經(jīng)過(guò)三個(gè)月積極籌劃，坐擁非洲數(shù)十億噸鐵礦資產(chǎn)的桑德斯資源有限公司(Sundance，ASX:SDL)引資計(jì)劃開(kāi)始顯現(xiàn)成效。該公司今日向市場(chǎng)宣布，將向知名資源商品交易商N(yùn)oble及一家資源股本投資基金財(cái)團(tuán)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，籌資4000萬(wàn)澳元，用于啟動(dòng)受中資強(qiáng)力支持的非洲穆巴拉鐵礦項(xiàng)目一期(造價(jià)47億美元)建設(shè)進(jìn)程。

4000萬(wàn)將入賬穆巴拉預(yù)開(kāi)發(fā)在即

根據(jù)公布的約束性文件，Noble將投資2000萬(wàn)澳元購(gòu)買無(wú)擔(dān)保債券(10%利息)，有權(quán)將其轉(zhuǎn)換成穆巴拉鐵礦石項(xiàng)目擬建營(yíng)銷公司30%股權(quán)，或桑德斯股票(轉(zhuǎn)換價(jià)每股12分)。與此同時(shí)，Noble將獲得行使價(jià)為12澳分的2億份期權(quán)，可在營(yíng)銷公司未能設(shè)立或?qū)λ�獲營(yíng)銷權(quán)利不滿情況下行使。

由黑石(Blackstone)、DEShaw集團(tuán)及黑石旗下非洲基金專營(yíng)商Senrigan組成的投資者財(cái)團(tuán)將通過(guò)兩年期零息票據(jù)投資2000萬(wàn)澳元，可在特定情況下以每股10分價(jià)格轉(zhuǎn)換成桑德斯股票。與此同時(shí)，將獲得2.6億份行使價(jià)為10分及12分的期權(quán)，可在項(xiàng)目控股權(quán)變更或取得重大融資/勘探進(jìn)展時(shí)行使。

桑德斯表示所籌資金將用于運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，為穆巴拉鐵礦石項(xiàng)目預(yù)開(kāi)發(fā)提供必須資金，覆蓋研究、行政審批、法律文件、礦權(quán)許可及與工程建設(shè)承包商的談判費(fèi)用。

桑德斯擁有穆巴拉鐵礦石項(xiàng)目絕對(duì)控股權(quán)(喀麥隆境內(nèi)90%，剛果〈布〉境內(nèi)85%)，項(xiàng)目區(qū)礦藏儲(chǔ)量驚人，開(kāi)采潛力巨大，具有開(kāi)采成本低、礦場(chǎng)壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，有望成為世界級(jí)鐵礦產(chǎn)區(qū)。

澳華財(cái)經(jīng)在線數(shù)據(jù)庫(kù)資料顯示，目前穆巴拉項(xiàng)目高品位57.2%赤鐵礦資源量已提升至7.754億噸；62.6%鐵礦石(控制)儲(chǔ)量達(dá)4.363億噸；36.3%鐵英巖赤鐵礦資源資源量達(dá)40億噸。巨大礦儲(chǔ)量及其它方面的優(yōu)勢(shì)對(duì)項(xiàng)目專屬基建(鐵路及港口)建設(shè)商業(yè)條款的設(shè)定形成有利支撐。

根據(jù)初步計(jì)劃，項(xiàng)目共分兩期開(kāi)發(fā)，一期資本投入在47億美元，可生產(chǎn)品位達(dá)62.6%的直運(yùn)鐵礦，產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，礦場(chǎng)壽命12年。二期仍處于預(yù)可行性研究階段，可將礦場(chǎng)壽命延長(zhǎng)15年以上。早前研究顯示，該項(xiàng)目有望成為全球成本最低鐵礦礦山，現(xiàn)金成本可低至每噸21.2美元，以當(dāng)前每噸130美元現(xiàn)貨價(jià)計(jì)，該項(xiàng)目可在不到兩年時(shí)間內(nèi)“回本”。

國(guó)際投資人意向明確后續(xù)資金料有保障

近年來(lái)桑德斯鐵礦開(kāi)發(fā)計(jì)劃頻頻受挫。今年4月四川漢龍集團(tuán)收購(gòu)要約意外夭折，桑德斯融資努力告敗，股價(jià)暴跌.2010年，桑德斯整個(gè)董事會(huì)成員在西非墜機(jī)事件中喪命，因此而起的法律訴訟令管理層應(yīng)接不暇。一位投資銀行家家屬曾向桑德斯提出逾1000萬(wàn)澳元死亡賠償金。

然而背靠“金山”底氣充足的桑德斯并未氣餒。今年8月桑德斯宣布就穆巴拉鐵礦項(xiàng)目融資及建設(shè)進(jìn)行招標(biāo)，10家競(jìng)標(biāo)單位包括6家中國(guó)企業(yè)。同時(shí)推進(jìn)的融資方案招標(biāo)由兩部分構(gòu)成，債務(wù)融資占85%，股權(quán)融資占15%。多數(shù)債務(wù)融資將由中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行提供，股權(quán)融資則面向市場(chǎng)征集融資解決方案，主要滿足初期3500萬(wàn)噸礦場(chǎng)及基建資金需求。

本月早些時(shí)候，桑德斯主席喬治•瓊斯在昆州黃金海岸參加會(huì)議時(shí)曾表示對(duì)成功融資持有信心。他透露在中國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)的融資方案招標(biāo)工作不久將結(jié)束，已獲得諸多投資意向，預(yù)計(jì)可從11月開(kāi)始逐漸獲得實(shí)質(zhì)性支持。今日公告未就融資方案招標(biāo)結(jié)果做更多說(shuō)明。

近來(lái)該公司股價(jià)一路攀升，周一曾觸及13澳分，較月初7分高出85%，市值在3.53億澳元左右。截至發(fā)稿，該股報(bào)0.12澳元，漲幅9.1%，成交量4477萬(wàn)股。

按最高轉(zhuǎn)換比例估算，Noble對(duì)桑德斯最終持股比例可達(dá)9.4%，投資者財(cái)團(tuán)持股將達(dá)11.7%。屆時(shí)雙方追加投資額分別達(dá)2400萬(wàn)及2720萬(wàn)澳元。前述部分期權(quán)發(fā)行計(jì)劃需桑德斯股東大會(huì)批準(zhǔn)。

公開(kāi)資料顯示，Noble集團(tuán)在2013財(cái)富500強(qiáng)中位居76，主要在全球范圍內(nèi)進(jìn)行能源、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)原材料貿(mào)易。在世界140個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有完善供應(yīng)鏈，業(yè)務(wù)涉及關(guān)鍵材料的營(yíng)銷、加工、融資支持及運(yùn)輸，投資類別涉及關(guān)鍵物流及加工資產(chǎn)。
 

(關(guān)鍵字：桑德斯 巨型 鐵礦)