一、10月份國內(nèi)涂鍍市場行情概述
10月國內(nèi)涂鍍市場毫無疑問在上游熱軋C料等成本助推下,底部已經(jīng)明顯抬高,但因需求依舊疲弱成交不暢下,市價(jià)很難出現(xiàn)單邊反彈行情,這使得短短三周鋼市依舊處于盤整狀態(tài)。從上游熱軋C料與軋硬板卷市場運(yùn)行態(tài)勢(shì)來看,較長時(shí)間的謹(jǐn)慎操作心理使得貿(mào)易商庫存不斷下降,從而導(dǎo)致當(dāng)前市場資源相對(duì)貨缺,一定程度上抬升鋼價(jià)上漲動(dòng)能,對(duì)涂鍍產(chǎn)品起到較好的支撐左右。尤其是下游彩涂產(chǎn)品,國營鋼廠以及民企鋼廠十一月份的出廠價(jià)均以上調(diào)為主,避免了當(dāng)前市價(jià)不會(huì)出現(xiàn)大幅回落的風(fēng)險(xiǎn)。隨著鋼廠復(fù)產(chǎn)熱情高漲,后期供需矛盾依舊突出,國內(nèi)鋼市很難站上一個(gè)讓大家認(rèn)為的較高位置。但國內(nèi)涂鍍市場在成本作用下水漲船高,底部抬升后依然延續(xù)弱穩(wěn)震蕩格局。
1、價(jià)格行情
(1)、國內(nèi)涂鍍周均價(jià)走勢(shì)
圖一、全國涂鍍市場周均價(jià)走勢(shì)圖
9月份,全國16個(gè)重點(diǎn)城市的1.0mm鍍鋅資源均價(jià)在4726元/噸,0.47mm彩涂均價(jià)在5533元/噸,分別較上月均價(jià)的4846元/噸和5714元/噸仍處地位。但從以上走勢(shì)圖的可以看出,9月市價(jià)開始出現(xiàn)拐點(diǎn),盡管幅度尚小,但趨勢(shì)和方向發(fā)生了根本改變,前期持續(xù)向下的局面已經(jīng)扭轉(zhuǎn)。
(2)主要市場月末涂鍍價(jià)格對(duì)比
10月份國內(nèi)鍍鋅市場價(jià)格匯總 |
|||||
市場 |
規(guī)格 |
12年9月末 |
12年10月末 |
漲跌 |
備注 |
華東 |
1.0*1250*C |
4660 |
4760 |
100 |
鞍鋼無花 |
0.3*1000*C |
4600 |
4650 |
50 |
民營彩基 |
|
華北 |
1.0*1250*C |
4750 |
4800 |
50 |
本鋼無花 |
0.3*1000*C |
4600 |
4700 |
100 |
民營彩基 |
|
山東 |
1.0*1000*C |
4500 |
4400 |
-100 |
三峽全通 |
0.3*1000*C |
4350 |
4430 |
80 |
民營彩基,不含稅 |
|
華中 |
1.0*1250*C |
4650 |
4650 |
0 |
武鋼無花 |
0.5*1000*C |
5000 |
5000 |
0 |
武鋼無花 |
|
華南 |
1.0*1219*C |
4850 |
4850 |
0 |
鞍鋼 |
西南 |
1.0*1000*C |
4800 |
4800 |
0 |
攀鋼 |
西北 |
1.0*1250*C |
4600 |
4700 |
100 |
本鋼 |
東北 |
1.0*1025*C |
4730 |
4730 |
-20 |
本鋼 |
10月份國內(nèi)彩涂市場價(jià)格匯總 |
|||||
市場 |
規(guī)格 |
12年9月末 |
12年10月末 |
|
備注 |
華東 |
0.5*1000*C |
7000 |
7300 |
300 |
寶鋼 |
0.47*1000*C |
5900 |
6000 |
100 |
揚(yáng)子江 |
|
山東 |
0.47*1000*C |
5300 |
5600 |
300 |
冠洲 |
0.47*1000*C |
5300 |
5330 |
30 |
博興加工不含稅 |
|
華北 |
0.47*1000*C |
5200 |
5320 |
120 |
新宇、京華 |
華中 |
0.5*1000*C |
5900 |
5900 |
0 |
武鋼 |
華南 |
0.47*1000*C |
6050 |
6150 |
100 |
華冠 |
西南 |
0.47*1000*C |
5600 |
5600 |
0 |
誠實(shí)大港 |
西北 |
0.47*1000*C |
6300 |
6400 |
100 |
寶鋼黃石 |
東北 |
0.47*1000*C |
5100 |
5050 |
-50 |
新宇 |
從以上統(tǒng)計(jì)表格看出,9月份國內(nèi)涂鍍市場漲跌互現(xiàn),主要是因?yàn)椴糠质袌鲆蛘{(diào)整不充分仍在繼續(xù)震蕩尋求底部的過程。本月中,涂鍍市場在上游市場慢慢走穩(wěn)后繼續(xù)微幅反彈之路,主流市價(jià)開始隨行上行,部分市場成交有所好轉(zhuǎn),商家轉(zhuǎn)悲觀為觀望,等待節(jié)后市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。當(dāng)前市場維持弱穩(wěn)態(tài)勢(shì),其中熱軋C料報(bào)價(jià)在3600-3650元/噸,軋硬報(bào)穩(wěn)4100元/噸。
(3)國內(nèi)主要城市涂鍍價(jià)格對(duì)比走勢(shì)圖
圖二、全國主要城市鍍鋅價(jià)格走勢(shì)對(duì)比走勢(shì)圖
圖三、上海市場軋硬涂鍍價(jià)格走勢(shì)圖
10月上海涂鍍市場未能延續(xù)9月份大幅上漲的走勢(shì),自國慶長期假結(jié)束首周價(jià)格小幅拉升后,報(bào)價(jià)停止探漲開始走穩(wěn)。鍍鋅方面,月初報(bào)價(jià)普遍拉漲且成交情況尚可,隨著長假所積累的需求釋放完畢后,成交情況開始下滑同時(shí)報(bào)價(jià)拉漲乏力。月中旬,因節(jié)后商家到貨量多,且商家逢高加速出貨,市場庫存壓力不大,價(jià)格尚保存平穩(wěn)。月末,鋼廠資源規(guī)格不全,缺貨情況嚴(yán)重,其中以首鋼、馬鋼資源最為緊缺。首鋼因訂貨量高企,商家減少訂貨量而造成市場資源不多,馬鋼則因產(chǎn)線檢修對(duì)市場投放量減少,另據(jù)了解馬鋼12月份將繼續(xù)減少鍍鋅產(chǎn)量。貨少的支撐下,首鋼、馬鋼資源仍在上漲,馬鋼協(xié)議戶惜售心理較濃。彩涂方面,寶鋼資源拉漲,本月累計(jì)漲幅為300元/噸。漲價(jià)的主要原因是,一方面寶鋼11-12月份期貨價(jià)格政策維持平盤,商家無需面臨成本上漲的壓力下,拉漲意愿濃厚以此彌補(bǔ)前期出貨的虧損。另一方面,本月鋼廠發(fā)貨速度慢,商家到貨不多無庫存壓力,甚至少數(shù)商家略有惜售心理,出貨意愿放緩。民企資源表現(xiàn)無多大變化,自周初價(jià)格拉漲后,成交情況得不到跟進(jìn),廠家調(diào)漲意愿減弱,以出貨為主。
圖四、天津市場軋硬涂鍍價(jià)格走勢(shì)圖
10月天津涂鍍市場總體呈漲后平穩(wěn)走勢(shì),鍍鋅漲跌互現(xiàn),彩涂成交尚可。周初,受電子盤及原材料上漲的雙雙帶動(dòng),涂鍍價(jià)格小幅探漲。價(jià)格拉漲后,鍍鋅成交情況不理想,報(bào)價(jià)小幅下調(diào),國營資源跌幅較小,民企資源跌幅加深。另外,因首鋼停產(chǎn)市場上資源不多,而天鐵資源訂貨成本尚合理,多數(shù)廠家改訂天鐵資源,市場上天鐵資源明顯增多。月末,在本身已有原材料價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺的支撐,加之期貨市場走勢(shì)再次向好帶動(dòng)鋼市相關(guān)品種紛紛上漲的影響下,鍍鋅價(jià)格亦不例外,天津皆誠出廠價(jià)格上調(diào)90元/噸,江林則上調(diào)20元/噸。彩涂價(jià)格自月初調(diào)漲后,報(bào)價(jià)未做變動(dòng),廠家反饋,暫以出貨為主。隨著天氣轉(zhuǎn)冷,需求將逐漸繼續(xù)低迷,需謹(jǐn)慎操作。
圖五、博興市場軋硬涂鍍價(jià)格走勢(shì)圖
10月博興涂鍍市場總體保持平穩(wěn)走勢(shì),上漲、下跌幅度均放緩。因商家現(xiàn)貨庫存壓力不大,盡管需求并沒有出現(xiàn)大量釋放,但受原材料價(jià)格高企堅(jiān)挺影響,市價(jià)仍保持平穩(wěn)運(yùn)行。天津地區(qū)資源抵達(dá)本市較少,以本地資源及華東資源為主。目前彩涂廠家?guī)齑鎵毫^大,也制約了彩基板的需求。商家表示本地軋硬卷資源庫存量相對(duì)較少,而且價(jià)格一直堅(jiān)挺在4200元/噸附近,這對(duì)鋼價(jià)有一定支撐。月末,國豐公布10月份結(jié)算價(jià)格上調(diào)200元/噸,調(diào)后SPHC 3.1mm*1010規(guī)格熱軋板卷結(jié)算價(jià)為3750元/噸。生產(chǎn)成本上升的推動(dòng)下,博興市場鍍鋅價(jià)格小幅拉漲30元/噸,但因成交得不到跟進(jìn),價(jià)格漲后快速回落。
圖六、樂從市場涂鍍價(jià)格走勢(shì)圖
10月華南涂鍍經(jīng)過了月初試探拉漲后,因成交表現(xiàn)一般市場恢復(fù)平靜。當(dāng)前市場庫存較低,整體報(bào)價(jià)相對(duì)穩(wěn)定,部分規(guī)格產(chǎn)品因市場貨缺市價(jià)有所抬高。但就出貨而言,盡管實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)放緩,但對(duì)于鋼材的終端需求尚未完全恢復(fù),短期內(nèi)尚難有限提振當(dāng)前市場。鍍鋅和彩涂市場漲跌互現(xiàn),鍍鋅部分高位資源小幅回調(diào)接近當(dāng)?shù)刂髁鲀r(jià)格,而部分產(chǎn)品如馬鋼資源因市場貨少而市價(jià)有所上拉,彩涂在成本抬高下上調(diào)出廠報(bào)價(jià)。庫存資源方面,國慶節(jié)后華南市場到貨較為集中,本周內(nèi)暫無大量新增資源入庫,使得近期市場庫存壓力相對(duì)減少,而且規(guī)格方面不甚齊全,隨著低價(jià)資源的不斷消耗,高價(jià)資源出貨受限,市場出現(xiàn)規(guī)格參差不齊的局面。市場心態(tài)方面,盡管上游冷熱軋以及相關(guān)建筑鋼材市價(jià)有所上行,在一定程度上提高了市場的活躍度,但對(duì)于未來鋼市,多數(shù)商家仍表示謹(jǐn)慎樂觀,操作方面更是小心為主觀望慎行。前期鋼價(jià)得到反彈鋼廠利潤獲得增回加后,直接刺激部分鋼廠開始全方面復(fù)產(chǎn)加產(chǎn),后期市場供應(yīng)壓力繼續(xù)增加。而市場成交方面并未出現(xiàn)預(yù)期好轉(zhuǎn),下游需求依然不振,后市供需矛盾將對(duì)鋼價(jià)形成壓制,在根本上制約鋼市向上運(yùn)行。綜上,筆者預(yù)計(jì)華南涂鍍市場繼續(xù)穩(wěn)中窄幅調(diào)整之路,短時(shí)間內(nèi)很難出現(xiàn)較大行情。
2、表觀消費(fèi)量
(1)表觀消費(fèi)量
全國鍍層板表觀消費(fèi)量(單位:萬噸 ) |
||||
日期 |
鍍層板產(chǎn)量 |
鍍層板進(jìn)口 |
鍍層板出口 |
鍍層板表觀消費(fèi)量 |
2012年1月 |
268.00 |
20.15 |
36.46 |
251.69 |
2012年2月 |
265.20 |
26.36 |
37.75 |
253.81 |
2012年3月 |
330.50 |
28.78 |
60.67 |
298.61 |
2012年4月 |
320.40 |
24.10 |
60.41 |
284.09 |
2012年5月 |
326.5 |
28.47 |
60 |
294.91 |
2012年6月 |
347 |
26.16 |
65.78 |
307.38 |
2012年7月 |
330.90 |
26.13 |
54.93 |
302.10 |
2012年8月 |
323.20 |
28.64 |
49.11 |
302.73 |
2012年9月 |
303.2 |
29.03 |
58.04 |
274.19 |
全國涂層板表觀消費(fèi)量(單位:萬噸 ) |
||||
日期 |
涂層板產(chǎn)量 |
涂層板進(jìn)口 |
涂層板出口 |
涂層板表觀消費(fèi)量 |
2012年1月 |
51.20 |
2.80 |
44.16 |
9.84 |
2012年2月 |
52.70 |
3.62 |
39.05 |
17.27 |
2012年3月 |
73.30 |
3.88 |
51.56 |
25.62 |
2012年4月 |
74.10 |
3.80 |
50.00 |
27.90 |
2012年5月 |
78.90 |
4.50 |
51.61 |
31.79 |
2012年6月 |
75.70 |
3.24 |
49.69 |
29.25 |
2012年7月 |
72.3 |
3.67 |
39.93 |
36.04 |
2012年8月 |
65.2 |
4.02 |
39.79 |
29.43 |
2012年9月 |
58.8 |
4.24 |
42.32 |
20.20 |
(2)產(chǎn)量
圖八:我國涂鍍層板產(chǎn)量走勢(shì)圖
8月份,我國鍍層板產(chǎn)量為330.9萬噸,較上月減少4.64%;較11年同期增加21.57%。1-8月份國內(nèi)共生產(chǎn)鍍層板2188.5萬噸。涂層板8月份產(chǎn)量為72.3萬噸,環(huán)比減少4.49%;同比增加52.53%。1-8月份國內(nèi)共生產(chǎn)涂層板478.2萬噸。尤其是8月份,礦石價(jià)格一度跌至谷底,鋼廠加速消化高價(jià)位原材料以補(bǔ)充更多低價(jià)資源。前期鋼廠冷軋產(chǎn)量不斷上升,但是鍍鋅供給一直不是很高,究其原因,主要還是鋅錠等原材料價(jià)格居高不下,鋼廠繼續(xù)向鍍鋅工藝軋制的積極性不高。
(3)進(jìn)出口
圖九、2009-2012年我國涂鍍層板進(jìn)出口走勢(shì)圖
9月我國鍍層板進(jìn)口29.03萬噸,較上月上漲0.39萬噸;出口58.04萬噸,較上月上升8.93萬噸;8月我國涂層板進(jìn)口4.24萬噸,較上月上漲0.22萬噸;出口42.32萬噸,較上月上升2.53萬噸。
10月份國際市場在相對(duì)寬松的貨幣政策帶動(dòng)下有所好轉(zhuǎn),對(duì)鋼材需求有所回升,但從從總體成交量上來看,終端采購依然較為有限。2011年以來,中國涂鍍板卷的出口量隨國際市場的不斷惡化而逐步收縮,對(duì)國內(nèi)很大一部分民企涂鍍廠商造成空前影響,外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)的壓力不斷上升 ,從而激化諸多類似低位促成交的內(nèi)訌式矛盾,惡性循環(huán)下國內(nèi)鋼市壓力凸顯。
2012年我國彩涂板出口遭受了嚴(yán)重的打擊,即俄羅斯反傾銷成功后,出口到歐盟27國的道路也被堵塞。據(jù)統(tǒng)計(jì),出口到兩地的彩涂板占我國彩涂總出口量的30%,而受阻后,此部分兩將會(huì)集中到國內(nèi)中檔次產(chǎn)品,給國內(nèi)市場帶來極大的沖擊。據(jù)了解,國內(nèi)企業(yè)逐步將眼光放到了發(fā)展中國家和新興市場,但這些市場仍難彌補(bǔ)所出的空缺,照此估計(jì),彩涂出口在短時(shí)間將難以調(diào)整。
二、鋼廠價(jià)格
2012年11月主要鋼廠鍍鋅產(chǎn)品出廠價(jià)格對(duì)比表(單位:元/噸) |
|||||||
鋼廠 |
1.0*1250*Cmm鍍鋅 |
||||||
計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
材質(zhì) |
上月訂貨價(jià) |
11月訂貨價(jià) |
調(diào)整幅度 |
備注 |
調(diào)價(jià)時(shí)間 |
|
寶鋼 |
稅前 |
DC51D+Z |
4617 |
4617 |
0 |
鋅層<90g |
10月10日 |
武鋼 |
稅前 |
DX51D+Z |
4600 |
4650 |
0 |
含稅5440元/噸 |
10月9日 |
鞍鋼 |
稅前 |
ST01Z |
4400 |
4400 |
0 |
鋅層140-180g/㎡; |
10月18日 |
本鋼 |
稅前 |
SGCC/DC51D+Z |
4550 |
4550 |
0 |
鋅層140-199g/㎡; |
10月19日 |
馬鋼 |
稅前 |
SGCC/DX51D+Z |
4480 |
4530 |
0 |
1000mm寬加價(jià)100元/噸,鋅層140-180g/㎡ |
10月23日 |
首鋼 |
稅前 |
ST01Z |
4510 |
4510 |
0 |
鋅層140-199g/㎡; |
10月16日 |
河北鋼鐵 |
含稅 |
SGCC |
4700 |
4700 |
0 |
鋅層140-180g/㎡ |
10月19日 |
含稅 |
3.0mmSGH340 |
4800 |
4800 |
0 |
|||
2012年11月主要鋼廠彩涂產(chǎn)品出廠價(jià)格對(duì)比表(單位:元/噸) |
|||||||
鋼廠 |
0.476/0.5*1000*Cmm彩涂 |
||||||
|
|
上月訂貨價(jià) |
11月訂貨價(jià) |
調(diào)整幅度 |
|
調(diào)整時(shí)間 |
|
寶鋼 |
稅前 |
TDC51D+Z |
6677 |
6677 |
0 |
基板鋅層180g;涂層2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
10月10日 |
武鋼 |
稅前 |
TDC51D+Z |
5700 |
5700 |
0 |
基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
10月9日 |
鞍鋼 |
稅前 |
TSt01/TSt02/TDX51D |
5550 |
5550 |
0 |
基板鋅層120g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
10月18日 |
本鋼 |
稅前 |
TSt01/TSt02/TDC51D |
5800 |
5800 |
0 |
基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
10月19日 |
馬鋼 |
稅前 |
TSGCC/TDX51D |
5040 |
5240 |
200 |
1000mm寬加價(jià)20元/噸,基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
10月23日 |
河北鋼鐵 |
含稅 |
CGCC |
5600 |
5600 |
0 |
基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
10月19日 |
三,相關(guān)產(chǎn)品
1、2012年主要鋼廠SPHC熱軋出廠價(jià)格匯總(3.0*
2011-2012年主要鋼廠SPHC熱軋出廠價(jià)格匯總(3.0*1000mm*c) |
|||||||||
鋼廠 |
寶鋼 |
武鋼 |
鞍鋼 |
本鋼 |
馬鋼 |
梅鋼 |
沙鋼 |
唐山國豐3.1*1010mm*c |
|
時(shí)間 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅后 |
結(jié)算價(jià) |
指導(dǎo)價(jià) |
2012年1月 |
4862 |
3890 |
3650 |
3740 |
4230 |
4165 |
4340 |
4220 |
4500 |
2012年2月 |
4862 |
3890 |
3650 |
3740 |
4230 |
4165 |
4380 |
4220 |
4500 |
2012年3月 |
5012 |
3990 |
3760 |
3740 |
4230 |
4165 |
4380 |
4280 |
4400 |
2012年4月 |
5012 |
3990 |
3760 |
3790 |
4230 |
4165 |
4440 |
4360 |
4500 |
2012年5月 |
5012 |
4080 |
3790 |
3840 |
4230 |
4165 |
4440 |
4250 |
4500 |
2012年6月 |
4812 |
3910 |
3720 |
3710 |
3980 |
3985 |
4260 |
4180 |
4400 |
2012年7月 |
4612 |
3850 |
3590 |
3710 |
3800 |
3785 |
4180 |
3960 |
4400 |
2012年8月 |
4412 |
3700 |
3440 |
3560 |
3730 |
3585 |
3880 |
3640 |
4000 |
2012年9月 |
4312 |
3510 |
3190 |
3310 |
3480 |
3405 |
3540 |
3550 |
3800 |
2012年10月 |
4312 |
3500 |
3190 |
3310 |
3480 |
3405 |
3690 |
3750 |
3800 |
2012年11月 |
4312 |
3650 |
3270 |
3310 |
3600 |
3405 |
3920 |
|
3900 |
圖十一:唐山國豐熱軋C料價(jià)格走勢(shì)圖
唐山國豐熱軋板卷10月份結(jié)算價(jià)及11月份出廠價(jià)格公布,具體調(diào)整如下:1、10月份結(jié)算政策:在上期調(diào)價(jià)政策基礎(chǔ)上上調(diào)200元/噸,現(xiàn)SPHC 3.1mm*1010規(guī)格熱軋板卷結(jié)算價(jià)為3750元/噸,承兌加價(jià)90元/噸。2、11月份訂貨政策:在上期調(diào)價(jià)政策基礎(chǔ)上維持不變,現(xiàn)SPHC 3.1mm*1010規(guī)格熱軋板卷訂貨價(jià)為3900元/噸,承兌加價(jià)100元/噸。以上價(jià)格均為現(xiàn)款、含稅價(jià)格。而日前沙鋼也出臺(tái)了11月份出廠價(jià),其中熱軋C料11月份出廠價(jià)為3920元/噸,明顯高于當(dāng)前市場價(jià)。在鋼廠助推下,市場價(jià)有所拉漲,加上近期市場貨缺,商家借此抬高報(bào)價(jià),對(duì)于下游涂鍍市場來說,熱軋C料的走穩(wěn)將有助于鍍鋅和彩涂價(jià)格的企穩(wěn)向上運(yùn)行。
2、鋅錠價(jià)格
圖十一、上海0號(hào)鋅錠價(jià)格走勢(shì)圖
10月鋅價(jià)此輪下跌已吞噬9月全部漲幅,回到上個(gè)月初價(jià)格反彈之前的位置,引發(fā)市場重回到對(duì)鋅基本面的憂慮;但市場總體感覺本輪鋅價(jià)基本跌到位了,雖然滬鋅繼續(xù)保持下行趨勢(shì),但預(yù)計(jì)滬鋅持續(xù)大幅下跌可能性不大。
四、國際市場
隨著廢鋼以及鐵礦石價(jià)格的小幅拉漲,國際鋼材市場報(bào)價(jià)接近底部,甚至出現(xiàn)小幅反彈。多數(shù)鋼廠保持出廠價(jià)格穩(wěn)定,部分甚至小幅上調(diào),商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn),市場報(bào)價(jià)跟隨走穩(wěn)。但較大的庫存壓力以及低迷的需求持續(xù)抑制成交。隨著冬季的來臨,市場需求有望進(jìn)一步減弱。在目前較為復(fù)雜的市場背景下,商家要把握住鋼價(jià)階段性走高的機(jī)遇。
歐洲市場
歐洲扁平材報(bào)價(jià)出現(xiàn)走穩(wěn)跡象。受需求低迷影響,本周歐洲熱卷內(nèi)銷價(jià)維持平穩(wěn)。南歐地區(qū)11月發(fā)貨熱卷報(bào)455-465歐元/噸,北歐地區(qū)報(bào)490-510歐元/噸(638-664美元/噸)。本周歐洲冷卷內(nèi)銷價(jià)以及海外資源報(bào)價(jià)均維持平穩(wěn)。北歐地區(qū)11-12月發(fā)貨冷卷內(nèi)銷價(jià)報(bào)575-590歐元/噸(746-765歐元/噸),南歐資源報(bào)540-550歐元/噸。市場反饋本周基本上有價(jià)無市。同時(shí)海外冷卷對(duì)北歐地區(qū)報(bào)560-570歐元/噸CFR,對(duì)南歐地區(qū)報(bào)540-545歐元/噸CFR,11-12月份船期。進(jìn)口商們?nèi)栽谟^望市場,推遲進(jìn)口。本周歐洲中厚板內(nèi)銷價(jià)格下跌10歐元/噸(13美元/噸)。北歐地區(qū)11月發(fā)貨資源報(bào)價(jià)530-540歐元/噸(690-703美元/噸),低于前一周報(bào)價(jià)540-550歐元/噸。南歐地區(qū)資源報(bào)480-490歐元/噸,低于前一周報(bào)價(jià)490-500歐元/噸。貿(mào)易商表示市場冷清,買家大都只按需采購。而所有板材生產(chǎn)企業(yè)也在控制產(chǎn)能。進(jìn)口方面,本周海外中厚板對(duì)歐洲地區(qū)報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)。海外中厚板對(duì)北歐地區(qū)報(bào)CFR500-510歐元/噸(651-664美元/噸),明年1月份發(fā)貨;對(duì)南歐地區(qū)報(bào)480-490歐元/噸CFR。本周歐洲熱浸鍍鋅內(nèi)銷價(jià)以及進(jìn)口價(jià)均維持平穩(wěn),市場成交稀少。北歐地區(qū)11-12月發(fā)貨熱浸鍍鋅內(nèi)銷價(jià)為595-600歐元/噸(771-778美元/噸),南歐地區(qū)內(nèi)銷價(jià)為500-545歐元/噸。海外熱浸鍍鋅對(duì)北歐地區(qū)報(bào)570-600歐元/噸CFR,對(duì)南歐地區(qū)報(bào)560-565歐元/噸CFR。
北美市場
北美扁平材報(bào)價(jià)弱勢(shì)回升。自從上周美國鋼廠提價(jià)40美元/短噸后,美國熱卷出廠價(jià)已漲至600-620美元/短噸,部分鋼廠報(bào)630美元/短噸;冷卷漲至720-740美元/短噸,均比上周初的低點(diǎn)有了大幅上漲。然而,美國西海灣碳鋼中厚板價(jià)格繼續(xù)下跌。市場人士表示美國產(chǎn)中厚板基價(jià)為800美元/噸(40美元/英擔(dān)),大批訂單價(jià)格會(huì)稍低。而韓國明年抵港資源報(bào)價(jià)為720美元/噸(36美元/英擔(dān))。今年初西海岸地區(qū)中厚板價(jià)格為1040-1060美元/噸(52-53美元/英擔(dān))。西海岸服務(wù)中心人士表示目前市場熱卷庫存量較大,尤其是進(jìn)口資源。
亞洲市場
亞洲扁平材報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。本周中國熱卷出口價(jià)維持平穩(wěn)。周一商業(yè)級(jí)含硼熱卷成交價(jià)為530-535美元/噸FOB,12月份船期,與前兩周成交價(jià)持平。本周有不少鋼廠熱卷出口報(bào)價(jià)540-550美元/噸FOB,低于前一周的報(bào)價(jià)550-560美元/噸FOB。買賣雙方均維持觀望態(tài)度。中國冷卷出口價(jià)繼續(xù)攀漲。12月份發(fā)貨冷卷出口成交基價(jià)為600-610美元/噸FOB,較一周前價(jià)格上漲5美元/噸。不少中國鋼廠12月份發(fā)貨冷卷出口報(bào)價(jià)上調(diào)了5美元/噸,現(xiàn)主流報(bào)價(jià)為610-625美元/噸FOB。中國熱浸鍍鋅出口成交價(jià)維持平穩(wěn),為655-660美元/噸FOB,12月份船期,市場或?qū)⒒貧w平衡。據(jù)悉12月發(fā)貨熱浸鍍鋅出口主流報(bào)價(jià)為660-680美元/噸FOB,同樣維持平穩(wěn)。
后市預(yù)測(cè)
除了國際宏觀經(jīng)濟(jì)的利好,還有原材料價(jià)格的支撐,目前國際鋼價(jià)整體呈弱勢(shì)持穩(wěn)走勢(shì),但鋼市要想平穩(wěn)過冬,除了需要商家維護(hù)市場的正常秩序,保持價(jià)格合理波動(dòng),還需要鋼廠合理控制產(chǎn)能。
五、2012年十一月國內(nèi)涂鍍市場行情分析預(yù)測(cè)
經(jīng)過了“金九不金、銀十不再”的行情后,國內(nèi)鋼市回歸相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),市價(jià)窄幅波動(dòng),預(yù)計(jì)在今后很長一段時(shí)間都將維持此弱穩(wěn)格局。以下從幾個(gè)方面來看后期鋼市運(yùn)行:
從10月鋼鐵流通業(yè)PMI指數(shù)與鋼價(jià)的先行關(guān)系來看,日前發(fā)布的2012年10月鋼鐵流通業(yè)PMI為50.2%,比上月回落3.0個(gè)百分點(diǎn),仍處擴(kuò)張區(qū)間。從各分項(xiàng)指數(shù)看,10月份10項(xiàng)分指數(shù)漲跌不一,七項(xiàng)上升,三項(xiàng)回落。其中,總訂單量、采購意愿、走勢(shì)判斷指數(shù)回落,顯示短期市場下游需求減弱,鋼貿(mào)企業(yè)信心趨弱,鋼價(jià)將有所回落;但采購成本、融資環(huán)境、庫存指數(shù)回升,反映成本支撐和鋼貿(mào)企業(yè)資金環(huán)境進(jìn)一步好轉(zhuǎn),企業(yè)庫存增加,預(yù)示11月鋼價(jià)平穩(wěn)為主,不會(huì)出現(xiàn)大幅回落。
從鋼廠復(fù)產(chǎn)熱情高漲來看當(dāng)前市場供應(yīng)壓力,中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,10月中旬預(yù)估全國粗鋼日均產(chǎn)量199.92萬噸,旬環(huán)比增長4.3%,恢復(fù)到今年以來的相對(duì)高位。今年4月份全國實(shí)際粗鋼日均產(chǎn)量201.92萬噸,達(dá)到歷史最高水平。由于噸鋼利潤的回升,國內(nèi)鋼企從9月份就開始陸續(xù)復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)10月份粗鋼產(chǎn)量將進(jìn)一步回升。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩,集中度低等問題決定著鋼廠各自為戰(zhàn),限產(chǎn)的力度和時(shí)間都有限,后期市場供應(yīng)壓力不容忽視。
從去庫存角度來看,十月中旬開始,國內(nèi)鋼材社會(huì)總庫存出現(xiàn)下降,這與9月份經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn),需求有所釋放有關(guān)。持續(xù)至今,鋼材庫存已經(jīng)連續(xù)三周下降,雖然幅度不算大,但是下降的趨勢(shì)已經(jīng)證明需求有所釋放了,不過,盡管如此,商家的心態(tài)以及鋼市行情卻并未因此而好轉(zhuǎn),因?yàn)樵趲齑孢B續(xù)下降的同時(shí),更大的壓力已經(jīng)在后頭悄悄凝聚,商家卻無能為力。
從下游需求來看,日前匯豐銀行公布的10月份中國制造業(yè)PMI初值為49.1,大幅高于上月的47.9,創(chuàng)3個(gè)月以來新高,其中新訂單指數(shù)升至6個(gè)月新高,雖然向上趨勢(shì)已經(jīng)形成,但不可忽視此初值仍低于50的枯榮線,且除制造業(yè)外,汽車、家電、房地產(chǎn)等相關(guān)下游行業(yè)表現(xiàn)仍較一般,后期隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)涼,戶外施工率降低,且前期鋼價(jià)低位時(shí)多數(shù)終端提前進(jìn)行補(bǔ)庫存操作,需求的提前透支使得后期的鋼市需求表現(xiàn)或?qū)㈦y以樂觀。而往年的冬儲(chǔ)行動(dòng)在2012年的冬天或?qū)⒅共剑瑢?duì)于鋼材貿(mào)易商來說,11月份是一年一度的“冬儲(chǔ)”時(shí)間,可是,受傷的鋼材貿(mào)易商們今年囤貨意愿很弱。從市場了解的情況是,大多數(shù)商家仍出貨為主,力求將庫存降到最低,冬儲(chǔ)貿(mào)易商傷不起。
綜合而言,對(duì)于十一月份行情,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在筑底企穩(wěn),鋼材市場處于弱平衡狀態(tài),下游用鋼需求雖有改善,但后期不確定因素較多,這使得國內(nèi)鋼價(jià)將在較長時(shí)間內(nèi)維持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。目前最受關(guān)注的就是鋼廠復(fù)產(chǎn)情況及十八大的召開,預(yù)計(jì)11月份國內(nèi)涂鍍市場弱穩(wěn)中維持震蕩盤整格局,但底部價(jià)格較9、10月份明顯抬高。
(關(guān)鍵字:鋼市 熱軋C料 軋硬板卷 國內(nèi)涂鍍市場 10月國內(nèi)涂鍍市場)