|
國內(nèi)涂鍍國慶節(jié)后繼續(xù)演繹反彈行情
一、9月份國內(nèi)涂鍍市場行情概述
9月國內(nèi)涂鍍雖未迎來“金九”行情,但終將是探底后走上了另一波反彈行情。受制于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)疲弱影響,終端需求有限,涂鍍產(chǎn)品的拉漲高度較為有限。與其說8月鋼市是在演繹跌宕考驗(yàn),不如說9月市場來的驚險異常,鋼價急漲急跌“過山車式”的走法實(shí)在不同尋常。不得不提醒各位的是,心臟不好的人們請遠(yuǎn)離鋼市。在9月5日和6日這兩天時間內(nèi),發(fā)改委批復(fù)了25個軌道交通項(xiàng)目、13個公路建設(shè)項(xiàng)目以及多個重大基建、能源和材料項(xiàng)目。其中,25條城市軌道交通項(xiàng)目投資金額逾8000億元,而公路建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)里程合計超2000公里。另外,鋼廠在前期經(jīng)營壓力下限產(chǎn)減產(chǎn),帶來了供應(yīng)壓力的小幅下降。相對的利好效應(yīng)下,鋼材相關(guān)品種市價出現(xiàn)了報復(fù)性反彈,同時也為后來的急速下跌埋下伏筆。當(dāng)時的政策刺激無疑只是心態(tài)上的提振,真正的市場需求尚未跟進(jìn),沒有需求放量的情況下,鋼價再次下滑亦屬情理之中了。對于國內(nèi)涂鍍產(chǎn)品而言,市場反應(yīng)相對滯后,其中彩涂產(chǎn)品部分城市本月累計價格仍處下降態(tài)勢,但在上游冷熱軋?zhí)降谆厣,成本抬高,后期國?nèi)涂鍍市價整體跟漲也是必然,只是由于目前整體經(jīng)濟(jì)形勢尚未恢復(fù),短期內(nèi)仍將演繹弱穩(wěn)中窄幅震蕩行情。截止目前,據(jù)中商網(wǎng)統(tǒng)計,0.3mm彩基板市場高位已達(dá)4600元/噸,較8月微幅上漲50元/噸,0.47mm彩涂山東報至5300元/噸不含稅較上月拉漲250元/噸,民用鍍鋅1.0mm資源主流報4700元/噸左右。
1、價格行情
(1)、國內(nèi)涂鍍周均價走勢
圖一、全國涂鍍市場周均價走勢圖
9月份,全國16個重點(diǎn)城市的1.0mm鍍鋅資源均價在4726元/噸,0.47mm彩涂均價在5533元/噸,分別較上月均價的4846元/噸和5714元/噸仍處地位。但從以上走勢圖的可以看出,9月市價開始出現(xiàn)拐點(diǎn),盡管幅度尚小,但趨勢和方向發(fā)生了根本改變,前期持續(xù)向下的局面已經(jīng)扭轉(zhuǎn)。
(2)主要市場月末涂鍍價格對比
9月份國內(nèi)鍍鋅市場價格匯總 |
|||||
市場 |
規(guī)格 |
12年8月末 |
12年9月末 |
漲跌 |
備注 |
華東 |
1.0*1250*C |
4710 |
4660 |
-50 |
鞍鋼無花 |
0.3*1000*C |
4450 |
4600 |
50 |
民營彩基 |
|
華北 |
1.0*1250*C |
4700 |
4750 |
50 |
本鋼無花 |
0.3*1000*C |
4560 |
4600 |
40 |
民營彩基 |
|
山東 |
1.0*1000*C |
4450 |
4500 |
50 |
三峽全通 |
0.3*1000*C |
4340 |
4350 |
10 |
民營彩基,不含稅 |
|
華中 |
1.0*1250*C |
4750 |
4650 |
-100 |
武鋼無花 |
0.5*1000*C |
5200 |
5000 |
-200 |
武鋼無花 |
|
華南 |
1.0*1219*C |
4830 |
4850 |
20 |
鞍鋼 |
西南 |
1.0*1250*C |
4900 |
4800 |
-100 |
攀鋼 |
西北 |
1.0*1250*C |
4700 |
4600 |
-100 |
本鋼 |
東北 |
1.0*1000*C |
4820 |
4800 |
-20 |
本鋼 |
9月份國內(nèi)彩涂市場價格匯總 |
|||||
市場 |
規(guī)格 |
12年8月末 |
12年9月末 |
|
備注 |
華東 |
0.5*1000*C |
6950 |
7000 |
50 |
寶鋼 |
0.47*1000*C |
5950 |
5900 |
-50 |
揚(yáng)子江 |
|
山東 |
0.47*1000*C |
5400 |
5400 |
0 |
冠洲 |
0.47*1000*C |
5050 |
5300 |
250 |
博興加工不含稅 |
|
華北 |
0.47*1000*C |
5150 |
5200 |
50 |
新宇、京華 |
華中 |
0.5*1000*C |
6200 |
5900 |
-300 |
武鋼 |
華南 |
0.47*1000*C |
6150 |
6050 |
-100 |
華冠 |
西南 |
0.47*1000*C |
5800 |
5600 |
-200 |
誠實(shí)大港 |
西北 |
0.47*1000*C |
6400 |
6300 |
-100 |
寶鋼黃石 |
東北 |
0.47*1000*C |
5150 |
5100 |
-50 |
新宇 |
從以上統(tǒng)計表格看出,9月份國內(nèi)涂鍍市場漲跌互現(xiàn),主要是因?yàn)椴糠质袌鲆蛘{(diào)整不充分仍在繼續(xù)震蕩尋求底部的過程。本月中,涂鍍市場在上游市場慢慢走穩(wěn)后繼續(xù)微幅反彈之路,主流市價開始隨行上行,部分市場成交有所好轉(zhuǎn),商家轉(zhuǎn)悲觀為觀望,等待節(jié)后市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。當(dāng)前市場維持弱穩(wěn)態(tài)勢,其中熱軋C料報價在3600-3650元/噸,軋硬報穩(wěn)4100元/噸。
(3)國內(nèi)主要城市涂鍍價格對比走勢圖
圖二、全國主要城市鍍鋅價格走勢對比走勢圖
圖三、上海市場軋硬涂鍍價格走勢圖
“金九月”上海涂鍍市場整體呈穩(wěn)中上行走勢,同時成交量略有跟進(jìn)。月初,受出貨不暢拖累價格弱勢下行。月中旬,受美聯(lián)儲推出第三輪量化寬松政策(QE3)影響下,期貨與股市均大幅走高的帶動下涂鍍價格開始拉漲,成交情況開始好轉(zhuǎn)。不過,盡管行情好轉(zhuǎn),但商家心態(tài)仍舊謹(jǐn)慎。普遍鍍鋅貿(mào)易商抱有“能出即出”思想,以出貨為主,快進(jìn)快出操作。受制于心態(tài)影響,本月鍍鋅漲幅不大,累計漲幅為50-70元/噸左右。彩涂市場漲幅較大,寶鋼資源本月漲幅為200元/噸左右,民企資源漲幅為150元/噸。上游產(chǎn)品持續(xù)拉漲的帶動下,彩涂商家跟漲意愿高漲。民營廠家接單量火爆,部分廠家開工率上升。月末,利好政策提振效應(yīng)減弱,加之需求未明顯改善,價格拉漲乏力開始走穩(wěn),成交情況一般。
圖四、天津市場軋硬涂鍍價格走勢圖
9月受外盤趨好影響,各地涂鍍市場迎來一波拉漲行情,京津涂鍍市場亦不例外。鍍鋅方面,上游產(chǎn)品的持續(xù)探漲的推動下,商家與廠家拉漲意愿高漲。國營資源報價上調(diào)后,出貨好轉(zhuǎn)。商家在庫存壓力得到下降后,出貨意愿開始放緩。民營資源,在成本上升的推動下廠家拉漲意愿濃郁,個別廠家一天調(diào)價兩次,另外接單量猛增,怕再繼續(xù)接單無法準(zhǔn)時交付已停止接單。彩涂方面,中旬價格拉漲同時出貨量明顯好轉(zhuǎn),部分廠家反饋接單量火爆達(dá)飽和狀態(tài)。月末開始,上游產(chǎn)品漲勢乏力,缺乏帶動下彩涂價格開始走穩(wěn),也伴隨著成交量回落。值得一提的是,9月國豐結(jié)算價高于市場預(yù)期,原材料價格仍舊高企對彩涂價格起到一定的牽制作用。
圖五、博興市場軋硬涂鍍價格走勢圖
9月博興市場演繹過山車行情,報價頻繁大漲大跌。月初,價格持續(xù)小幅下行,成交不佳的影響下,民企廠家檢修行為增多。月中旬,受美聯(lián)儲推出第三輪量化寬松政策(QE3影響,期貨與股市均出現(xiàn)大幅走高,而鋼市市場信息也逐漸恢復(fù),鍍鋅價格大幅拉漲,短短一周左右市場漲幅達(dá)300元/噸。另外在市場信息提振下,中間及下游需求得到釋放,出貨情況相當(dāng)理想。成交的好轉(zhuǎn)使得部分廠家加大生產(chǎn)力度,供給壓力有所增加。月末,整體鋼市停止上漲步伐的拖累下,本地市場涂鍍價格迅速大幅回落,同時成交情況十分差勁,資源無人問津。隨后,在電子盤上漲的帶動下,本地市場涂鍍價格又開始小幅拉漲,不過經(jīng)過前期的大漲大跌后,商家心態(tài)開始理性,合理訂貨、快進(jìn)快出操作。
圖六、樂從市場涂鍍價格走勢圖
9月廣東樂從涂鍍行情維持弱勢下行趨勢。期間因上游鋼坯、熱卷等資源價格呈現(xiàn)強(qiáng)勢拉升態(tài)勢,受此帶動,前期報價較低的武鋼商戶開始將鍍鋅報價上調(diào)10-30元/噸。但據(jù)商家透露,市場仍處觀望中,在實(shí)體經(jīng)濟(jì)尚未恢復(fù)之前鋼市很難走上徹底回暖之路。而實(shí)際成交也的確如此,雖市場活躍度有所上升,但實(shí)際交易量并未放大,多數(shù)成交仍局限在幾十噸左右。綜合來說,跌久必漲的定論依然有效,只是在大環(huán)境趨弱下市場變化或有所出入,下游需求的最終好轉(zhuǎn)才是市價上行的根本。預(yù)計十月份華南涂鍍市場繼續(xù)跟隨主流報漲的可能性較大。
2、庫存變化
圖七、國內(nèi)主要涂鍍市場庫存走勢圖
從以上統(tǒng)計可以看出,2012年后至目前9月份國內(nèi)涂鍍市場庫存總體變化不大,在市場行情一再趨弱下,貿(mào)易商均觀望甚濃,心態(tài)不佳,持庫謹(jǐn)慎為主。盡管近期市場出現(xiàn)超跌反彈,但商家進(jìn)場意愿較弱,使得當(dāng)前市場庫存處于相對低位。
3、表觀消費(fèi)量
全國鍍層板表觀消費(fèi)量(單位:萬噸 ) |
||||
日期 |
鍍層板產(chǎn)量 |
鍍層板進(jìn)口 |
鍍層板出口 |
鍍層板表觀消費(fèi)量 |
2012年1月 |
268.00 |
20.15 |
36.46 |
251.69 |
2012年2月 |
265.20 |
26.36 |
37.75 |
253.81 |
2012年3月 |
330.50 |
28.78 |
60.67 |
298.61 |
2012年4月 |
320.40 |
24.10 |
60.41 |
284.09 |
2012年5月 |
326.5 |
28.47 |
60 |
294.91 |
2012年6月 |
347 |
26.16 |
65.78 |
307.38 |
2012年7月 |
330.90 |
26.13 |
54.93 |
302.10 |
2012年8月 |
323.20 |
28.64 |
49.11 |
302.73 |
全國涂層板表觀消費(fèi)量(單位:萬噸 ) |
||||
日期 |
涂層板產(chǎn)量 |
涂層板進(jìn)口 |
涂層板出口 |
涂層板表觀消費(fèi)量 |
2012年1月 |
51.20 |
2.80 |
44.16 |
9.84 |
2012年2月 |
52.70 |
3.62 |
39.05 |
17.27 |
2012年3月 |
73.30 |
3.88 |
51.56 |
25.62 |
2012年4月 |
74.10 |
3.80 |
50.00 |
27.90 |
2012年5月 |
78.90 |
4.50 |
51.61 |
31.79 |
2012年6月 |
75.70 |
3.24 |
49.69 |
29.25 |
2012年7月 |
72.3 |
3.67 |
39.93 |
36.04 |
2012年8月 |
65.2 |
4.02 |
39.79 |
29.43 |
(1)表觀消費(fèi)量
圖八、我國涂鍍層板表觀消費(fèi)量走勢圖
(2)產(chǎn)量
圖九、我國涂鍍層板產(chǎn)量走勢圖
8月份,我國鍍層板產(chǎn)量為330.9萬噸,較上月減少4.64%;較11年同期增加21.57%。1-8月份國內(nèi)共生產(chǎn)鍍層板2188.5萬噸。涂層板8月份產(chǎn)量為72.3萬噸,環(huán)比減少4.49%;同比增加52.53%。1-8月份國內(nèi)共生產(chǎn)涂層板478.2萬噸。尤其是8月份,礦石價格一度跌至谷底,鋼廠加速消化高價位原材料以補(bǔ)充更多低價資源。前期鋼廠冷軋產(chǎn)量不斷上升,但是鍍鋅供給一直不是很高,究其原因,主要還是鋅錠等原材料價格居高不下,鋼廠繼續(xù)向鍍鋅工藝軋制的積極性不高。
(3)進(jìn)出口
圖十、2009-2012年我國涂鍍層板進(jìn)出口走勢圖
8月我國鍍層板進(jìn)口28.64萬噸,較上月上漲2.51萬噸;出口49.11萬噸,較上月下降5.82萬噸;8月我國涂層板進(jìn)口4.02萬噸,較上月上漲0.35萬噸;出口39.79萬噸,較上月下降0.14萬噸。
2011年以來,中國涂鍍板卷的出口量隨國際市場的不斷惡化而逐步收縮,對國內(nèi)很大一部分民企涂鍍廠商造成空前影響,外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)的壓力不斷上升 ,從而激化諸多類似低位促成交的內(nèi)訌式矛盾,惡性循環(huán)下國內(nèi)鋼市壓力凸顯。
2012年我國彩涂板出口遭受了嚴(yán)重的打擊,即俄羅斯反傾銷成功后,出口到歐盟27國的道路也被堵塞。據(jù)統(tǒng)計,出口到兩地的彩涂板占我國彩涂總出口量的30%,而受阻后,此部分兩將會集中到國內(nèi)中檔次產(chǎn)品,給國內(nèi)市場帶來極大的沖擊。據(jù)了解,國內(nèi)企業(yè)逐步將眼光放到了發(fā)展中國家和新興市場,但這些市場仍難彌補(bǔ)所出的空缺,照此估計,彩涂出口在短時間將難以調(diào)整。
二、鋼廠價格
2012年10月主要鋼廠鍍鋅產(chǎn)品出廠價格對比表(單位:元/噸) |
|||||||
鋼廠 |
1.0*1250*Cmm鍍鋅 |
||||||
計價標(biāo)準(zhǔn) |
材質(zhì) |
上月訂貨價 |
9月訂貨價 |
調(diào)整幅度 |
備注 |
調(diào)價時間 |
|
寶鋼 |
稅前 |
DC51D+Z |
4617 |
4617 |
0 |
鋅層<90g |
9月11日 |
武鋼 |
稅前 |
DX51D+Z |
4600 |
4600 |
0 |
含稅5382元/噸 |
9月10日 |
鞍鋼 |
稅前 |
ST01Z |
4400 |
4400 |
0 |
鋅層140-180g/㎡; |
9月18日 |
本鋼 |
稅前 |
SGCC/DC51D+Z |
4550 |
4550 |
0 |
鋅層140-199g/㎡; |
9月20日 |
馬鋼 |
稅前 |
SGCC/DX51D+Z |
4480 |
4480 |
0 |
1000mm寬加價100元/噸,鋅層140-180g/㎡ |
9月25日 |
首鋼 |
稅前 |
ST01Z |
4510 |
4510 |
0 |
鋅層140-199g/㎡; |
9月18日 |
河北鋼鐵 |
含稅 |
SGCC |
4800 |
4700 |
-100 |
鋅層140-180g/㎡ |
9月20日 |
含稅 |
3.0mmSGH340 |
4900 |
4800 |
-100 |
|||
2012年10月主要鋼廠彩涂產(chǎn)品出廠價格對比表(單位:元/噸) |
|||||||
鋼廠 |
0.476/0.5*1000*Cmm彩涂 |
||||||
|
|
上月訂貨價 |
9月訂貨價 |
調(diào)整幅度 |
|
調(diào)整時間 |
|
寶鋼 |
稅前 |
TDC51D+Z |
6677 |
6677 |
0 |
基板鋅層180g;涂層2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
9月11日 |
武鋼 |
稅前 |
TDC51D+Z |
5700 |
5700 |
0 |
基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
9月10日 |
鞍鋼 |
稅前 |
TSt01/TSt02/TDX51D |
5950 |
5550 |
-200 |
基板鋅層120g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
9月18日 |
本鋼 |
稅前 |
TSt01/TSt02/TDC51D |
5800 |
5800 |
0 |
基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
9月20日 |
馬鋼 |
稅前 |
TSGCC/TDX51D |
5340 |
5040 |
-300 |
1000mm寬加價20元/噸,基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
9月25日 |
河北鋼鐵 |
含稅 |
CGCC |
5800 |
5600 |
-200 |
基板鋅層140-180g/㎡,2/2的涂層結(jié)構(gòu) |
9月20日 |
三、相關(guān)產(chǎn)品
1、2012年主要鋼廠SPHC熱軋出廠價格匯總(3.0*1000mm*c)
2011-2012年主要鋼廠SPHC熱軋出廠價格匯總(3.0*1000mm*c) |
|||||||||
鋼廠 |
寶鋼 |
武鋼 |
鞍鋼 |
本鋼 |
馬鋼 |
梅鋼 |
沙鋼 |
唐山國豐3.1*1010mm*c |
|
時間 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅前 |
稅后 |
結(jié)算價 |
指導(dǎo)價 |
2012年1月 |
4862 |
3890 |
3650 |
3740 |
4230 |
4165 |
4340 |
4220 |
4500 |
2012年2月 |
4862 |
3890 |
3650 |
3740 |
4230 |
4165 |
4380 |
4220 |
4500 |
2012年3月 |
5012 |
3990 |
3760 |
3740 |
4230 |
4165 |
4380 |
4280 |
4400 |
2012年4月 |
5012 |
3990 |
3760 |
3790 |
4230 |
4165 |
4440 |
4360 |
4500 |
2012年5月 |
5012 |
4080 |
3790 |
3840 |
4230 |
4165 |
4440 |
4250 |
4500 |
2012年6月 |
4812 |
3910 |
3720 |
3710 |
3980 |
3985 |
4260 |
4180 |
4400 |
2012年7月 |
4612 |
3850 |
3590 |
3710 |
3800 |
3785 |
4180 |
3960 |
4400 |
2012年8月 |
4412 |
3700 |
3440 |
3560 |
3730 |
3585 |
3880 |
3640 |
4000 |
2012年9月 |
4312 |
3510 |
3190 |
3310 |
3480 |
3405 |
3540 |
3550 |
3800 |
2012年10月 |
4312 |
3500 |
3190 |
3310 |
3480 |
3405 |
|
|
3800 |
圖十一:唐山國豐熱軋C料價格走勢圖
唐山國豐熱軋板卷9月份結(jié)算價格及10月份出廠價格公布, 具體調(diào)整如下:1、9月份結(jié)算政策:在上期調(diào)價政策基礎(chǔ)上下調(diào)90元/噸,現(xiàn)SPHC 3.1mm*1010規(guī)格熱軋板卷結(jié)算價為3550元/噸,承兌加價90元/噸。2、10月份訂貨政策:在上期調(diào)價政策基礎(chǔ)上維持不變,現(xiàn)SPHC 3.1mm*1010規(guī)格熱軋板卷訂貨價為3800元/噸,承兌加價90元/噸。以上價格均為現(xiàn)款、含稅價格,執(zhí)行日期2012年9月26日起執(zhí)行。從國豐調(diào)價政策來看,鋼廠穩(wěn)價行為非常明顯,對于下游涂鍍市場來說,熱軋C料的走穩(wěn)將有助于鍍鋅和彩涂價格的企穩(wěn)向上運(yùn)行。
2、鋅錠價格
圖十二、上海0號鋅錠價格走勢圖
本月鋅市上演震蕩上行態(tài)勢。截止本月末,國內(nèi)現(xiàn)貨市場0#鋅錠報價區(qū)間在15300-15400元/噸,1#鋅錠報價區(qū)間在15250-15350元/噸。目前,歐元區(qū)、美國以及中國的刺激政策已陸續(xù)出爐,利好過后市場繼續(xù)上沖力度明顯縮小,但是重新轉(zhuǎn)而下跌的跡象也不明顯;預(yù)計市場在消化完刺激政策的利好后,市場或?qū)㈥P(guān)注點(diǎn)回歸至疲弱的產(chǎn)業(yè)需求上來;短期宏觀面利好依然支撐鋅價,經(jīng)過利好消息的逐漸消化,期鋅上行阻力加大,預(yù)計短期將延續(xù)震蕩調(diào)整的行情。
四、國際市場
進(jìn)入9月份,國際鋼材市場結(jié)束了長達(dá)半年以上的連續(xù)下滑趨勢,出現(xiàn)弱勢走穩(wěn)跡象。個別地區(qū)甚至出現(xiàn)超跌反彈。受中國基建投資政策以及美國QE3寬松政策刺激,國際大宗商品幾乎全線上揚(yáng),國際上游鐵礦石和廢鋼等原材料價格跟隨走高,從而支撐鋼市走穩(wěn)。市場需求有所增加,但增幅有限。9月份下旬開始,隨著QE3的影響減弱,以及需求跟進(jìn)緩慢,國際鋼價穩(wěn)中走低。國際市場金九不金,卻在期待銀十的出現(xiàn)。
歐洲市場
歐洲扁平材市場需求不足,報價走低。受需求不足以及海外低價資源的涌入影響,歐洲扁平材市場再度承壓。北歐地區(qū)9月產(chǎn)10月發(fā)貨熱卷9月初報505-520歐元/噸,9月底下滑至510歐元/噸,但實(shí)際成交價偏低;北歐10月發(fā)貨冷卷報價從595-615歐元/噸下調(diào)至585-615歐元/噸;北歐9月產(chǎn)中厚板報560-580歐元/噸(721-747美元/噸)。在南歐,南歐地區(qū)9月產(chǎn)10月發(fā)貨熱卷報價從480-490歐元/噸下調(diào)至480歐元/噸;南歐10月發(fā)貨冷卷報價持穩(wěn)在570-585歐元/噸;南歐9月產(chǎn)中厚板報510-530歐元/噸。
進(jìn)口方面,海外熱卷對北歐報價從520-545歐元/噸CFR(653-685美元/噸)回落至500-525歐元/噸CFR(643-675美元/噸);海外冷卷對北歐地區(qū)報價從575-600歐元/噸CFR下滑至570-595歐元/噸CFR;海外熱浸鍍鋅對北歐地區(qū)報價從595-640歐元/噸CFR回落至580-620歐元/噸CFR;海外10-11月發(fā)貨中厚板對北歐地區(qū)報520-550歐元/噸CFR,北歐地區(qū)11月發(fā)貨中厚板進(jìn)口價報500-510歐元/噸CFR(647-659美元/噸)。在南歐,海外熱卷對南歐地區(qū)報價從485-515歐元/噸CFR回落至474-505歐元/噸CFR;海外冷卷對南歐地區(qū)報價從555-570歐元/噸CFR下滑至545-560歐元/噸CFR;海外熱浸鍍鋅對南歐地區(qū)報價從605-620歐元/噸CFR下滑至570-575歐元/噸CFR;海外10-11月發(fā)貨中厚板對南歐地區(qū)報510-520歐元/噸CFR,南歐11月發(fā)貨中厚板進(jìn)口價報490-500歐元/噸CFR。中國中厚板資源對南北歐報價都在500歐元/噸以下。貿(mào)易商表示市場需求不足,很少有人采購。
北美市場
北美扁平材市場報價連續(xù)持穩(wěn)后下滑。在連續(xù)4周企穩(wěn)后,9月份美國薄板現(xiàn)貨市場開始下滑,成交日趨平淡。當(dāng)?shù)責(zé)峋沓鰪S價從660-680美元/短噸下滑至620-630美元/短噸,少數(shù)成交價低至610美元/短噸;冷卷出廠價從760-780美元/短噸下滑至730-740美元/短噸,較9月初均下跌40-50美元/短噸;中西部鋼廠定長剪切板價格下跌至38美元/英擔(dān)(760美元/噸),低于之前的39美元/英擔(dān)(780美元/噸)。休斯頓港進(jìn)口中板價格為36.5-38美元/英擔(dān)(730-760美元/噸)。大部分買家認(rèn)為,目前美國薄板價格尚未觸底,未來幾周將會進(jìn)一步下滑,因此暫持觀望態(tài)度,僅按需采購。
亞洲市場
亞洲扁平材市場報價觸底反彈。【中國】政府財政刺激措施出臺后,鐵礦石和國內(nèi)鋼市隱現(xiàn)回升跡象,出口報價跟隨走高。中國鋼廠上調(diào)了11月發(fā)貨熱卷出口報價,商業(yè)級含硼熱卷主流報515-520美元/噸FOB,較10月份發(fā)貨資源上漲10-15美元/噸。中國冷卷出口價上漲,冷卷成交價為590-600美元/噸FOB,11月份船期,9月初報570美元/噸FOB。中國中厚板出口報價繼續(xù)上漲。最新11月底12月初發(fā)貨商業(yè)級含硼中厚板成交價為520-525美元/噸FOB,較10月份發(fā)貨資源495-500美元/噸FOB上漲10-20美元/噸。中國11月發(fā)貨熱浸鍍鋅出口報價上漲10美元/噸,現(xiàn)主流價為620-630美元/噸FOB。在【韓國】,韓國國內(nèi)熱卷價繼續(xù)下滑,當(dāng)?shù)匾恍┙?jīng)銷商報出的浦項(xiàng)商品卷為78-79萬韓元/噸(695-704美元/噸),有些零售商報價甚至更低。進(jìn)口方面,中國鋼廠提高到韓國的熱卷報價。10月發(fā)貨到韓國的含硼商品卷報價上漲5-10美元/噸至515-520美元/噸CFR。前期到韓國熱卷成交價505-510美元/噸CFR,較9月初降25-30美元/噸。在【印度】,9月份隨著海外市場對印度報價弱勢反彈,印度國內(nèi)扁平材市場弱勢走穩(wěn)。中國和韓國商業(yè)級熱卷對印度報價至少上調(diào)10美元/噸至535-545美元/噸(CFR孟買)。前期10-11月發(fā)貨熱卷成交價為520-525美元/噸CFR。以545美元/噸CFR進(jìn)口的熱卷,含上各種稅費(fèi)之后,合計36750-37000盧比/噸(683-688美元/噸)。印度國內(nèi)熱卷內(nèi)銷價為40500-40750盧比/噸。海外10-11月發(fā)貨冷卷(以中國和日本為主)對印度報640-645美元/噸(CFR孟買),無成交,月初報595-600美元/噸CFR。最近成交在8月中下旬,成交價為620-625美元/噸CFR。以645美元/噸CFR進(jìn)口的冷卷再加上各種稅費(fèi)之后折合43500-43750盧比/噸(809-813美元/噸),印度國內(nèi)冷卷含稅價格為46500-47000盧比/噸。印度進(jìn)口商在差價至少有4000-5000盧比/噸的時候才會考慮進(jìn)口。海外商業(yè)級厚板(主要來自中國)對印度報價從535-540美元/噸(CFR孟買)上漲至540-545美元/噸(CFR孟買),但新價位無成交。最近成交是在一個多月前,成交價555-560美元/噸(CFR孟買)。
后市預(yù)測
受多重利好因素影響,9月份國際鋼材市場出現(xiàn)震蕩反彈,成交量有所增加,但反彈持續(xù)時間過短,在無需求的支撐下,9月底鋼價再次出現(xiàn)回落。商家觀望心態(tài)再起,前期樂觀的預(yù)測改為謹(jǐn)慎操作。雖然此次反彈持續(xù)時間較短,但一定程度上緩解了鋼廠以及貿(mào)易商的虧損壓力。對于10月份市場走勢,部分商家認(rèn)為迎來消費(fèi)旺季,鋼價有望弱勢持穩(wěn)。其他貿(mào)易商則認(rèn)為,市場的不確定因素較多,后期鋼市走勢難以預(yù)測。然而,筆者認(rèn)為,9月份國際鋼市的震蕩反彈對后期鋼價走穩(wěn)有所支撐。10月份迎來傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季,需求有望增加,從而支撐鋼價走穩(wěn)。但上游原材料價格的弱勢下行以及終端的按需采購或?qū)⒓哟箐搩r的下行壓力。故商家謹(jǐn)慎操作,抓住機(jī)會加大出貨量是根本,切忌盲目跟進(jìn)。
五、2012年十月國內(nèi)涂鍍市場行情分析預(yù)測
9月份國內(nèi)鋼市上演了一輪過山車式的行情,其中涂鍍市場如上月預(yù)期出現(xiàn)了觸底后微幅反彈的過程,總體而言,鋼價在急漲急跌之后市場將有望恢復(fù)弱穩(wěn)中繼續(xù)反彈的行情。
首先,全球貨幣政策達(dá)到空前寬松狀態(tài),在一定程度上支撐市場投資者的相關(guān)市場行為,市場預(yù)期好轉(zhuǎn),鋼市心態(tài)得到扭轉(zhuǎn)。從宏觀面看,國內(nèi)外利好政策面將在十月形成一波較好的上行浪潮。對于國內(nèi)涂鍍市場來說,整體鋼市心態(tài)亦是當(dāng)前最為關(guān)注的因素之一。
其次,十月傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的因素仍不能忽視,終端需求或?qū)⒊霈F(xiàn)年內(nèi)最大采購熱潮,盡管國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍較疲弱,實(shí)體經(jīng)濟(jì)很難短時間內(nèi)扭轉(zhuǎn)乾坤導(dǎo)致銀十不再,但可以預(yù)期的是鋼鐵下游需求比九月要好。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,造船、機(jī)械行業(yè)仍將處于低潮,但汽車、家電銷售情況比預(yù)期要好,對于涂鍍薄板需求仍有一定支撐。
再次,原材料預(yù)期上漲之后的的相對穩(wěn)定一定程度上抑制下游鋼材價格下行空間,對于涂鍍產(chǎn)品而言,鋅錠、熱軋SPHC以及軋硬板卷的價格支撐作用非常明顯,使得鍍鋅以及彩涂產(chǎn)品的價格得以企穩(wěn)回升。
最后,國內(nèi)鋼價一波三折的運(yùn)行態(tài)勢依然存在,但經(jīng)歷了9月份的急漲急跌之后,鋼市將在國慶之后回歸市場基本供需層面上來。隨著后期鋼價的持續(xù)拉漲,不排除鋼廠繼續(xù)加大力度排產(chǎn),市場供應(yīng)繼續(xù)增加的情況下削弱市場向上動力,加上終端需求的短時好轉(zhuǎn)不會在根本上徹底改變供大于求的狀態(tài),使得國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)面臨低位震蕩的風(fēng)險。
綜合而言,2012年國慶之后的鋼市將迎來久違的反彈行情,但受制于國內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)形勢其上行高度相對有限,在大環(huán)境以及產(chǎn)能過剩的當(dāng)下,鋼貿(mào)商仍需繼續(xù)謹(jǐn)慎而為。
國內(nèi)涂鍍國慶節(jié)后繼續(xù)演繹反彈行情