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18日，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱“山鋼”)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2012年度第一期短期融資券，計(jì)劃發(fā)行額為60億元；還宣布發(fā)行18億元3年期中期票據(jù)，用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
與此同時(shí)，“壓縮鋼鐵產(chǎn)能1000萬噸以上，企業(yè)數(shù)量將由21家驟減至五六家”的山東鋼鐵業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃也成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。在鋼鐵行業(yè)整體低迷的情況下，山鋼的整合大旗正舞得風(fēng)生水起。
19日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者赴青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“青鋼”)采訪，潔凈的工廠外墻，草坪、綠樹點(diǎn)綴的廠區(qū)給人留下深刻印象。不過，這個(gè)有著50多年歷史的老廠區(qū)將逐漸隱退，膠南市董家口臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)將成為青鋼的新家，這正是山東鋼鐵業(yè)整合升級(jí)的一個(gè)縮影。
淘汰落后產(chǎn)能
“盡管行情不好，但對(duì)于淘汰落后產(chǎn)能來說，弱市可能更容易執(zhí)行，”21日，“我的鋼鐵網(wǎng)”濟(jì)南辦事處主任李吉民對(duì)導(dǎo)報(bào)記者表示，“與之前行情較好、鋼鐵企業(yè)賺錢相比，在行業(yè)整體低迷的情況下推行淘汰落后產(chǎn)能，阻力可能更小一些�，F(xiàn)在很多鋼鐵企業(yè)都在虧損，此時(shí)淘汰虧損的產(chǎn)能，企業(yè)還是愿意的。”
導(dǎo)報(bào)記者查閱《山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2012年度第一期中期票據(jù)募集說明書》(下稱《說明書》)發(fā)現(xiàn)，山鋼同樣受到鋼鐵“弱市”的影響。2012年上半年，山鋼在實(shí)現(xiàn)576.27億元營業(yè)收入之時(shí)，卻出現(xiàn)了14.85億元的巨額虧損。而在2011年，其完成了20.5億元的凈利潤。對(duì)于此次發(fā)行中期票據(jù)募集的18億元資金，山鋼表示，將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充運(yùn)營資金。此外，導(dǎo)報(bào)記者查閱《說明書》還注意到，山鋼未來3年擬建項(xiàng)目總投資達(dá)683.11億元。
“面對(duì)行業(yè)低迷、同行業(yè)和同質(zhì)化競爭加劇，青鋼通過自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和精細(xì)管理方面找出路。”青鋼董事長王君庭告訴導(dǎo)報(bào)記者，上半年噸材成本比去年實(shí)際降低200.21元，共降低成本總額2.678億元。
根據(jù)省政府最新發(fā)布的《山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)淘汰壓縮落后產(chǎn)能實(shí)施方案》(下稱《方案》)，作為全國惟一鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)試點(diǎn)省份，山東在“十二五”期間將壓縮鋼鐵產(chǎn)能1000萬噸以上，企業(yè)數(shù)量將由21家驟減至五六家。
弱市“消阻”
對(duì)于山鋼重組事宜，李吉民則表示，這已經(jīng)是“板上釘釘”的事情。按照今年2月山東省政府公布的《關(guān)于貫徹落實(shí)山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)方案的實(shí)施意見》，“到2013年，山鋼完成對(duì)日照鋼鐵、青鋼的實(shí)質(zhì)性重組。”顯然，山鋼重組將與山東鋼鐵業(yè)淘汰落后產(chǎn)能同步展開，在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)整體下滑的條件下，上述兩項(xiàng)任務(wù)都有可能提速。
導(dǎo)報(bào)記者注意到，根據(jù)山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)工作安排，“十二五”期間，山東沿海鋼鐵產(chǎn)能比重將提高到43%以上，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量由目前的21家減少到5至6家，高檔產(chǎn)品比例達(dá)到30%以上。
除了在淘汰落后產(chǎn)能上將有所作為，山鋼在下一步重組上也顯得頗有信心。其明確表示，“目前公司正在積極推動(dòng)鋼鐵主業(yè)整合、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，力圖提高整體競爭力，這將對(duì)公司的盈利水平提升起到積極的作用。”
對(duì)于難于下口的“硬骨頭”——日鋼，“弱市”行情似乎讓山鋼有了更大的機(jī)會(huì)。導(dǎo)報(bào)記者注意到，8月，日鋼第一次在債券市場(chǎng)上有所動(dòng)作：準(zhǔn)備啟動(dòng)60億元債券項(xiàng)目，力爭在今年10月底之前完成交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，隨后根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況擇機(jī)發(fā)行。這似乎意味著，一直在業(yè)內(nèi)盈利較強(qiáng)的日鋼也開始準(zhǔn)備過冬了。
升級(jí)搬遷
作為山鋼整合的重要一環(huán)，青鋼搬遷同樣引人關(guān)注。據(jù)了解，9月底，關(guān)于青鋼整體搬遷的環(huán)境影響公眾參與聽證會(huì)已經(jīng)舉行，下一步，環(huán)保部門的審查也將展開。
“青鋼搬遷是青島市整體發(fā)展的戰(zhàn)略要求和規(guī)劃發(fā)展要求，是青鋼人企盼多年的事情。”王君庭對(duì)青鋼的搬遷充滿期待，青鋼搬遷轉(zhuǎn)型之后，可以提高產(chǎn)品的檔次質(zhì)量和企業(yè)的發(fā)展水平，有利于更好地提升企業(yè)經(jīng)營能力，在成本、產(chǎn)品等各方面都會(huì)提高企業(yè)的競爭力。
按照規(guī)劃，青鋼搬遷后，將在膠南董家口建鋼材深加工生產(chǎn)區(qū)，作為日照鋼鐵精品基地的高檔板材深加工專業(yè)化生產(chǎn)區(qū)，全部生產(chǎn)高檔涂鍍層薄板和船舶及海洋工程所需板材的加工配送。
青鋼目前90%的產(chǎn)品為高端產(chǎn)品，從2007年至今，已經(jīng)培育了兩個(gè)“細(xì)分市場(chǎng)占有率第一”的拳頭產(chǎn)品。搬遷則是在此基礎(chǔ)上進(jìn)行更大程度的升級(jí)，而這也是將青鋼作為高端鋼材加工基地的重要原因。
“青鋼在搬遷過程中會(huì)將技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)。目前，青鋼90%都是高效高質(zhì)高端品種鋼。搬遷之后，400萬噸產(chǎn)能將全部成為高端產(chǎn)品。”在青鋼集團(tuán)副總工程師、技術(shù)中心副主任劉澄的指引下，導(dǎo)報(bào)記者看到，簾線鋼、胎圈鋼絲鋼和焊接用鋼盤條等多個(gè)青鋼的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品已經(jīng)在庫房中擺放整齊，等待外運(yùn)。
重組與減產(chǎn)的難題
山東是我國鋼鐵大省，現(xiàn)已形成煉鋼綜合產(chǎn)能6307萬噸，居全國第三位。按照《方案》，2015年前，山東全省淘汰煉鐵產(chǎn)能2111萬噸、煉鋼產(chǎn)能2257萬噸。以產(chǎn)能最大的日鋼、濟(jì)鋼、萊鋼三大鋼廠淘汰的產(chǎn)能最多。
細(xì)分計(jì)算，2011年濟(jì)鋼煉鐵877萬噸，粗鋼834萬噸，鋼材862萬噸；萊鋼生鐵1448.8萬噸，粗鋼1411.2萬噸，鋼材1415.9萬噸。以此為基數(shù)，濟(jì)鋼煉鋼產(chǎn)能將控制在500萬噸左右，萊鋼粗鋼產(chǎn)量在1000萬噸左右。如果加上重組后青鋼和日鋼的產(chǎn)能，山鋼2015年鋼鐵存量產(chǎn)能約在2100萬－2500萬噸之間。
顯然，此次日鋼淘汰產(chǎn)能的壓力要大得多，僅煉鐵產(chǎn)能一項(xiàng)，未來3年內(nèi)，日鋼將被壓縮710萬噸產(chǎn)能。日照市政府將負(fù)責(zé)組織日鋼淘汰壓縮相關(guān)產(chǎn)能方案及分年度計(jì)劃。而這并不容易，日鋼現(xiàn)在是國內(nèi)第二大民營鋼鐵企業(yè)。日鋼官方信息顯示，2011年，日鋼產(chǎn)鋼1203萬噸，產(chǎn)材1190萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入581億元，實(shí)現(xiàn)利稅63.7億元，上繳稅金39.2億元。
導(dǎo)報(bào)記者從相關(guān)部門了解到，青鋼搬遷與日照精品鋼基地項(xiàng)目的申請(qǐng)報(bào)告都已上報(bào)國家發(fā)改委，項(xiàng)目進(jìn)展處于關(guān)鍵時(shí)期。
（關(guān)鍵詞：山東鋼鐵集團(tuán) 短期融資券 銀行貸款）
