1.9月全國乘用車市場(chǎng)回顧

零售：9月全國狹義乘用車零售210.9萬輛，同比增長(zhǎng)4.5%，環(huán)比增長(zhǎng)10.6%；今年以來累計(jì)零售1557.4萬輛，同比增長(zhǎng)2.2%。其中9月常規(guī)燃油車零售99萬輛，同比下降22%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；1-9月常規(guī)燃油車零售844萬輛，同比下降16%。9月國內(nèi)新能源車零售滲透率53.3%。

近期國家安排1,500億元超長(zhǎng)期特別國債資金，大力支持消費(fèi)品以舊換新，提升汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的效果良好。目前各省市先后出臺(tái)并落實(shí)汽車置換補(bǔ)貼政策，同時(shí)依托國家下?lián)苜Y金推出一定的購車促消費(fèi)政策，部分地區(qū)的單車補(bǔ)貼金額較為可觀。強(qiáng)大的補(bǔ)貼政策力度都有企業(yè)順勢(shì)而上的促銷做支撐，由此為車市帶來新一波的增長(zhǎng)動(dòng)力。隨著國家報(bào)廢更新政策及各地方以舊換新置換政策穩(wěn)定發(fā)力，大力拉動(dòng)車市增長(zhǎng)，疊加“中秋”及“十一”節(jié)日效應(yīng)，9月車市零售呈較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“金九”效果突出。近期股市上漲的財(cái)富效應(yīng)顯著，長(zhǎng)期向好的股市必然為車市帶來持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

國家報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施差異化鼓勵(lì)，從“有沒有”到“好不好”，推動(dòng)乘用車加速消費(fèi)升級(jí)。目前報(bào)廢更新政策對(duì)購買新能源乘用車補(bǔ)貼2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)貼1.5萬元，由于報(bào)廢更新的新能源有較燃油車多5,000元的補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)，新能源車用戶能夠在更大程度上利用政策的利好，這更符合價(jià)格敏感型用戶期待，因此絕大部分報(bào)廢更新用戶選擇購買新能源車。據(jù)調(diào)研，部分地區(qū)報(bào)廢老舊車輛置換新車中的新能源車占比超60%，尤其是推動(dòng)入門級(jí)純電動(dòng)車與狹義插混市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。各地全面推進(jìn)相應(yīng)的以舊換新鼓勵(lì)政策，展現(xiàn)了媒體風(fēng)向引領(lǐng)和及時(shí)出臺(tái)實(shí)施細(xì)則的接續(xù)發(fā)力特征，隨著各地以舊換新政策的陸續(xù)出臺(tái)，部分地區(qū)也松綁了車輛購買地和車牌注冊(cè)地統(tǒng)一的要求，預(yù)計(jì)地方補(bǔ)貼政策初期的效果肯定都是很好的，這為“金九銀十”的銷售高潮帶來更好的促進(jìn)作用。

隨著報(bào)廢更新政策進(jìn)一步發(fā)力以及地方以舊換新政策陸續(xù)出臺(tái)，國家呼吁反內(nèi)卷后，終端價(jià)格也開始趨穩(wěn)，消費(fèi)持幣觀望情緒進(jìn)一步緩解，整體車市熱度有所回升。

9月乘用車市場(chǎng)的特征：一、9月新能源零售環(huán)比增長(zhǎng)10.6%是近期較強(qiáng)的表現(xiàn)，體現(xiàn)國家報(bào)廢更新政策的市場(chǎng)反饋良好；二、新能源車國內(nèi)零售滲透率連續(xù)三個(gè)月突破50%，9月達(dá)到53.3%，較2023年9月增長(zhǎng)16.8個(gè)百分點(diǎn)，滲透率保持高位；三、價(jià)格戰(zhàn)趨穩(wěn)，7-9月降價(jià)促銷明顯少于2-4月的頻次；四、9月總體乘用車的批發(fā)創(chuàng)出當(dāng)月歷史新高；總體乘用車和出口以及新能源車的生產(chǎn)、批發(fā)、零售、出口均創(chuàng)出歷史月度新高。五、批發(fā)與零售走勢(shì)均較強(qiáng)，渠道庫存仍處下降，流通生態(tài)趨穩(wěn)；六、9月高低兩端細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)較好，國家以報(bào)廢更新拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了季節(jié)性波動(dòng)曲線，地方置換補(bǔ)貼拉動(dòng)中高級(jí)細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)較好。

9月自主品牌零售134萬輛，同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為63.5%，同比增長(zhǎng)10.1個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額59%，相對(duì)于去年同期增長(zhǎng)8.1個(gè)百分點(diǎn)。9月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額67.6%，較去年同期增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、上汽通用五菱汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

9月主流合資品牌零售53萬輛，同比下降22%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。9月德系品牌零售份額16.5%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.6%，同比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到5.7%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

9月豪華車零售25萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。9月的豪華品牌零售份額11.7%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額回落明顯。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘用車廠商統(tǒng)計(jì)口徑：9月乘用車出口（含整車與CKD）43.5萬輛，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)5%；1-9月乘用車?yán)塾?jì)出口355萬輛，同比增長(zhǎng)32%。9月新能源車占出口總量的24.2%，較同期下降0.6的百分點(diǎn)。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù)，9月自主品牌出口達(dá)到36.2萬輛，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)8%；合資與豪華品牌出口7.3萬輛，同比增長(zhǎng)20%。 

生產(chǎn)：9月乘用車生產(chǎn)241.8萬輛，同比下降0.8%，環(huán)比增長(zhǎng)11.9%。9月乘用車生產(chǎn)較歷史同期高點(diǎn)的2023年的244萬輛減少2萬輛。9月豪華品牌生產(chǎn)同比下降7%，環(huán)比下降13%；合資品牌生產(chǎn)同比下降32%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)18%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。

批發(fā)：9月全國乘用車廠商批發(fā)250.4萬輛，同比增長(zhǎng)2.1%，環(huán)比增長(zhǎng)16.1%。受車企補(bǔ)庫的促進(jìn)，9月乘用車批發(fā)創(chuàng)出新高。9月自主車企批發(fā)169萬輛，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。主流合資車企批發(fā)54萬輛，同比下降29%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。豪華車批發(fā)28萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。

9月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大眾、長(zhǎng)安系廠商總體較強(qiáng)。9月萬輛以上銷量的乘用車廠商共36家（8月35家，去年同期34家），占整體市場(chǎng)份額96.9%，其中同比增速超100%的有3家，同比增速10%-100%的有12家，同比負(fù)增長(zhǎng)的17家。萬輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有33家，其中環(huán)比增長(zhǎng)10%以上的有24家，部分自主和日韓系合資的環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。

庫存：由于9月廠商生產(chǎn)仍相對(duì)謹(jǐn)慎，批發(fā)偏低，出現(xiàn)了月度廠商產(chǎn)量低于批發(fā)8.6萬輛的現(xiàn)象，而廠商月度國內(nèi)批發(fā)低于零售3.9萬輛，形成了廠商旺季全面去庫存的走勢(shì)， 7-9月渠道連續(xù)去庫存33萬輛，明顯改善了經(jīng)銷商運(yùn)營壓力。由于合資車企持續(xù)在去庫存， 1-9月廠商庫存下降24萬輛（去年同期下降5萬輛）�？傮w乘用車國內(nèi)渠道庫存下降66萬輛（去年同期下降9萬輛）。

新能源：

9月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到121.9萬輛，同比增長(zhǎng)51.5%，環(huán)比增長(zhǎng)16.2%。2024年1-9月生產(chǎn)785.9萬輛，同比增長(zhǎng)32.8%。

9月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到123.1萬輛，同比增長(zhǎng)48.1%，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%。2024年1-9月批發(fā)790.1萬輛，同比增長(zhǎng)33.7%。

9月新能源乘用車市場(chǎng)零售112.3萬輛，同比增長(zhǎng)50.9%，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%。2024年1-9月零售713.2萬輛，同比增長(zhǎng)37.4%。

9月新能源乘用車出口10.5萬輛，同比增長(zhǎng)19.3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.0%。2024年1-9月出口96.8萬輛，同比增長(zhǎng)30.2%。

1)批發(fā)：9月新能源車廠商批發(fā)滲透率49.1%，較2023年9月33.9%的滲透率提升15個(gè)百分點(diǎn)。9月，自主品牌新能源車滲透率64%；豪華車中的新能源車滲透率40%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.2%。

9月純電動(dòng)批發(fā)銷量72.3萬輛，同比增長(zhǎng)27.1%，環(huán)比增長(zhǎng)22.5%；9月狹義插混銷量39.4萬輛，同比增長(zhǎng)102.2%，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%；9月增程式批發(fā)11.4萬輛、同比增長(zhǎng)68.4%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%。9月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)59%、狹義插混32%、增程式9%，2023年9月為純電動(dòng)68%、狹義插混23%、增程式8%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。

9月B級(jí)電動(dòng)車銷量24.8萬輛，同比增長(zhǎng)55%，環(huán)比增長(zhǎng)15%，占純電動(dòng)份額34%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)環(huán)比回暖，其中A00級(jí)批發(fā)銷量13.6萬輛，同比增長(zhǎng)45%，環(huán)比增長(zhǎng)40%，占純電動(dòng)的19%份額，環(huán)比上月增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量16.9萬輛，占純電動(dòng)的23%份額，環(huán)比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車14.8萬，占純電動(dòng)份額20%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的高端化態(tài)勢(shì)明顯。

9月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有23個(gè)（上月16個(gè)），比亞迪宋（62,030輛）、Model Y（51,152輛）、海鷗（43,425輛）、秦L（43,006輛）、海豹06（42,300輛）、Model 3（37,169輛）、軒逸(35,571輛)、比亞迪秦（32,779輛）、比亞迪元（31,515輛）、星越（28,913輛）、瑞虎8（28,090輛）、五菱繽果（27,806輛）、宋L（27,105輛）、速騰（26,206輛）、宏光MINI（26,121輛）、理想L6（25,393輛）、比亞迪漢（24,525輛）、帕薩特（23,280輛）、瑞虎7（23,022輛）、朗逸（23,011輛）、博越（22,018輛）、鋒蘭達(dá)（20,598輛）、比亞迪海豚（20,346輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位（上月前8位），軒逸、帕薩特等燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)有所改善。

2）零售：9月新能源車國內(nèi)零售滲透率53.3%，較去年同期36.9%的滲透率提升16.4個(gè)百分點(diǎn)。9月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率74.9%；豪華車中的新能源車滲透率33.5%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7%。從月度國內(nèi)零售份額看，9月主流自主品牌新能源車零售份額73%，同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額3.4%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額16.5%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.4%，同比增長(zhǎng)0.6個(gè)點(diǎn)。

3）出口：9月新能源乘用車出口10.5萬輛，同比增長(zhǎng)19.3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.0%。占乘用車出口24%，較去年同期持平；其中純電動(dòng)占新能源出口的82%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的30%（去年同期50%）。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到部分國家的一些干擾，但自主插混出口到發(fā)展中國家的增長(zhǎng)迅猛，前景光明。9月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪30,512輛、特斯拉中國16,121輛、沃爾沃亞太9,564輛、極星汽車8,778輛、上汽乘用車7,674輛、上汽通用五菱5,488輛、奇瑞汽車5,424輛、長(zhǎng)安汽車2,993輛、長(zhǎng)城汽車2,872輛、小鵬汽車2,790輛、吉利汽車1,655輛、哪吒汽車1,513輛、零跑汽車1,385輛、一汽轎車1,294輛、華晨寶馬1,147輛、智馬達(dá)汽車1,138輛。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)監(jiān)控的零售數(shù)據(jù)看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，因此受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外市場(chǎng)“油電平權(quán)”的大趨勢(shì)下，自主插混車型依托低油耗長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。

4）車企：9月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以理想汽車、賽力斯汽車、長(zhǎng)安汽車、零跑汽車等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤其突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到21家（同比增加3家，環(huán)比增加2家），占新能源乘用車總量92.7%（上月90.6%，去年同期88.5%）。其中，比亞迪417,603輛、吉利汽車91,134輛、特斯拉88,321輛、上汽通用五菱76,052輛、奇瑞汽車54,857輛、理想汽車53,709輛、長(zhǎng)安汽車47,040輛、廣汽埃安40,360輛、賽力斯37,200輛、東風(fēng)汽車34,412輛、零跑汽車33,767輛、長(zhǎng)城汽車30,068輛、小鵬汽車21,352輛、蔚來汽車21,181輛、一汽紅旗19,563輛、一汽轎車14,077輛、上汽大眾13,784輛、小米汽車13,559輛、上汽乘用車12,208輛、極狐汽車10,880輛、沃爾沃亞太10,696輛。

5）新勢(shì)力：9月新勢(shì)力零售份額16.5%，同比增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)；零跑、極狐、智己等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，成為新能源的中流砥柱。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾9月合計(jì)新能源車批發(fā)19,530輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)50%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。9月的沃爾沃和寶馬的豪華新能源車廠家銷量也大幅走強(qiáng)。

6）普混：9月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)8.9萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。其中廣汽豐田36,747輛、一汽豐田30,542輛、長(zhǎng)安福特7,214輛、廣汽本田4,199輛、東風(fēng)本田4,031輛、廣汽傳祺2,002輛、東風(fēng)汽車1,689輛、吉利汽車1,231輛、東風(fēng)日產(chǎn)1,021輛，混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。

2.10月份全國乘用車市場(chǎng)展望

10月共有19個(gè)工作日，相對(duì)去年沒有變化，但較9月少1天，而10月的自然日比9月多一天，因此10月的有效生產(chǎn)時(shí)間短、銷售時(shí)間較長(zhǎng)。“金九銀十”是車市的美好日子，今年的“金九”效果已經(jīng)很突出，“銀十”銷量更值得期待。隨著天氣轉(zhuǎn)冷和秋收完成，農(nóng)村地區(qū)的購車熱情會(huì)逐步釋放，新能源車和中低端燃油車市場(chǎng)也會(huì)逐步升溫。

隨著國家一攬子促消費(fèi)政策的推進(jìn)，加之近期股市強(qiáng)增長(zhǎng)，居民資產(chǎn)增值有利于家庭資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)，居民消費(fèi)信心增強(qiáng)，國慶期間的消費(fèi)釋放表現(xiàn)突出。在報(bào)廢更新和以舊換新的補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)下，國慶期間的購車消費(fèi)已出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的良好開局。

近期國內(nèi)股市在政策利好的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁上漲。參考2014-2016年的結(jié)果看，在突然爆發(fā)的股市暴漲時(shí)，更多資金會(huì)進(jìn)入股市，車市很難實(shí)現(xiàn)同步的快速上漲。如果股市長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定向上，則車市的走強(qiáng)是必然的趨勢(shì)。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息，世界范圍的高利率周期結(jié)束，從經(jīng)濟(jì)緊縮回歸低利率的市場(chǎng)常態(tài)階段，有利于消費(fèi)的不斷回暖。中央政治局工作會(huì)議明確提出：要把促消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來，促進(jìn)中低收入群體增收，提升消費(fèi)結(jié)構(gòu)。車市消費(fèi)是目前唯一未被充分普及的消費(fèi)，提升中低收入者收入促進(jìn)私車消費(fèi)是提升消費(fèi)結(jié)構(gòu)的核心。

10-11月應(yīng)處于乘用車市場(chǎng)的季節(jié)性加庫存期，由于冬季到春節(jié)前購車需求較旺盛，因此歷年此時(shí)都是加庫存力度較大的時(shí)段。今年以來去庫存力度很強(qiáng)，表現(xiàn)出渠道“以銷定產(chǎn)”目標(biāo)下堅(jiān)決的行業(yè)庫存評(píng)估模型轉(zhuǎn)型，結(jié)合四季度或趨穩(wěn)的銷量表現(xiàn)預(yù)期，近兩個(gè)月應(yīng)該合理增加庫存。

3.2024年1-8月汽車行業(yè)收入6.4萬億增3%、利潤(rùn)3,036億、利潤(rùn)率4.7%、仍屬偏低

8月份，隨著宏觀組合政策落實(shí)落細(xì)、市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖，效果持續(xù)顯現(xiàn)。1—8月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.10萬億元，同比增長(zhǎng)2.4%；發(fā)生營業(yè)成本74.38萬億元，增長(zhǎng)2.6%；營業(yè)收入利潤(rùn)率為5.34%，同比下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-8月的汽車行業(yè)收入64,140億元，同比增長(zhǎng)3%；成本56,208億元，增長(zhǎng)4%；利潤(rùn)3,036億元，同比增長(zhǎng)3%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.7%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6.2%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。其中8月的汽車行業(yè)收入8,491億元，同比下降1%；成本7,488億元，增長(zhǎng)2%；利潤(rùn)305億元，同比下降21.4%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率3.6%。隨著車市生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，但車市價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)峻，車企利潤(rùn)總體下降壓力加大。

從行業(yè)看，隨著制造業(yè)高端化、智能化、綠色化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，鋰離子電池制造行業(yè)利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)45.6%，為推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要?jiǎng)恿Α?024年1-8月的汽車行業(yè)的產(chǎn)銷較好，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力大，利潤(rùn)主要靠出口和上游產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，新動(dòng)能持續(xù)培育壯大，電池頭部企業(yè)利潤(rùn)豐厚，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。

隨著各項(xiàng)宏觀政策落實(shí)落細(xì)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。但國內(nèi)有效需求不足制約了企業(yè)效益持續(xù)改善，國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大企業(yè)經(jīng)營壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車前期雖有微薄盈利，無奈市場(chǎng)萎縮太快，部分企業(yè)已陷入嚴(yán)重虧損狀態(tài)；新能源車雖高增長(zhǎng)，但虧損面較大，矛盾壓力較大。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，期待油電同權(quán)推動(dòng)油電同強(qiáng)，未來汽車行業(yè)總體形勢(shì)必能持續(xù)穩(wěn)中向好。

4.2024年8月中國汽車出口61萬輛、增長(zhǎng)39%

2024年8月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口61萬輛，同比增速39%、環(huán)比增長(zhǎng)10%，同環(huán)比走勢(shì)很好；1-8月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口409萬輛，出口增速27%。

今年出口的主要?jiǎng)恿θ允侵袊�產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、中美洲和南美洲市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)以及俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的燃油車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來的出口增大。2024年1-8月新能源乘用車出口114萬輛，同比增長(zhǎng)26%，新能源乘用車出口占新能源汽車出口總量的98%。2024年8月新能源汽車出口量18萬輛，同比增速20.9%，環(huán)比增速2.9%，2024年1-8月新能源汽車?yán)塾?jì)出口量139.7萬輛，同比增長(zhǎng)24.9%。

2024年8月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯130,948輛、墨西哥52,640輛、阿聯(lián)酋28,576輛、沙特21,836輛、比利時(shí)19,752輛、菲律賓14,609輛、美國14,064輛、意大利14,005輛、馬來西亞13,224輛、英國12,670輛；8月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯50,872輛、墨西哥18,185輛、阿聯(lián)酋16,171輛、比利時(shí)13,610輛、沙特8,116輛。

2024年1-8月整車出口總量的前10國家：俄羅斯705,514輛、墨西哥323,540輛、阿聯(lián)酋203,048輛、巴西192,254輛、比利時(shí)182,504輛、沙特161,261輛、英國137,925輛、澳大利亞118,888輛、菲律賓104,402輛、土耳其95,650輛、；1-8月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯161,695輛、巴西136,511輛、阿聯(lián)酋105,043輛、墨西哥65,306輛、吉爾吉斯斯坦37,516輛。增量前5國家的的增量貢獻(xiàn)度為62%，其中俄羅斯出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-8月澳大利亞、泰國、厄瓜多爾、法國等市場(chǎng)下降較大；中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，巴西和俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2023年增量相對(duì)較多的是俄羅斯、北美和亞洲的中亞市場(chǎng)，近期俄羅斯、墨西哥、巴西等都很強(qiáng)�？傮w看世界疫情對(duì)中國汽車市場(chǎng)出口帶來一定促進(jìn)，由于海外沖突和中國汽車性價(jià)比提升促進(jìn)中國對(duì)各類國家出口也有一定增量。

2024年8月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時(shí)18,089輛、墨西哥12,458輛、泰國11,101輛、加拿大9,399輛、菲律賓9,350輛、印度9,306輛、印度尼西亞7,534輛、德國7,411輛、斯洛文尼亞6,077輛、以色列5,820輛、；8月中國新能源汽車出口同比2023年8月增量的前五國家：比利時(shí)13,816輛、墨西哥10,928輛、斯洛文尼亞4,651輛、印度尼西亞4,201輛、土耳其3,573輛。

2024年1-8月新能源汽車出口總量的前10國家：比利時(shí)170,876輛、巴西136,112輛、英國88,933輛、泰國81,546輛、菲律賓69,987輛、墨西哥61,647輛、印度53,738輛、澳大利亞51,843輛、阿聯(lián)酋47,716輛、德國41,105輛、；1-8月中國汽車出口增量的前五國家：巴西106,171輛、墨西哥53,792輛、阿聯(lián)酋27,870輛、印度尼西亞27,674輛、比利時(shí)26,145輛，增量前5國家的的增量貢獻(xiàn)度為98%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。

5.2024年1-8月中國汽車進(jìn)口40萬輛、下降2%

隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷。中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年1-8月汽車進(jìn)口48萬輛，同比下降2%。2024年8月進(jìn)口汽車7.6萬輛，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，這是近期少見的8月高增長(zhǎng)。8月日本和美國等進(jìn)口車增量很好。2024年8月進(jìn)口最高的日本29,425輛、德國18,873輛、斯洛伐克10,089輛、美國8,340輛、英國3,219輛、瑞典1,943輛、奧地利1,584輛、匈牙利1,160輛、墨西哥410輛、比利時(shí)371輛。8月同比增量最大的是日本6,086輛、斯洛伐克5,382輛、匈牙利1,006輛、比利時(shí)99輛、南非42輛。2024年1-8月進(jìn)口量最高的是日本147,058輛、德國128,764輛、美國77,087輛、斯洛伐克44,296輛、英國31,943輛、瑞典14,658輛、奧地利8,667輛、匈牙利6,182輛、墨西哥4,220輛、韓國3,974輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本29,989輛、匈牙利3,590輛、荷蘭1,132輛、比利時(shí)484輛。2023年歐盟2.5升以上乘用車對(duì)中國出口達(dá)到19.6萬輛、金額179億美元，金額同比增長(zhǎng)3%，2024年1-8月歐盟2.5升以上乘用車對(duì)中國出口達(dá)到102億美元下降13%，其中8月18億美元，同比增長(zhǎng)23%。

隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車多元化供給渠道。

6.2024年1-8月中國占世界新能源車份額67%

2023年世界汽車銷量8,901萬輛，其中新能源汽車銷量1,429萬輛，燃油車銷量總比占比相對(duì)下降。2024年1-8月份世界汽車銷量達(dá)到5,824萬輛，新能源汽車達(dá)到939萬輛。2024年1-8月的新能源車份額達(dá)到16.1%，其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到10.4%，而插電混動(dòng)達(dá)到5.7%的汽車比例，而混合動(dòng)力占到5.6%，油電混動(dòng)的占比在提升。

2024年8月世界新能源乘用車銷量144萬輛，同比增長(zhǎng)16%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。1-8月世界新能源乘用車達(dá)到997萬輛，同比增長(zhǎng)20%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-8月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。今年歐洲1-8月新能源乘用車銷量161萬輛增速1%，北美新能源乘用車銷量95萬輛增速9%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-8月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。歐美新能源車的銷量增速放緩值得關(guān)注，目前早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動(dòng)汽車，主流消費(fèi)者對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險(xiǎn)成本的擔(dān)憂仍較大，在較高利率下即使放開自動(dòng)駕駛的使用，銷量滲透率的提升也沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度。2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%。2023年中國占世界份額64%，2024年1-8月繼續(xù)保持67%的份額，其中7-8月中國新能源乘用車世界份額達(dá)到73%。

中國在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2023年份額達(dá)到62%的平，2024年1-8月62%的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)；中國在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，2023年上升到69%的水平，2024年1-8月達(dá)到77%的超高水平，其中7-8月達(dá)到83%。中國在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)一騎絕塵的超強(qiáng)表現(xiàn)。 

受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策退出的影響，加之歐盟對(duì)中國電動(dòng)車采取錯(cuò)誤的加稅政策， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走弱。2024年1-8月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場(chǎng)表現(xiàn)很好，非洲等市場(chǎng)也有恢復(fù)，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成較強(qiáng)的國內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

(關(guān)鍵字：廣義乘用車 增)