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集鍺礦開采、冶煉及深加工為一體，是國內(nèi)唯一一家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的鍺行業(yè)上市公司，鍺產(chǎn)品銷量全國第一。近期公司公告與漢能集團協(xié)商、修訂后的《鍺產(chǎn)品供應(yīng)合同（修訂）》。根據(jù)修訂的合同約定，公司將在2012年度10~12月向?qū)Ψ焦��?yīng)共計14噸二氧化鍺。目前，公司已有充足的原料儲備與庫存，不需要再額外采購原料履行14噸二氧化鍺的供貨。2012年5月至今，鍺產(chǎn)品市場受漢能集團與云南鍺業(yè)簽訂的重大供貨合同影響，價格大幅上漲。上周，二氧化鍺半年來首次出現(xiàn)回調(diào)。但2012年供貨量沒有出現(xiàn)大幅調(diào)整，因此預(yù)計本次鍺價調(diào)整幅度有限。

由于暫無法確定鍺價本次調(diào)整幅度，暫不調(diào)整業(yè)績，維持公司2012年~2014年EPS分別為0.36元、0.57元和0.73元，下調(diào)目標(biāo)價至23.94元，對應(yīng)2013年42倍PE，維持“增持”的投資評級。

（關(guān)鍵詞：云南鍺業(yè) 二氧化鍺 鍺 漢能）