證券代碼： 000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號： 2016-026

云南鋁業(yè)股有限公司關于2015年非公開發(fā)行股票募集資金

收購浩鑫鋁箔 86.92%股權項目節(jié)余募集資金

永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)于2016年4月22日召開第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于2015年非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的預案》。 為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，降低公司財務費用，提升公司經(jīng)營效益，根據(jù)《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，公司擬將2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之一“收購浩鑫鋁箔86.92%股權” 節(jié)余募集資金(包括利息收入)7,761,722.47元永久性補充公司流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，該事項將提交公司下一次股東大會進行審議。 現(xiàn)將相關事宜具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可字[2015]732號《關于核準云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，公司于2015年5月公司向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行359,438,661股 A 股，發(fā)行價格為每股 6.65元，共計募集資金2,390,267,095.65元 , 扣除發(fā)行費用后合計募集資金凈額2,350,907,095.65元。 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本次發(fā)行的資金到賬情況進行了審驗，并出具了XYZH/2015KMA30047驗資報告。

公司按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，并對募集資金開立專門銀行賬戶存儲。本次募集資金將用于投資以下項目：

注：①扣除發(fā)行費用 3,936 萬元后，實際補充流動資金為 65,064.00 萬元;

②扣除發(fā)行費用 3,936 萬元后，募集資金凈額為 235,090.71 萬元。

二、募集資金使用及投資項目節(jié)余情況

截至2016年3月31日， 收購浩鑫鋁箔86.92%股權項目募集資金使用情況如下：

注：收購浩鑫鋁箔 86.92%股權項目承諾投資金額 58,538.85 萬元，截至 2016 年 3 月 31日已投入資金 58,057.28 萬元，資金存放在中信銀行昆明分行營業(yè)部期間共產(chǎn)生利息人民幣294.75 萬元，產(chǎn)生手續(xù)費人民幣 0.15 萬元。節(jié)余募集資金 776.17 萬元。原因系評估基準日至交割日之間過渡期損益為人民幣 481.57 萬元，節(jié)約了募集資金支出。

三、節(jié)余募集資金永久補充流動資金的使用安排

為了最大限度發(fā)揮募集資金的效益，公司擬將上述節(jié)余募集資金(包括利息收入) 7,761,722.47元永久性補充公司流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

四、 獨立董事意見

公司收購浩鑫鋁箔86.92%股權項目的節(jié)余募集資金用于永久補充公司流動資金有利于提高資金使用效率，改善公司財務狀況，符合股東和廣大投資者利益。本次補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，相關決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，我們同意公司本次使用募集資金投資項目結余資金永久補充流動資金，并提交公司股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司收購浩鑫鋁箔86.92%股權項目的節(jié)余募集資金7,761,722.47元用于永久補充公司流動資金有利于提高資金使用效率，改善公司財務狀況，符合股東和廣大投資者利益。

六、保薦機構意見

公司保薦機構民生證券股份有限公司經(jīng)核查后認為：

1.公司使用部分募集資金投資項目節(jié)余資金永久補充流動資金事項經(jīng)公司董事會審議通過， 監(jiān)事會和全體獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會審議，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規(guī)定;

2.公司本次使用部分募集資金投資項目節(jié)余資金，有利于最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，降低財務成本、符合公司發(fā)展需要。

綜上，保薦機構同意云鋁股份使用募集資金投資項目“收購浩鑫鋁箔 86.92%股權項目”節(jié)余資金永久補充流動資金。

云南鋁業(yè)股份有限公司董事會

2016年4月22日

(關鍵字：云鋁股份 浩鑫鋁箔)