新興礦山正在成為全球?qū)崿F(xiàn)鐵礦石供需平衡的重要力量。“2006年，吳溪淳顧問(wèn)提出鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)應(yīng)擴(kuò)大與全球新興礦山的接觸的建議。經(jīng)過(guò)多年的努力，現(xiàn)在，研討會(huì)已經(jīng)成為世界各類型礦山公司與廣大用戶交流信息、探討合作、促進(jìn)共贏的國(guó)際大舞臺(tái)。”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)楊尊慶表示，“這是我們促進(jìn)礦石供應(yīng)增加和確保供需平衡的一項(xiàng)重要工作。”

9月25日和26日，在第十三屆中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)召開期間，鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)朱繼民、副會(huì)長(zhǎng)王曉齊密集會(huì)見(jiàn)了來(lái)自澳大利亞和加拿大的鐵礦山企業(yè)、鐵礦石貿(mào)易商、政府機(jī)構(gòu)代表。其中，新興礦山的代表是會(huì)見(jiàn)的重點(diǎn)對(duì)象。過(guò)去的幾年，在中國(guó)鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)的高層會(huì)晤安排中，出現(xiàn)了越來(lái)越多的新興礦山代表的身影。他們來(lái)自澳大利亞、加拿大和非洲國(guó)家。這些新興礦山帶著巨大的熱情，迫切地想早日進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

9月26日，加拿大的礦山企業(yè)Alderon和澳大利亞Arrium礦業(yè)公司在研討會(huì)上，向更多的代表展示自己的礦石業(yè)務(wù)，而貴賓會(huì)晤也出現(xiàn)了更多的新興礦山代表。在那里，《中國(guó)冶金報(bào)》記者見(jiàn)到RoyHill鐵礦的銷售負(fù)責(zé)人一行，正在用筆記本電腦向朱繼民展示RoyHill鐵礦的基本情況。與朱繼民會(huì)見(jiàn)之后，F(xiàn)MG首席執(zhí)行官潘納威告訴《中國(guó)冶金報(bào)》記者：“我們雙方都認(rèn)為長(zhǎng)期穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)很重要。鋼協(xié)對(duì)FMG的支持很正面，我們將繼續(xù)尋求合作。”

當(dāng)然，此次會(huì)議也不乏力拓、淡水河谷等大礦山企業(yè)。甚至在晚宴期間，他們還在忙著為自己的公司做宣傳。因?yàn)樗麄兌几惺艿搅巳找嫫冉�的市�?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。這種壓力，來(lái)自中國(guó)本土礦山、權(quán)益礦，還有新興礦山。

在這個(gè)一年一度的鐵礦石貿(mào)易“社交圈”中，來(lái)自各方的企業(yè)和組織都在積極地尋求商機(jī)。

新興礦山示好中國(guó)

在過(guò)去的10年中，F(xiàn)MG以極快的速度開發(fā)礦山。潘納威宣稱，到明年年底，F(xiàn)MG的鐵礦石年產(chǎn)量將達(dá)到1.55億噸，并進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)時(shí)期。他們除了每天使用長(zhǎng)達(dá)240節(jié)車廂的火車將鐵礦石源源不斷地運(yùn)到港口外，還密切注意與中國(guó)的關(guān)系，如吸收華菱集團(tuán)的投資，大量采購(gòu)中國(guó)的礦山設(shè)備和車輛，為中南大學(xué)的學(xué)生提供獎(jiǎng)學(xué)金，等等。FMG的創(chuàng)始人弗里斯特正在將越來(lái)越多的精力投入到改善勞工福利和工人技能、慈善捐助等方面。潘納威稱，F(xiàn)MG的礦石只供應(yīng)中國(guó)鋼廠，至少當(dāng)前是如此。為了緩解高速發(fā)展帶來(lái)的融資壓力，F(xiàn)MG正在尋求更多的硬件租賃合作業(yè)務(wù)。目前，該公司的債務(wù)壓力已經(jīng)大大減輕。

新崛起的Alderon礦業(yè)公司號(hào)稱擁有加拿大拉布拉多地區(qū)Kami礦山的18億噸鐵礦石資源，其中品位29.6%的鐵礦石資源達(dá)到13億噸，29.5%的5億噸。礦山距公共運(yùn)輸鐵路僅19公里，年裝運(yùn)能力達(dá)8000萬(wàn)噸，擁有黑角和七島兩處深水港的使用權(quán)。對(duì)于Kami礦山項(xiàng)目，河北鋼鐵集團(tuán)投入了1.822億加元，獲得合股公司25%的股份，并將繼續(xù)投入2.2億加元，每年可按照普氏指數(shù)報(bào)價(jià)的95%購(gòu)買480萬(wàn)噸鐵礦石，并擁有Alderon公司19.9%的股權(quán)。

此外，拉布拉多地區(qū)集中了多家礦山和鋼鐵企業(yè)的項(xiàng)目，其中力拓的產(chǎn)能為1700萬(wàn)噸/年，安賽樂(lè)米塔爾為1500萬(wàn)噸/年，克里斯夫?yàn)?100萬(wàn)噸/年~1400萬(wàn)噸/年。

RoyHill位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)。該項(xiàng)目年產(chǎn)5500萬(wàn)噸61%品位的鐵礦石，預(yù)計(jì)2015年9月份正式投產(chǎn)，依照目前探明的儲(chǔ)量可以連續(xù)開采18年~20年。該公司自建一條344公里重載鐵路，連接礦區(qū)和黑德蘭港口。在黑德蘭港口，RoyHill鐵礦獨(dú)立建設(shè)了兩個(gè)20.5萬(wàn)噸級(jí)泊位。鐵路和港口的環(huán)評(píng)均已通過(guò)。由于近年來(lái)大規(guī)模的鐵礦石出口，黑德蘭港口的泊位日漸擁擠，但RoyHill鐵礦獨(dú)立碼頭每年5500萬(wàn)噸的裝運(yùn)配額已經(jīng)得到港口管理部門的批準(zhǔn)，且航道疏浚已經(jīng)在2012年完成，礦區(qū)機(jī)場(chǎng)已于2013年8月份開通。截至2013年9月份，該項(xiàng)目已實(shí)際投入18億美元，已經(jīng)簽訂即將開始施工的合同約27億美元。這些即將開始施工的項(xiàng)目包括礦區(qū)選礦廠和鐵路鋪軌等礦山建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，港口碼頭已經(jīng)開始打樁。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)達(dá)到100億美元。

澳大利亞HancockProspecting礦業(yè)公司擁有該項(xiàng)目70%的股份。該公司曾在2008年與力拓礦業(yè)合資開發(fā)HopeDowns鐵礦，中國(guó)使用的PB混合礦有很大一部分來(lái)自此地。

世界重要鐵礦石貿(mào)易商拓維公司也頻頻向中國(guó)展示合作意向。該公司每年大約銷售1000萬(wàn)噸鐵礦石，并擁有自己的船隊(duì)。“我們的很多船員都是中國(guó)人。我們?cè)诖筮B開設(shè)了海運(yùn)學(xué)校，培訓(xùn)我們的船員。”該公司負(fù)責(zé)人表示。

供需平衡價(jià)格下行

近年來(lái)，世界主要鐵礦石生產(chǎn)商沒(méi)有停止擴(kuò)產(chǎn)的腳步。例如，淡水河谷的卡拉加斯S11D項(xiàng)目預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)，到2018年將增加產(chǎn)能9000萬(wàn)噸。力拓正在醞釀將產(chǎn)能增加至2.9億噸。必和必拓的津巴布礦醞釀提高產(chǎn)能5500萬(wàn)噸，總產(chǎn)能提升至2.6億噸~2.7億噸。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年5月份以來(lái)，全球新投產(chǎn)的鐵礦石產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1.25億噸。截至2013年5月份，全球在建礦山項(xiàng)目使得新增產(chǎn)能有望在2015年之前達(dá)到7.71億噸，其中有3.6億噸產(chǎn)能將確定形成產(chǎn)量。在全部產(chǎn)能中，澳大利亞占32%，拉美地區(qū)占29%，非洲占13%，歐洲占11%，北美占4%，亞洲占11%。近10年來(lái)，世界主要礦商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃一般都存在水分，他們對(duì)產(chǎn)量的控制能力遠(yuǎn)超買家的想象。他們每年都會(huì)公布龐大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但是未必都會(huì)投產(chǎn)。雖然如此，仍有國(guó)際組織統(tǒng)計(jì)認(rèn)為，這些產(chǎn)能延遲的時(shí)間一般不超過(guò)3年。所以總體來(lái)說(shuō)，鐵礦石供應(yīng)在緩步增長(zhǎng)。盡管存在不確定性，根據(jù)當(dāng)前的投資情況，全球仍有4億噸~6億噸鐵礦石產(chǎn)能將在2013年～2015年投產(chǎn)。

與此同時(shí)，全球鋼鐵消費(fèi)增速卻出現(xiàn)下滑。10月7日，國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布了最新的世界鋼鐵需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2013年世界鋼鐵需求將增長(zhǎng)3.1%，2014年將增長(zhǎng)3.3%。值得注意的是，與往年的高水平相比，中國(guó)鋼鐵需求增長(zhǎng)率將大幅下滑。淡水河谷首席執(zhí)行官馬定思也認(rèn)為，全球鋼鐵消費(fèi)增速與礦山產(chǎn)量增速正日趨匹配，這將改變過(guò)去10年鐵礦石供不應(yīng)求的狀況。

基于鐵礦石需求和粗鋼產(chǎn)量之間的穩(wěn)定關(guān)系，預(yù)計(jì)全球鐵礦石消費(fèi)量將從2012年的18.63億噸增長(zhǎng)到2013年的19.31億噸，直至2014年的20.08億噸。如果考慮到經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致廢鋼供應(yīng)暫時(shí)增加，鐵礦石需求增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩。

“我們希望和礦山建立一種長(zhǎng)期、穩(wěn)定、共贏的合作模式。”朱繼民表示，“金融化和貿(mào)易領(lǐng)域的投機(jī)，加劇了鐵礦石市場(chǎng)的波動(dòng)頻率。為了減少波動(dòng)，除了形成透明、合乎市場(chǎng)規(guī)律的價(jià)格形成機(jī)制，還要建立供需雙方長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極投資權(quán)益礦，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)礦山的可持續(xù)發(fā)展能力。”

基于這種趨于平衡和供略大于求的供需關(guān)系，朱繼民判斷，“從長(zhǎng)期來(lái)看，結(jié)合國(guó)內(nèi)礦山的成本因素，鐵礦石價(jià)格將在100美元/噸上下波動(dòng)。”淡水河谷首席執(zhí)行官也持同樣的觀點(diǎn)。馬定思表示，礦價(jià)的降低和平穩(wěn)將帶來(lái)更加緩和的供應(yīng)鏈關(guān)系、更加平衡的市場(chǎng)和更多的合作機(jī)會(huì)。
 

(關(guān)鍵字：新興 礦山 鐵礦石 供需 平衡)