北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--上交所17日表示，3月16日，俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UnitedCompanyRUSALPlc，以下簡稱“俄鋁公司”)成功完成2017年首期公司債券發(fā)行，標志著首單“一帶一路”沿線國家企業(yè)在我國發(fā)行的熊貓債券順利落地。  

俄鋁公司是世界第二大原鋁及鋁合金生產(chǎn)商，是首家在我國發(fā)行熊貓債券的“一帶一路”沿線國家企業(yè)。本期債券由中國國際金融有限公司承銷，期限3年(附2年末投資者回售權(quán))，債項評級為AAA，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為5.5%。發(fā)行獲得圓滿成功。 

本次熊貓債券的成功發(fā)行是“一帶一路”沿線國家企業(yè)在中國資本市場融資的有益嘗試，拓寬了沿線國家企業(yè)的融資渠道。下一步，上交所將根據(jù)中國證監(jiān)會的部署，進一步深化交易所債券市場對外開放，更好的服務(wù)于“一帶一路”建設(shè)。  
隨著中國債券市場發(fā)行主體不斷開放，熊貓債發(fā)行不斷取得突破。據(jù)中國金融信息網(wǎng)人民幣頻道統(tǒng)計，2016年，熊貓債(不包括境外機構(gòu)通過境內(nèi)分、子、控機構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行的債券)累計發(fā)行規(guī)模928億元，超過以往年度總和。不僅如此，與過往銀行間債券市場是熊貓債發(fā)行的主陣地不同，2016年交易所市場表現(xiàn)尤為亮眼，發(fā)行規(guī)模甚至超過銀行間市場。交易所市場熊債發(fā)行升溫，正是人民幣逐步實現(xiàn)國際化的體現(xiàn)。  

境外(含香港、澳門和臺灣地區(qū))機構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券被稱為熊貓債。積極穩(wěn)妥引入境外機構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行人民幣債券，推動熊貓債市場規(guī)范發(fā)展，是中國債券市場對外開放的重要組成部分。  

據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年，共有26家境外發(fā)行人在中國債券市場獲得熊貓債發(fā)行核準或注冊，金額共計2337億元，發(fā)行規(guī)模達928億元。其中，銀行間債券市場熊貓債發(fā)行規(guī)模416億元，交易所市場發(fā)行規(guī)模512億元。發(fā)行人涵蓋了國際開發(fā)機構(gòu)、境外金融和非金融企業(yè)、國際性商業(yè)銀行、外國政府，發(fā)行主體日益豐富。

(關(guān)鍵字：俄鋁 熊貓債券)