1.導(dǎo)讀

廢銅可以分為廢六類(lèi)和廢七類(lèi)，具體的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《從供應(yīng)端分析禁止進(jìn)口“廢七類(lèi)”對(duì)銅價(jià)的影響》。中國(guó)海關(guān)總署對(duì)廢六類(lèi)和廢七類(lèi)有更加詳細(xì)的規(guī)定，其中廢六類(lèi)(海關(guān)編號(hào)“7404000090”)是指包括廢黃雜銅(黃銅屑)、聚氨酯銅線廢碎料、廢黃銅水箱、1號(hào)廢紫銅、2號(hào)廢紫銅、廢紅黃銅、廢黃銅水箱等可以被企業(yè)直接利用的廢銅，是《進(jìn)口廢物管理目錄》(2017年)的《非限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》中 “其他銅廢碎料” 的內(nèi)容;廢七類(lèi)(海關(guān)編號(hào)“7404000010”)是指包括帶殼廢電機(jī)、無(wú)殼廢電機(jī)、以回收銅為主的廢電線、廢變壓器芯等需要拆解和分揀才能夠使用的廢銅，是《進(jìn)口廢物管理目錄》(2017年)的《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物目錄》中的“以回收銅為主的廢電機(jī)等(包括廢電機(jī)、電線、電纜、五金電器)” 內(nèi)容。2017年以來(lái)，固體廢物進(jìn)口監(jiān)管趨嚴(yán)，國(guó)家通過(guò)相關(guān)法律、法規(guī)和政策的實(shí)施限制廢銅的進(jìn)口。我們研究發(fā)現(xiàn)，廢銅進(jìn)口的影響因素主要有兩個(gè)：一是取消廢銅貿(mào)易單位代理進(jìn)口并減少核定進(jìn)口量;二是提高進(jìn)口廢銅標(biāo)準(zhǔn)。

2.取消廢銅貿(mào)易單位代理進(jìn)口，減少核定進(jìn)口量

環(huán)保部修訂《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》，明確要求申請(qǐng)進(jìn)口限制類(lèi)固體廢物的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為實(shí)際從事加工利用的企業(yè)，且屬于依法成立的具有固體廢物加工利用經(jīng)營(yíng)范圍的企業(yè)法人，表明只允許從事加工利用企業(yè)進(jìn)口廢七類(lèi)。

同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法 (2016最新修訂版)》規(guī)定，進(jìn)口列入限制進(jìn)口目錄的固體廢物，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院對(duì)外貿(mào)易主管部門(mén)審查許可。此外，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，要求大幅減少固體廢物進(jìn)口種類(lèi)和數(shù)量，并在2017年年底前完成適時(shí)提請(qǐng)《中華人民共和國(guó)固體廢染環(huán)境防治法》的修訂，以提高對(duì)走私洋垃圾、非法進(jìn)口固體廢物等行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)，維持限制類(lèi)進(jìn)口固體廢物的審查許可。

2017年12月26日至2018年2月23日，環(huán)保部對(duì)前七批固體廢物原料進(jìn)口許可進(jìn)行了公示。其中，廢七類(lèi)(以回收銅為主的廢電機(jī)等)進(jìn)口許可公示的內(nèi)容符合以上法律規(guī)定，且與2017年相比，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是取消了貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口廢七類(lèi)的許可。2018年建議批準(zhǔn)的限制類(lèi)申請(qǐng)明細(xì)表中刪除“進(jìn)口單位”，保留“加工利用單位”。2017年貿(mào)易企業(yè)的核定進(jìn)口量為97.7萬(wàn)噸，占核定進(jìn)口量的34.16%，而2018年國(guó)家取消了貿(mào)易單位進(jìn)口廢七類(lèi)的核定量。二是廢七類(lèi)進(jìn)口企業(yè)審查嚴(yán)格，核定的進(jìn)口量大幅減少。從進(jìn)口企業(yè)來(lái)看，審核通過(guò)的廢七類(lèi)進(jìn)口企業(yè)主要為臺(tái)州齊合天地、浙江巨東、浙江京城再生資源等大型拆解企業(yè)，小型拆解企業(yè)尚沒(méi)有核定進(jìn)口量。從核定進(jìn)口總量上看，前七批建議批準(zhǔn)的廢七類(lèi)核定進(jìn)口量為19.45萬(wàn)噸，僅占2017年前七批核定進(jìn)口量的7.39%。從前七批廢七類(lèi)核定進(jìn)口量連續(xù)減少的趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)后期公布的廢七類(lèi)核定進(jìn)口量難有大幅增加，2018年廢七類(lèi)核定進(jìn)口總量將較2017年大幅降低。

2017年，中國(guó)廢銅進(jìn)口量為355.76萬(wàn)噸，根據(jù)我們此前報(bào)告《2018年貴金屬及有色金屬年報(bào)》(2018年1月11日發(fā)布)中廢七類(lèi)進(jìn)口比例71%進(jìn)行計(jì)算，全年廢七類(lèi)進(jìn)口量為252.59萬(wàn)噸，占核定進(jìn)口量的88%，因此可以假設(shè)2018年實(shí)際進(jìn)口自量占核定進(jìn)口量的比例為80%-100%。2017年前7批廢銅核定進(jìn)口量占全年核定進(jìn)口量的92%，亦可以假設(shè)2018年前七批核定進(jìn)口量占全年核定進(jìn)口量的比例為80%-100%。對(duì)2018年廢七類(lèi)進(jìn)口估算參照表4所示，全年進(jìn)口量最大為24.31萬(wàn)噸，最小為15.56萬(wàn)噸，如果以進(jìn)口廢七類(lèi)平均品位20%計(jì)算，2018年廢七類(lèi)進(jìn)口量最大為4.86萬(wàn)金屬噸，最小為3.11萬(wàn)噸。根據(jù)我們此前報(bào)告《從供應(yīng)端分析禁止進(jìn)口廢七類(lèi)對(duì)銅價(jià)的影響》(2017年8月8日發(fā)布)的估算方法，2017年廢七類(lèi)進(jìn)口量為50.52萬(wàn)金屬噸，則2018年廢七類(lèi)進(jìn)口量較2017年減少約45.66-47.41萬(wàn)金屬噸，同比下降高達(dá)90.37%-93.84%。

進(jìn)口列入非限制進(jìn)口類(lèi)固體廢物目錄的固體廢物單位，無(wú)需向環(huán)境保護(hù)部申領(lǐng)相關(guān)固體廢物進(jìn)口許可證。但根據(jù)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》規(guī)定，要求完善固體廢物進(jìn)口許可證制度，取消貿(mào)易單位代理進(jìn)口(2018年年底前完成)，這表明非限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物也取消了貿(mào)易單位的進(jìn)口代理，即亦只有從事加工利用企業(yè)才能夠進(jìn)口廢六類(lèi)。廢六類(lèi)進(jìn)口企業(yè)中，貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口量占比約20%，加工企業(yè)進(jìn)口量占比約80%。根據(jù)2017年廢六類(lèi)進(jìn)口比例29%計(jì)算，全年廢六類(lèi)進(jìn)口量為103.17萬(wàn)噸，約為72.22萬(wàn)金屬噸(廢六類(lèi)平均品位為70%)，其中貿(mào)易商進(jìn)口量約為20.63萬(wàn)噸，約14萬(wàn)金屬噸。貿(mào)易企業(yè)無(wú)法進(jìn)口的廢六類(lèi)在短期內(nèi)無(wú)法被加工企業(yè)所進(jìn)口，而廢六類(lèi)屬于非標(biāo)準(zhǔn)品，加工企業(yè)與供貨方從接觸到最終達(dá)成協(xié)議和正常交易需要一定的時(shí)間周期。由于時(shí)間上的錯(cuò)配，我們預(yù)計(jì)廢六類(lèi)進(jìn)口量的減少將至少延續(xù)到二季度末。

3.廢銅進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格

環(huán)保部發(fā)布最新固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)，涉及廢銅品種主要有廢有色金屬、廢電機(jī)、廢電線電纜、廢五金電器等。該環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)取代2015年的標(biāo)準(zhǔn)，并自2018年3月1日起正式實(shí)施。在本次廢銅標(biāo)準(zhǔn)修訂中，重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)進(jìn)口廢物中非危險(xiǎn)廢物的夾雜物的控制以及提高了進(jìn)口廢物自身品質(zhì)的要求。

《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)—廢有色金屬》(2017年)要求，其他銅廢碎料(海關(guān)編號(hào)“7404000090”，廢六類(lèi))中應(yīng)限制其他夾雜物混入總重量不應(yīng)超過(guò)進(jìn)口廢有色金屬總重量的1.0%，而在2005年的標(biāo)準(zhǔn)中此項(xiàng)要求為不超過(guò)總重量的2.0%。

在2017年廢電機(jī)、廢電線電纜、廢五金電器等(廢七類(lèi))進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)中，要求限制其他夾雜物的混入，總重量不應(yīng)超過(guò)進(jìn)口標(biāo)的重量的0.5%，而在2005年的標(biāo)準(zhǔn)中此項(xiàng)要求為不超過(guò)總重量的2.0%。同時(shí)，在廢五金電器的進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)中，將進(jìn)口廢五金電器中可回收利用的金屬的含量限定為不低于廢五金電器總重量的80%，高于2005年的不低于60%的標(biāo)準(zhǔn)。

從市場(chǎng)了解的情況看，2017年以前80%的廢銅是不能夠滿足此標(biāo)準(zhǔn)的，2018年3月1日該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將對(duì)廢銅進(jìn)口產(chǎn)生較大影響，預(yù)計(jì)沒(méi)有達(dá)標(biāo)的廢銅將無(wú)法清關(guān)，導(dǎo)致廢銅進(jìn)口減少。從廢七類(lèi)看，根據(jù)表4提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，2018年估算的廢七類(lèi)進(jìn)口量為3.11-4.86萬(wàn)金屬噸，提高廢銅進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)將影響其中2.49-3.89萬(wàn)金屬噸的進(jìn)口量。從廢六類(lèi)看，2017年廢六類(lèi)進(jìn)口量為103.17萬(wàn)噸，提高進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)將影響其中82.53萬(wàn)噸的進(jìn)口量，約合57.78萬(wàn)金屬噸(廢六類(lèi)含銅量70%)。

4.結(jié)論

取消廢銅貿(mào)易單位代理進(jìn)口，減少核定進(jìn)口量以及提高廢銅進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)等，影響的廢七類(lèi)進(jìn)口量為45.66-51.30萬(wàn)金屬噸，廢六類(lèi)進(jìn)口量為57.78-71.78萬(wàn)金屬噸。我們認(rèn)為企業(yè)可以在東南亞等國(guó)家建廠拆解廢七類(lèi)，然后以廢六類(lèi)的形式進(jìn)口廢銅，但這需要一定的時(shí)間周期，將使全球銅的供需受到影響，有可能擴(kuò)大2018年銅的供需缺口，有利于銅價(jià)上漲。同時(shí)，提高廢銅進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于提高廢銅的拆解成本，亦需要銅價(jià)上漲以維持精銅和廢銅的合理價(jià)差，以保證廢銅進(jìn)口。

(關(guān)鍵字：廢銅)