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1.全球農(nóng)藥市場跌破500億美元
根據(jù)Phillips McDougall公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年，按分銷商水平計，全球作物用農(nóng)藥銷售額為499.20億美元，同比下降2.5%.如果包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)，則全球農(nóng)藥總銷售額為564.52億美元，同比下降1.9%.其中，非作物用農(nóng)藥的銷售額逆勢增長3.3%，為65.32億美元。
匯率的波動對全球農(nóng)藥市場的影響不大；但銷量有所下降，這主要受到許多市場不利的天氣條件、信用較差以及農(nóng)產(chǎn)品價格較低的影響。另外，有不少市場庫存水平較高，加之草甘膦產(chǎn)能過剩、價格走低等，對全球農(nóng)藥市場也造成影響。
全球作物用農(nóng)藥市場于2013年首次突破500億美元；2014年進一步增長；2015年，全球作物用農(nóng)藥市場大幅下挫9.6%；2016年進一步下降2.5%，并跌至500億美元以下，回到2012年的水平上。
2 地區(qū)市場大多下降
2.1 拉美市場下降6.6%
持續(xù)的厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致巴西天氣干旱，加之亞洲大豆銹�。≒hakopsora pachyrhizi）等病蟲害發(fā)生較輕，以及農(nóng)產(chǎn)品價格走低等，都對巴西農(nóng)藥市場造成影響。然而，貨幣貶值使巴西農(nóng)產(chǎn)品出口更具競爭力，從而對巴西農(nóng)藥市場有所利好。雖然阿根廷農(nóng)藥市場持續(xù)受到高利率以及貨幣對美元匯率下降的影響，但農(nóng)場則從玉米和小麥的出口稅取消以及大豆的出口稅降低中受益。天氣條件更加溫和，從而導(dǎo)致農(nóng)藥使用增加。
在拉美地區(qū)，除巴西和阿根廷這兩個主要市場外，其他市場總體表現(xiàn)更加積極。農(nóng)產(chǎn)品價格走低對該地區(qū)更多發(fā)展中國家市場影響不大，咖啡、可可、花卉、香蕉和其他水果蔬菜等驅(qū)動了農(nóng)產(chǎn)品出口。這些國家市場增長持續(xù)，主要是受到經(jīng)濟復(fù)雜及國內(nèi)需求增加的驅(qū)動。在拉美地區(qū)，2015/16年，農(nóng)民更多地從種植玉米轉(zhuǎn)向種植大豆。
2.2 亞洲市場下降1.4%
亞洲市場下降甚微，這是因為水稻價格抬升，天氣條件有利，不過，季風(fēng)氣候未達到正常水平，所以阻礙了印度、印度尼西亞和泰國的市場恢復(fù)。雖然澳大利亞東部絕大多數(shù)地區(qū)干旱，但西部地區(qū)雨水較為充足。由于農(nóng)產(chǎn)品價格走低以及南部地區(qū)遭遇臺風(fēng)妮妲的影響，所以中國的農(nóng)藥市場受到拖累，而產(chǎn)品價格保持低位水平。日本農(nóng)藥市場經(jīng)過數(shù)年的增長后，2016年日元計銷售額有所下降。
不利的天氣條件、較高的庫存水平以及較低的農(nóng)產(chǎn)品價格已經(jīng)對作物用農(nóng)藥市場的各產(chǎn)品類型產(chǎn)生影響。初步分析認(rèn)為，選擇性除草劑市場受到的影響最小，但非選擇性除草劑進一步下降；而殺菌劑市場總體要好于殺蟲劑。但公司的銷售額受到庫存問題的嚴(yán)重影響。
2.3 歐洲市場下降1.9%
暖冬和早春使歐洲市場大為受益；然而，北方大部分地區(qū)受干涼夏季的影響，且極端的降雨破壞了農(nóng)作物生長。歐盟共同農(nóng)業(yè)政策（CAP）改革以及2015年引入的“生態(tài)重點區(qū)域”（Ecological Focus Areas；EFA）使一部分耕地退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，基本補貼發(fā)生了轉(zhuǎn)移。這些舉措對歐盟15國（在2003年中歐和東歐國家加入歐盟前的15個成員國）的市場造成了影響，但對中歐地區(qū)更加有利。北歐市場受到的影響最大，其農(nóng)藥市場同比下降。
經(jīng)過2014年的深跌之后，2015和2016年，烏克蘭市場有所恢復(fù)（按本國貨幣計）；但經(jīng)濟疲弱阻礙了俄羅斯市場的發(fā)展。中歐地區(qū)的市場由于天氣和經(jīng)濟條件的不同而異。在歐盟28個成員國中，盡管2015年谷物欠收，價格有所抬升，但谷物種植面積穩(wěn)定；而油菜種植面積下降。不利的天氣條件使小麥和油菜的收成分別下降11.5%和10.6%.小麥價格因此而上揚，2017年或?qū)⒂兴謴?fù)。
2.4 北美自由貿(mào)易區(qū)市場增長1.1%
北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA）的主要問題是農(nóng)產(chǎn)品價格低，農(nóng)民因此往往選擇成本最低的植保措施，從而導(dǎo)致非專利農(nóng)藥和老產(chǎn)品的銷售額增加。
在美國的中西部地區(qū)，玉米和大豆的種植面積超過了往年，加之夏季生長條件較好，收成增加。由于2015年美國玉米收成較差，所以2016年玉米種植面積有所增加，但大豆面積沒有變化。棉花種植面積大幅增加，而小麥和大麥面積下降。由于玉米價格保持低位，所以乙醇產(chǎn)量創(chuàng)造新的記錄。
加拿大作物產(chǎn)量受益于較好的生長條件，雖然農(nóng)產(chǎn)品價格低是個問題，但豆類大量出口到亞洲，使農(nóng)場經(jīng)濟因此而得益。小麥和油菜種植面積下降，但由于夏季生長條件較好，其產(chǎn)量仍大幅提升。墨西哥雨水增多，使其農(nóng)藥市場獲得增長。
3 展望
2017年，農(nóng)產(chǎn)品價格較2011—2013年的峰值水平將有一定程度的下降，但除大豆外的農(nóng)產(chǎn)品價格接近或高于2009/2010年的價格水平。農(nóng)產(chǎn)品價格對當(dāng)季作物的種植面積，尤其是對玉米種植面積的影響或?qū)⒃谠S多市場顯現(xiàn)。阿根廷和巴西的玉米種植面積增加，南非的玉米種植面積增加了35%，而巴西和阿根廷的大豆種植面積持平，阿根廷的小麥面積增加45%.美國的種植意向從玉米和小麥轉(zhuǎn)向棉花和大豆。
農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)低位，使絕大多數(shù)主要市場的農(nóng)場利潤持續(xù)較低。進入2017年的農(nóng)產(chǎn)品庫存總體處于高位水平，因為美國和加拿大的收成較好，阿根廷和巴西的產(chǎn)量也有所貢獻，但歐盟28國谷物和油菜產(chǎn)量有所下降，東歐的產(chǎn)量增加。
美國農(nóng)場經(jīng)濟仍持續(xù)遭受農(nóng)產(chǎn)品價格低位的影響。2017年加拿大的作物面積有望進一步增加，但增長有限。墨西哥雨水條件持續(xù)向好，應(yīng)該能使市場受益，但北美自由貿(mào)易區(qū)總體市場預(yù)計不會增長。
由于巴西和阿根廷遭遇的厄爾尼諾天氣模式已經(jīng)打破，雨水條件有所改善，所以兩國季節(jié)性市場啟動非常好。農(nóng)產(chǎn)品價格低位的影響已經(jīng)被貨幣貶值所抵消，從而使農(nóng)場貿(mào)易受益。發(fā)展中的拉美國家由于降雨過多，導(dǎo)致哥倫比亞、智利、秘魯發(fā)生了洪澇災(zāi)害和泥石流，這或?qū)⒆璧K農(nóng)藥市場的增長。
歐洲經(jīng)過暖冬之后，春季市場已經(jīng)緩慢啟動，但由于地區(qū)市場小麥價格正在提升，從而給2017年市場增長輸入信心。歐盟28國的小麥種植面積有望小幅增加，但油菜面積下降。中北歐也遭到2016年惡劣天氣的影響，所以這些國家存在恢復(fù)的潛力，而烏克蘭和俄羅斯盡管2016年市場表現(xiàn)較好，但今年可能會受到經(jīng)濟以及政治不確定因素的拖累。
在亞洲，雖然棕櫚油價格正在走高，但水稻價格開始疲弱。2016年的季風(fēng)氣候遠非最好狀態(tài)，所以為2017年的進一步恢復(fù)提供了機會，不過仍將受到天氣的較大影響。澳大利亞的部分地區(qū)仍將受到雨水短缺的不利影響。
非洲南錐體國家2016年受到干旱的影響，2017年，隨著厄爾尼諾現(xiàn)象的結(jié)束，該地區(qū)的天氣條件應(yīng)該好轉(zhuǎn)，不過，中非可能將受到大面積干旱的影響。
2017年許多市場已經(jīng)表現(xiàn)積極，今年農(nóng)藥市場或?qū)⒒謴?fù)增長，不過，北美自由貿(mào)易區(qū)可能例外。草甘膦價格已經(jīng)有所提高，不過，隨著轉(zhuǎn)基因耐除草劑Enlist和Xtend作物在美國的上市，將導(dǎo)致一些市場發(fā)生改變。
據(jù)Phillips McDougall預(yù)測，2017年全球農(nóng)藥市場的銷售量將取得增長，增幅為1%～2%，不過，這仍將取決于有利的天氣條件。
表1 2016年全球農(nóng)藥市場(億美元)
|
市場分類 |
2015年 |
同比(%) |
2016年 |
|
作物用農(nóng)藥 |
512.10 |
-2.5 |
499.20 |
|
非作物用農(nóng)藥 |
63.22 |
+3.3 |
65.32 |
|
總計 |
575.32 |
-1.9 |
564.52 |
|
資料來源：Phillips McDougall。 |
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表2 2004—2016年全球作物與非作物用農(nóng)藥市場(億美元)
|
年份 |
作物用 |
同比 |
非作物 |
同比 |
農(nóng)藥 |
同比 |
|
2004 |
322.04 |
|
46.75 |
|
368.79 |
|
|
2005 |
328.14 |
+1.89 |
49.05 |
+4.92 |
377.19 |
+2.28 |
|
2006 |
325.08 |
-0.93 |
51.50 |
+4.99 |
376.58 |
-0.16 |
|
2007 |
358.85 |
+10.39 |
53.65 |
+4.17 |
412.50 |
+9.54 |
|
2008 |
431.87 |
+20.35 |
56.55 |
+5.41 |
488.42 |
+18.40 |
|
2009 |
401.47 |
-7.04 |
58.60 |
+3.63 |
460.07 |
-5.80 |
|
2010 |
412.91 |
+2.85 |
58.80 |
+0.34 |
471.71 |
+2.53 |
|
2011 |
465.39 |
+12.71 |
62.90 |
+6.97 |
528.29 |
+11.99 |
|
2012 |
495.49 |
+6.47 |
63.72 |
+1.30 |
559.21 |
+5.85 |
|
2013 |
542.08 |
+9.40 |
64.81 |
+1.71 |
606.89 |
+8.53 |
|
2014 |
566.55 |
+4.51 |
65.57 |
+1.17 |
632.12 |
+4.16 |
|
2015 |
512.10 |
-9.61 |
63.22 |
-3.58 |
575.32 |
-9.00 |
|
2016 |
499.20 |
-2.5 |
65.32 |
+3.3 |
564.52 |
+1.9 |
表3 全球作物用農(nóng)藥市場(按地區(qū)分;百萬美元)
|
地區(qū) |
2015年 |
同比(%) |
2016年 |
|
拉丁美洲1 |
140.52 |
-6.6 |
131.23 |
|
亞洲 |
140.40 |
-1.4 |
138.44 |
|
歐洲 |
116.04 |
-1.9 |
113.81 |
|
北美自由貿(mào)易區(qū) |
93.56 |
+1.1 |
94.62 |
|
世界其他地區(qū) |
21.58 |
-2.2 |
21.10 |
|
總計 |
512.10 |
-2.5 |
499.20 |
|
注：1 不包括墨西哥。 |
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(關(guān)鍵字：農(nóng)藥)
