6月22日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)披露了中國稀有稀土股份有限公司(下稱“中國稀土”)首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)(下稱“《招股說明書》”)。中國稀土擬公開發(fā)行不超過 1.7億股，首次公開發(fā)行前總股本為3.6億股。

本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資用于年產(chǎn) 1500 噸高效節(jié)能電機用磁性材料元器件、江蘇國盛稀土冶煉分離生產(chǎn)線異地升級改造項目、年產(chǎn)2000噸新能源汽車高性能稀土永磁材料擴建項目、尾氣凈化器用鈰鋯儲氧材料生產(chǎn)線項目、研發(fā)中心項目、補充流動資金。上述項目總投資11.64億元，募集資金投資8.95億元。

在募集資金到位前，中國稀土可根據(jù)各項目的實際投資進度，通過自有資金或銀行貸款等自籌方式支付上述項目款項。

中國稀土目前是中國鋁業(yè)集團有限公司(簡稱中鋁集團)三大業(yè)務(wù)板塊之一，是中鋁集團旗下從事稀土金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)、冶煉及深加工業(yè)務(wù)的平臺，其前身是創(chuàng)建于1988年的中國稀土開發(fā)公司。

稀土作為“工業(yè)味精”，是國家重要的戰(zhàn)略資源。目前，中國稀土行業(yè)呈六大稀土集團主導的格局。中國稀土于2015年10月通過大型稀土企業(yè)集團組建驗收工作，成為經(jīng)國家相關(guān)部門備案組建的六家大型稀土企業(yè)集團之一。

2016年3月，中國稀有稀土有限公司整體改制為中國稀有稀土股份有限公司。2016年9月，中國稀有稀土黨委和紀委成立。截至2017年底，中國稀有稀土注冊資本金人民幣13.6億元，總資產(chǎn)45億元，中國稀有稀土及所屬企業(yè)擁有各類從業(yè)人員近1900人。

中國稀土現(xiàn)有6家下屬實體企業(yè)，其中5家稀土業(yè)務(wù)企業(yè)，分別是中鋁稀土(江蘇)有限公司、中鋁廣西有色稀土開發(fā)有限公司、中鋁四川稀土有限公司、中鋁山東稀土有限公司和中鋁山東依諾威強磁材料有限公司;1家貿(mào)易型企業(yè)，是中稀國際貿(mào)易有限公司。中國稀有稀土參股企業(yè)6家，分別是有研新材料股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司、北京匯稀智鼎咨詢有限公司、中鋁礦產(chǎn)資源有限公司、中鋁稀土(珠海)有限公司。

中國稀土控股股東中鋁集團直接持有 52.96%的股份，并通過中國鋁業(yè)間接控制14.62%的股份，控股比例達到67.58%。本次發(fā)行后(假設(shè)發(fā)行17000.00 萬股A 股)，中鋁集團控股比例下降至60.07%。

2015年、2016年、2017年，中國稀土主營業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為14.33%、9.28%和12.04%;歸屬于母公司的凈利潤分別為1.04億元、5473.89萬元和1億元。

除此番準備登陸A股的中國稀土，中鋁集團官網(wǎng)顯示，目前旗下上市平臺有中國鋁業(yè)(601600.SH)、中國鋁業(yè)(2600.HK)、云南銅業(yè)(000878.SZ)、中鋁國際(2068.HK)、銀星能源(000860.SZ)多家上市平臺。就在5月底，中鋁集團還在云南啟動了千億級整合，有望將云鋁股份(000807.SZ)與馳宏鋅鍺(600497.SH)這2家云冶集團的上市公司納入云南銅業(yè)。

(關(guān)鍵字：鋁)