最大的依次是匈牙利1,838輛、德國(guó)1,060輛、比利時(shí)93輛、美國(guó)77輛、印度70輛。2024年1-6月進(jìn)口量最高的依次是日本99,782輛、德國(guó)87,283輛、美國(guó)56,725輛、斯洛伐克27,384輛、英國(guó)24,159輛；1-6月增量最大的依次是日本25,351輛、匈牙利2,062輛、荷蘭1,572輛、美國(guó)352輛。

6.2024年1-6月中國(guó)占世界新能源車份額65%

2024年1-6月份世界主力國(guó)家汽車銷量達(dá)到4,390萬(wàn)輛，新能源汽車達(dá)到739萬(wàn)輛。2024年1-6月的新能源車份額達(dá)到16.8%。其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到11%，插電混動(dòng)達(dá)到5.8%的汽車比例，混合動(dòng)力占到6.3%。包含插混和普混在內(nèi)的油電混動(dòng)的汽車市場(chǎng)占比在提升。

2024年6月世界主要國(guó)家市場(chǎng)的新能源乘用車銷量148萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。1-6月世界新能源乘用車達(dá)到717萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-6月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。今年歐洲1-6月新能源乘用車銷量139萬(wàn)輛，增速2%；北美新能源乘用車銷量81萬(wàn)輛，增速10%。在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源市場(chǎng)表現(xiàn)一般。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-6月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關(guān)注，目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購(gòu)買了電動(dòng)汽車，主流消費(fèi)者對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險(xiǎn)成本的擔(dān)憂仍較大。在較高利率下即使放開自動(dòng)駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期。

近期中國(guó)新能源乘用車的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度。2022年的中國(guó)新能源乘用車世界份額超過63%。2023年的中國(guó)占世界份額64%，2024年1-6月的繼續(xù)保持64.5%的份額，其中二季度的中國(guó)新能源乘用車世界份額達(dá)到67%。其中：1）中國(guó)在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2023年的份額達(dá)到61%的水平，2024年上半年59%的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。2）中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，2023年上升到69%的水平，2024年上半年達(dá)到74%的超高水平，而今年二季度達(dá)到78%。中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

(關(guān)鍵字：乘用車 銷量)