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美聯(lián)儲強勢加息 全球資本市場慘遭血洗!

2018-12-21 8:28:07來源:新聞作者:
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  • 12月20日凌晨3:00,美聯(lián)儲加息25個基點,這是美聯(lián)儲今年第四次加息,也是2015年12月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來的第九次加息。全球資本市場慘遭血洗,老百姓該如何守護自己的錢袋子?
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  • 美聯(lián)儲 加息 資本市場

12月20日凌晨3:00,美聯(lián)儲加息25個基點,這是美聯(lián)儲今年第四次加息,也是2015年12月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來的第九次加息。全球資本市場慘遭血洗,老百姓該如何守護自己的錢袋子?

全球資本市場應(yīng)聲重挫!

道指收跌逾300點,盤中振幅接近900點,納指跌逾2%,標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)15個月收盤新低。

亞太股市表現(xiàn)疲軟,截至收盤,日經(jīng)225指數(shù)收跌2.84%,日本東證指數(shù)較1月高點下跌21%,進入技術(shù)性熊市;韓國首爾綜指跌0.90%,香港恒生指數(shù)跌0.94%。

剛剛,歐洲股市開盤普跌,歐洲STOXX 600指數(shù)盤初跌幅擴大至1.4%,至2016年12月以來最低;英國富時100指數(shù)低開1.4%,觸及2016年9月以來最低;法國CAC 40指數(shù)低開1.6%,至2016年12月來最低;德國DAX指數(shù)低開1.3%。

國際油價盤中跌幅擴大,布油2017年9月來首次跌破55美元關(guān)口,日內(nèi)跌幅擴大至4.5%。WTI跌破46美元關(guān)口,日內(nèi)跌幅擴大至4.7%,受累于供應(yīng)過剩擔(dān)憂和股市大跌。

上證50砸出19個月新低

受美聯(lián)儲加息和中國央行定向降息兩大利空打擊,銀行保險板塊大幅下挫,打擊上證50創(chuàng)出19個月新低,但創(chuàng)業(yè)板為首的新經(jīng)濟股卻逆流而上。截至終盤:上證指數(shù)收報2536.27點,小跌13.29點,跌幅0.52%;深證成指收報7426.44點,微漲7.75點,漲幅0.10%;中小板綜微漲0.16%;創(chuàng)業(yè)板綜小漲0.74%。兩市成交金額合計2311.66億元,比周三放大6.5%。

20日早盤,上證50低開了0.28%,稍作沖高后,便在銀行、保險板塊的狂跌聲中節(jié)節(jié)敗退?疹^在上午10點04分和10點40分兩次下探今年7月3日2331.84點階段底部沒有遇到多頭像樣反抗后,下午一開盤直接砸穿了這一重要關(guān)口,低見2319.10點,創(chuàng)2017年5月11日以來的新低。其后多頭借助證券板塊試圖反攻,但上方拋壓不斷,令反彈乏力。最終上證50以下跌1.46%報收。在上證50的不良示范作用下,“權(quán)威指標(biāo)”上證指數(shù)盤中一度跌破10月30日2521.78點小底部,低見2516.02點創(chuàng)2個月新低。

市場人士認為,上證50破位對上證指數(shù)是一個巨大的威脅,但題材股的機會或?qū)⒃黾樱顿Y者在操作上可輕倉參與超跌成長股。

三大原因促使題材強于藍籌

針對周四盤面罕見的“八強二弱”格局,海通證券中山三路營業(yè)部高級投顧張亮對上游新聞?重慶商報記者表示:“銀行保險破位殺跌,本身就是前兩年獲利盤過多而今年調(diào)整不充分后需要補跌的結(jié)果,恰巧這個時候美聯(lián)儲加息讓包括中國在內(nèi)的流動性進一步緊張,利空銀行保險,而國內(nèi)央行定向降息本來就對銀行保險構(gòu)成利空,因此估值和內(nèi)外因素夾擊導(dǎo)致了銀行保險股的重挫,從而導(dǎo)致上證50被推下了懸崖。但是,國內(nèi)央行定向降息是針對小微民企的‘精準(zhǔn)滴灌’,加上這兩年來新興產(chǎn)業(yè)股嚴(yán)重超跌,所以存量資金很快心領(lǐng)神會轉(zhuǎn)戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板為首的新經(jīng)濟題材股。對投資者而言,不妨在控制風(fēng)險的前提下,適當(dāng)輕倉參與低價超跌成長題材股。”

滬指2449點面臨大考

美國股市破位大跌,“先行指標(biāo)”上證50破位大跌,形勢如此惡劣,A股何去何從?接受上游新聞?重慶商報記者采訪的銀河證券南坪營業(yè)部總經(jīng)理唐賀文指出:“隔夜美聯(lián)儲如期再次加息,美股由升轉(zhuǎn)跌,收盤各大指數(shù)跌破今年2月中期底部,意味著美股正式轉(zhuǎn)為熊市。A股近期的持續(xù)走弱的原因:1。包括科創(chuàng)板和注冊制,未落地前對市場始終會有壓力,尤其是創(chuàng)業(yè)板;2、解禁,800只次新股陸續(xù)進入解禁高峰期;3。經(jīng)濟下行壓力的反應(yīng)。技術(shù)面,大盤跌破2521點后,下一個支撐就是2449點!大盤弱勢盡顯,加之馬上到年底,資金面緊張期,所以還是多看少動為主。”

申萬宏源重慶分公司首席投顧何武對上游新聞?重慶商報記者表示:“上證50一舉跌破了7月3日的2331點底部,正式確立了藍籌股主導(dǎo)的跨年度下跌行情。按照‘橫有多長豎有多高’原理,上證50對應(yīng)支撐位遠在2100點附近,也就是說,上證綜指跌穿2449點毫無懸念。當(dāng)下投資者最好是多看少動,除了少數(shù)白菜股外,總體建議不宜盲目搶反彈。”

如何保住你的“錢袋子”?

面對美聯(lián)儲再次加息,人民幣匯率依然保持了定力。周四(12月20日),人民幣兌美元中間價小幅調(diào)貶67個基點,報6.8936。

國盛證券首席宏觀分析師熊園指出,央行降準(zhǔn)、美國的漸進式加息、中美利差縮窄都使人民幣貶值壓力加大。往后看,人民幣升值是否能夠持續(xù)仍取決于中美經(jīng)濟增速差、貨幣政策差異等。

“降息降準(zhǔn)節(jié)奏上,預(yù)計央行后續(xù)很大可能會下調(diào)公開市場操作利率,也即TMLF的定向降息操作大概率還會有第二次第三次,但全面降息的可能性不大。同時,定向降準(zhǔn)仍是央行可選項,預(yù)計最快明年一月份。”熊園分析,目前來看,我國利率趨于下行但下行有底,人民幣貶值壓力加大、但難“破7”。

美聯(lián)儲的加息節(jié)奏,也將會直接影響明年全球金融資產(chǎn)價格的走勢。

熊園認為,美元將短漲長跌、10年期美債仍有上行空間,美股走弱,油價中樞下行,金價中樞上行。

美元方面,鑒于美歐經(jīng)濟和貨幣政策仍處于分化狀態(tài),疊加英國脫歐仍存不確定性,短期內(nèi)美元大概率仍將保持強勢。但隨著美國經(jīng)濟邊際放緩、美聯(lián)儲之外的其他主要央行貨幣政策也開始收緊,美元中長期將承壓。

美債方面,伴隨加息和縮表的持續(xù)推進,10Y美債收益率仍有上行空間,預(yù)計2019年高點可能在3.3%以上;美股方面,美股表現(xiàn)和經(jīng)濟基本面高度相關(guān),未來伴隨美國經(jīng)濟邊際放緩,美股大概率將進入熊市;黃金方面,美元中長期趨弱,疊加全球經(jīng)濟下滑、歐洲風(fēng)險事件仍未出清,明年黃金價格中樞有望上行。

跟風(fēng)“增持”美元,不保證“有得賺”

另一方面,美聯(lián)儲加息進程中往往伴隨著美元走強,在經(jīng)歷以往人民幣對美元整體呈現(xiàn)貶值情況下,為規(guī)避因匯率波動而導(dǎo)致的財富被動“縮水”,換匯購買美元理財產(chǎn)品在歲末時節(jié)又重新走俏。

但美元理財真劃算嗎?普益標(biāo)準(zhǔn)研究員魏驥遙告訴商報記者,從今年下半年的走勢變化來看,外幣理財產(chǎn)品發(fā)行量與收益表現(xiàn)呈現(xiàn)雙升態(tài)勢,尤其是美元理財產(chǎn)品,上漲走勢較為穩(wěn)定。11月份以來,與去年同期相比,外幣理財業(yè)務(wù)發(fā)行量與產(chǎn)品種類都略有下滑,但整體收益呈現(xiàn)上升趨勢,尤其是美元理財產(chǎn)品收益同比增長0.67個百分點。

“美元理財收益的上漲反映了市場對于美聯(lián)儲加息后利率水平的修正。”魏驥遙說,對于投資者而言,雖然美元理財產(chǎn)品收益持續(xù)上漲,但與人民幣產(chǎn)品還是有一定差異,仍然建議沒有剛性換匯需求的投資者購買人民幣理財產(chǎn)品。而有外幣投資需求的投資者也需要對比多家銀行的產(chǎn)品,不同銀行外幣產(chǎn)品收益差距過大,需仔細對比。

建行總行及私人銀行專家、建行重慶市分行私人銀行部首席私人財富顧問黃光濤表示,全球經(jīng)濟環(huán)境不確定性增加的情況下,投資者應(yīng)做好風(fēng)險防范,適當(dāng)配置美元等外匯也有助于規(guī)避貿(mào)易摩擦風(fēng)險。但對于沒有出國旅游、留學(xué)、外匯結(jié)算等實際剛需,并不建議過多將把手里的人民幣換成美元。

其中一個很重要的原因,就是兌換后,賬面上美元理財產(chǎn)品收益很可能跑不贏相同人民幣理財產(chǎn)品收益。

“普遍來看,目前來看與美元掛鉤的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品收益率基本在2.5%~3%, 人民幣理財收益率比美元理財收益率高出2個百分點的天然利差,信托產(chǎn)品年化收益率基本都在6%以上,而且屬于固定收益。”他表示,算上購匯成本,美元理財要有賺頭必須是人民幣貶值到一定程度,“但是匯率不確定性太大。”

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(責(zé)任編輯:00185)
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