石油和化學工業(yè)是我國重要支柱產業(yè)，經濟體量大、產業(yè)關聯(lián)度高，為能源安全、農業(yè)豐產和下游制造業(yè)高質量發(fā)展作出了重要貢獻。2023年是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。當前，新冠疫情雖然得到緩解，但東西方關系新變局、后疫情時代經濟發(fā)展新格局、綠色低碳發(fā)展新要求對石化行業(yè)發(fā)展帶來了新機遇和新挑戰(zhàn)。面對世界之變、時代之變、形勢之變，如何看待當前我國石油化工行業(yè)、如何構建新發(fā)展格局、如何推動行業(yè)高質量發(fā)展，值得各企業(yè)深思。

近日，由中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會主辦的2023石化產業(yè)發(fā)展大會在京舉行。大會重點探討當前石化行業(yè)發(fā)展形勢及未來發(fā)展趨勢，深度分析石油化工行業(yè)的市場環(huán)境、產能利用情況及與先進之間存在的差距。

我國石油和化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國石油和化工行業(yè)是在一窮二白的基礎上發(fā)展起來的，新中國成立初期，油氣產量僅12.1萬噸和1117萬立方米，原油加工量11.6萬噸、汽煤柴油產量3.5萬噸、潤滑油脂產量不到40噸。經過70多年，尤其是改革開放以來的發(fā)展，我國已從石化小國躋身石化大國行列。我國石化行業(yè)已形成了規(guī)模龐大、基礎雄厚、總體可控的產業(yè)體系，行業(yè)營業(yè)收入僅次于美國，其中化學工業(yè)已超過美國，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。

營業(yè)收入僅次于美國

我國石化行業(yè)已形成龐大且完整的產業(yè)體系。2011年開始，我國石化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入一直保持在10萬億元以上，2022年達到16.56萬億元，占全國規(guī)模以上企業(yè)總收入的12%，利潤總額達到1.13萬億元，占全國規(guī)模以上企業(yè)的13.4%，進出口額達到1.05萬億美元，占全國進出口額的16.6%。從營業(yè)收入看，我國已經是僅次于美國的石化大國，其中化學工業(yè)已超過美國，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。

化學品占全球45%份額

化學工業(yè)是我國石化行業(yè)的優(yōu)勢產業(yè)。據(jù)歐洲化學工業(yè)理事會統(tǒng)計，我國化學品已占全球45%以上的市場份額，比歐盟、美國、日本之和還要多。“全球化工企業(yè)50強名單”中，我國共有中國石化、中國石油、恒力石化、萬華化學等9家企業(yè)上榜，數(shù)量居全球第一�；瘜W工業(yè)中的大宗化學品、基礎化工原料和傳統(tǒng)精細化學品在世界上大多處于領先地位，如氮肥、磷復肥、農藥、純堿、燒堿、聚氯乙烯、電石、硫酸、涂料、染顏料等�，F(xiàn)代煤化工已經成為我國化學工業(yè)的特色領域�；�工新材料也取得長足發(fā)展，整體自給率超過70%。

多領域關鍵技術及裝備實現(xiàn)突破

行業(yè)全力實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，在多個領域實現(xiàn)關鍵技術及裝備的突破。低滲透油氣藏勘探開發(fā)技術，脂肪/環(huán)族異氰酸酯、新一代高性能氯堿離子膜、液相混煉橡膠、氣固分離膜等新材料制備技術，為提升資源保障能力和產品供給能力奠定了基礎。千萬噸級煉油、大型芳烴、現(xiàn)代煤化工、橡膠制造等重大成套裝備國產化率均超過90%，百萬噸級乙烯超過85%。全行業(yè)共有48家企業(yè)獲得國家級企業(yè)技術中心認定，34家企業(yè)獲得國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)認定，121家企業(yè)獲得聯(lián)合會行業(yè)技術創(chuàng)新示范企業(yè)認定。

綠色化和園區(qū)化成新業(yè)態(tài)

綠色發(fā)展已成為行業(yè)共識。行業(yè)建立子產品全生命周期的綠色標準體系，廣泛開展綠色產品、綠色工藝、綠色工廠、綠色園區(qū)等評價和能效領跑者活動。引導企業(yè)開展節(jié)能改造和能效對標，推動能效水平不斷提升，部分企業(yè)已達到世界先進水平。深入推進安全環(huán)保整治提升，加強�；�品企業(yè)管理與搬遷改造，到2022年底，已有1141家企業(yè)完成“退城入園”，促使行業(yè)安全環(huán)保面貌煥然一新。區(qū)域差異化、特色化發(fā)展的產業(yè)格局基本形成。長三角、珠三角、渤海灣三大石化產業(yè)集群規(guī)模優(yōu)勢愈加明顯，內蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、寧夏寧東、新疆準東等現(xiàn)代煤化工基地建設穩(wěn)步推進，浙江、江蘇等地化工新材料和精細化工園區(qū)發(fā)展特色更加突出。

我國石化產業(yè)存在的主要差距

規(guī)模龐大、基礎牢靠、總體可控的產業(yè)體系是我國石化行業(yè)在國際市場競爭中的突出優(yōu)勢，也是我國成為世界石化強國的重要支撐。但是與歐盟、美國、日本等發(fā)達地區(qū)和國家相比，我國石化行業(yè)仍存在一定差距和不足。

一是原始創(chuàng)新能力和科技成果轉化能力較弱。行業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重偏低，其中，化學工業(yè)長年維持在1%左右，而歐盟、美國、日本普遍在2%左右。行業(yè)基礎理論研究和前沿技術研發(fā)能力不強，缺乏顛覆性的科技成果，部分產品的生產技術、配套裝備或關鍵部件依賴進口。

二是具備國際競爭力的一流企業(yè)較少。大型石化企業(yè)多以大宗通用型產品為主，利潤率不高，中小企業(yè)又普遍缺乏全球化經營能力。全球化工企業(yè)50強中，歐美企業(yè)的銷售利潤率普遍在10%以上，部分企業(yè)甚至達到20%，國內只有少數(shù)企業(yè)超過10%，部分企業(yè)只有3%~5%。

三是具備國際影響力的自主品牌較少。缺少系統(tǒng)的品牌營銷戰(zhàn)略、全球化的品牌營銷網(wǎng)絡、國際化的品牌營銷人才。企業(yè)對產品應用研究和創(chuàng)新不夠重視，沒有形成以市場需求為導向的品牌服務模式。

四是高端產品保障能力不足。我國化工新材料僅占化學工業(yè)的10%，若加上農藥、涂料、染料等精細化學品，占比也不足20%，與發(fā)達國家存在較大差距。雖然化工新材料整體自給率超過70%，但部分高端品種仍依賴進口，如工程塑料、功能性膜材料、電子化學品自給率不足80%，高端聚烯烴、高性能纖維不足60%，液晶材料、光刻膠、CMP拋光液更是不足10%。

石油化工行業(yè)面臨的市場環(huán)境

2023年，石化行業(yè)仍處于產能投放高峰期，化工原料和化工制品供應能力將顯著提高，但受國內外經濟形勢影響，國內化工市場需求增長動力不足，出口需求或將下降，部分產品供需矛盾壓力仍較大。

世界經濟衰退風險加劇，貿易壁壘顯著增加

2023年，肆虐3年的新冠疫情終于緩解，全球迎來了經濟復蘇的機會，但受地緣沖突、通脹高企、金融環(huán)境收緊等不利因素的影響，全球經濟復蘇前景不容樂觀。2023年世界經濟增速為2.9%，較2022年3.4%的增速明顯下降。將2023年全球經濟增長預測下調至1.7%，較2020年6月預測下降了1.3個百分點，為近30年來的第三低水平。

在接受調查的經濟學家中，預計2023年全球經濟將陷入衰退。英國經濟在2022年就已陷入衰退，2023年歐元區(qū)與英國的通脹壓力將持續(xù)存在，商業(yè)活動持續(xù)低迷，企業(yè)與民眾的信心短期內難以修復。全球化逆轉和貿易保護主義興起，全球貿易壁壘顯著增加，將長期影響全球產業(yè)鏈和供應鏈，威脅全球貿易穩(wěn)定，也將影響我國石化產品的出口。

各國通脹飆升、貨幣政策緊縮，企業(yè)成本高昂

目前，世界正處于地緣沖突和大國博弈加劇的背景下，由此產生的地緣政治緊張、能源和糧食等商品短缺進一步推高通脹水平。國際貨幣基金組織表示，目前全球通脹已經處于“40年來的最高水平”，各國面臨“生活成本危機”，預計2023年繼續(xù)保持在6.5%的高位。經合組織表示，全球通脹壓力已經超出了食品和能源領域，美國、英國、加拿大等國的工資水平持續(xù)上升，企業(yè)面臨高昂的能源、運輸和勞動力成本。

在高通脹壓力下，全球大多數(shù)國家正在采取緊縮性貨幣政策抑制需求的方式為通脹降溫，甚至面臨過度緊縮的風險。以美聯(lián)儲為首的國家央行競相加息，主要經濟體中，僅中國、日本、俄羅斯和土耳其沒有加息，金融貨幣收緊和本幣貶值使得部分新興市場國家面臨債務困境，對我國產品出口將帶來負面影響。

我國內需回升，下游對石化產品的需求或增長

隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，我國經濟增長內生動力不斷積聚增強。2023年，一系列主要目標已設定：國內生產總值增長5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人左右，居民消費價格漲幅3%左右，糧食產量保持在1.3萬億斤以上，居民收入增長與經濟基本同步，進出口促穩(wěn)提質等。

盡管外部環(huán)境復雜嚴峻，世界經濟陷入滯脹風險上升困境，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但是我國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好基本面沒有改變，資源要素條件也可以支撐，總體來看，預計我國石化行業(yè)運行平穩(wěn)，油氣開采平穩(wěn)增長。

近兩年石化行業(yè)主要產品產能利用情況

2022年面對世界動蕩加劇、全球通脹持續(xù)蔓延、經濟復蘇動力減弱等復雜嚴峻局面，石油和化工行業(yè)持續(xù)推動創(chuàng)新驅動和綠色轉型，行業(yè)運行質量進一步提高，各項經濟指標超出預期，為國家能源安全和經濟社會發(fā)展提供了堅實保障。同時，受宏觀經濟放緩、能源價格上漲、疫情超預期反復等因素影響，房地產、汽車等主要下游市場需求有所下滑，行業(yè)內部運行分化加劇。具體表現(xiàn)在：

1.我國原油一次加工能力首次躍居世界首位。2022年我國原油一次加工能力凈增加2550萬噸/年，同比增長2.9%，原油一次加工能力首次超過美國，位居世界首位。全年原油加工量同比下降3.9%，受新建產能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個百分點。2022年成品油(汽油、煤油、柴油)產量同比增長3.2%;表觀消費量同比增長4.2%，其中，汽油、柴油、航煤表觀消費量同比分別增長-5.4%、23%、-39.3%。

2.基礎石化原料仍處在產能投放高峰期，生產供應能力進一步提高。近年我國乙烯、丙烯、乙二醇、對二甲苯(PX)和精對苯二甲酸(PTA)產能增長較快，其中，乙烯和PX自給率不斷提高;丙烯和PTA產能進一步增加，產能利用率略有下降，乙二醇產能利用率結構性差異明顯。

3.基礎化工產品產能穩(wěn)中有進，部分產品產能利用率有一定下滑。2022年燒堿、純堿和甲醇市場供需兩旺，產業(yè)運行情況總體平穩(wěn)，BDO、肽白粉受市場需求下降影響，產能利用率有一定下滑。

4. 化肥行業(yè)總體運行平穩(wěn)，氮肥供需兩旺，磷肥產能利用率降幅偏大。合成氨、氮肥供需兩旺，在化肥施用優(yōu)化等政策導向下，磷銨國內需求延續(xù)穩(wěn)中有降態(tài)勢，受出口下滑影響，裝置開工率大幅下降。

5. 國際油價重心上移，煤化工競爭力提升明顯。2022年，國際油價波動加劇，煤制油、煤制氣和煤制烯烴項目經濟效益普遍較好。

6.合成樹脂仍處擴產高峰期，市場變化對產能利用率影響明顯。聚乙烯自給率不斷提高，聚丙烯市場競爭加劇，聚氯乙烯產品出口市場風險增加，聚碳酸酯低端同質化競爭激烈，擴大下游消費成為高質量發(fā)展的關鍵。

7.合成橡膠需求增長緩慢，行業(yè)景氣度偏低。傳統(tǒng)領域需求增長緩慢，行業(yè)景氣度偏低，需持續(xù)加大下游市場應用拓展力度。

8.聚氨酯原料產能大增，產業(yè)結構性矛盾開始顯現(xiàn)。隨著國內技術突破，環(huán)氧丙烷供給由短缺轉為充足，聚氨酯產業(yè)國際市場競爭有所加劇，但聚醚多元醇產品同質化趨勢明顯，產能利用率總體偏低。

9.鋰電池產業(yè)鏈持續(xù)景氣，迎來投資潮，產能集中投放。受益于中國新能源汽車、儲能市場的迅猛發(fā)展，2022年，我國磷酸鐵鋰正極材料產量和消費量實現(xiàn)翻倍增長。因新建裝置產能未能完全釋放，裝置開工率同比下降10個百分點。

(關鍵字：國內 油價 調價)