|
1月15日，2013年煤炭產(chǎn)需銜接合同匯總會(huì)在�？诶_大幕。業(yè)界對(duì)本次煤電并軌后的匯總會(huì)保持了高度關(guān)注。
20天前的2012年12月25日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見”)稱，自2013年起，“取消重點(diǎn)合同，取消電煤價(jià)格雙軌制”。至此，實(shí)施近20年的電煤價(jià)格雙軌制成為歷史。
事實(shí)上，作為占到我國(guó)發(fā)電用煤總量近一半的重點(diǎn)合同電煤，其價(jià)格機(jī)制向市場(chǎng)化接軌的過(guò)程漫長(zhǎng)而曲折。近年來(lái)，在市場(chǎng)煤價(jià)高漲的背景下，價(jià)格雙軌制漸成電煤市場(chǎng)正常發(fā)展的羈絆。由于每噸價(jià)格時(shí)常與市場(chǎng)煤相差一二百元，重點(diǎn)合同煤兌現(xiàn)率不斷降低。
去年以來(lái)煤炭市場(chǎng)價(jià)格的疲軟，給予了電煤市場(chǎng)化改革的契機(jī)。不過(guò)，煤電價(jià)格并軌前，各方曾展開過(guò)多番論戰(zhàn)和博弈。而從電煤價(jià)格正式“由市場(chǎng)說(shuō)了算”的半個(gè)月看，摸索中的煤電雙方就電煤合同的談判并不順利。
電企稱購(gòu)煤成本將增加
《指導(dǎo)意見》中“繼續(xù)實(shí)施并不斷完善”的煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制，被視為是對(duì)電力企業(yè)的補(bǔ)償措施。
根據(jù)《指導(dǎo)意見》，自2013年起，取消重點(diǎn)合同，取消電煤價(jià)格雙軌制；發(fā)改委不再下達(dá)年度跨省區(qū)煤炭鐵路運(yùn)力配置意向框架；煤炭企業(yè)和電力企業(yè)自主銜接簽訂合同，自主協(xié)商確定價(jià)格，并鼓勵(lì)雙方簽訂中長(zhǎng)期合同。
“對(duì)我們來(lái)說(shuō)，這并不是個(gè)好消息。”一家國(guó)有電力企業(yè)的高管稱，電煤價(jià)格并軌后，原來(lái)價(jià)格低于市場(chǎng)煤的重點(diǎn)合同煤取消后，短期內(nèi)看來(lái)，電力企業(yè)只能承擔(dān)更多的購(gòu)煤成本，“而且原來(lái)重點(diǎn)合同煤占比越高的企業(yè)，增加的成本越大”。此前，曾有發(fā)電行業(yè)的人士預(yù)計(jì)，電煤價(jià)格并軌實(shí)行后，全國(guó)火電行業(yè)每年將因此增加成本支出200億—300億元。
《指導(dǎo)意見》指出，當(dāng)電煤價(jià)格波動(dòng)幅度超過(guò)5%時(shí)，以年度為周期，相應(yīng)調(diào)整上網(wǎng)電價(jià)；同時(shí)將電力企業(yè)消納煤價(jià)波動(dòng)的比例調(diào)整為10%。在此之前，電力企業(yè)消納煤價(jià)的比例為30%。
煤炭行業(yè)分析師張志斌在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)，這意味著倘若煤價(jià)每噸上漲了100元，10元的漲幅由電力企業(yè)自主消化，90元的漲幅可能通過(guò)調(diào)整上網(wǎng)電價(jià)向下游傳導(dǎo)，“根本上減輕了煤價(jià)上漲對(duì)電力企業(yè)帶來(lái)的壓力”。
“可以說(shuō)是有利有弊。”煤炭分析師李廷說(shuō)，在看到消納煤價(jià)的比例調(diào)整為10%的同時(shí)，也應(yīng)注意到調(diào)整周期由此前的6個(gè)月變?yōu)橐荒�，而一旦未�?lái)煤價(jià)突漲，電企的成本就不能夠及時(shí)轉(zhuǎn)移出去。
這兩項(xiàng)舉措究竟對(duì)發(fā)電企業(yè)產(chǎn)生何種影響，上述國(guó)有電力企業(yè)高管稱，這需要實(shí)施一段時(shí)間后再進(jìn)行評(píng)判。在他看來(lái)，電價(jià)調(diào)整的前提“電煤價(jià)格波動(dòng)超過(guò)5%”，在未來(lái)“不太可能發(fā)生”。他認(rèn)為，越來(lái)越多的低價(jià)進(jìn)口煤，將對(duì)國(guó)內(nèi)煤價(jià)起到抑制作用，“煤價(jià)以后將不會(huì)劇烈波動(dòng)”。
上網(wǎng)電價(jià)或帶動(dòng)銷售電價(jià)
此次煤電聯(lián)動(dòng)傳導(dǎo)末端為上網(wǎng)電價(jià)，涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活的終端銷售電價(jià)并不包含在內(nèi)。
據(jù)新華社報(bào)道，華東電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃部高級(jí)工程師楊宗麟表示，新規(guī)定提出，90%的煤價(jià)波動(dòng)幅度可能通過(guò)調(diào)整上網(wǎng)電價(jià)向下游傳導(dǎo)。由于目前規(guī)定聯(lián)動(dòng)范圍僅限于上網(wǎng)電價(jià)，并未涉及終端銷售電價(jià)調(diào)整,如果煤價(jià)上漲，電網(wǎng)購(gòu)電成本將增加，煤價(jià)漲幅將由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)，居民的用電成本不會(huì)隨之增加。
按照《指導(dǎo)意見》，未來(lái)的電煤價(jià)格波動(dòng)超過(guò)5%，“以年度為周期，相應(yīng)調(diào)整上網(wǎng)電價(jià)”。“一般情況下，上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)整將相應(yīng)地帶動(dòng)銷售電價(jià)的調(diào)整。”煤炭分析師李廷稱。“現(xiàn)在預(yù)計(jì)電煤價(jià)格和電價(jià)漲不漲，還為時(shí)尚早。”李廷說(shuō)，除了市場(chǎng)因素外，還需要考慮國(guó)家未來(lái)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)政策。
談及新政對(duì)電煤價(jià)格的影響，各方的說(shuō)法并不一致。“在產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境下，煤炭?jī)r(jià)格雙軌制終結(jié)后，更加嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步到來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格將隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇繼續(xù)下滑。”煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷專家李朝林說(shuō)。
中宇資訊煤炭分析師關(guān)大利則認(rèn)為，取消雙軌制或?qū)?dòng)煤價(jià)上調(diào)，但考慮當(dāng)前市場(chǎng)行情一般，上調(diào)幅度會(huì)在市場(chǎng)可承受范圍內(nèi)，“不會(huì)太大”——有煤礦企業(yè)希望，煤礦目前的經(jīng)營(yíng)困境將因此而緩解。
內(nèi)蒙古一家煤炭企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，他“看不明白”。而一家煤炭行業(yè)協(xié)會(huì)的秘書長(zhǎng)則不愿多談，他稱“這件事，各人有各人的看法”。
部分煤企提出漲價(jià)訴求
從前不久各地召開的煤炭訂貨會(huì)情況來(lái)看，部分煤礦企業(yè)已經(jīng)提出了漲價(jià)的訴求。
據(jù)報(bào)道，去年11月底舉行的以“取消雙軌、自主銜接”為原則的山西2013年煤炭訂貨會(huì)上，潞安集團(tuán)提出今年合同價(jià)格較去年的重點(diǎn)合同煤價(jià)格上漲35元/噸，其他煤礦的定價(jià)也較前一年上調(diào)3%—5%。
如此提價(jià)招來(lái)了電力企業(yè)的不滿。“煤炭企業(yè)還是按照前幾年的思維在談判。”上述國(guó)有電力企業(yè)高管稱，“他們得明白，現(xiàn)在可不是電煤供不應(yīng)求的時(shí)候了”。
“電煤價(jià)格并軌后，煤電企業(yè)越發(fā)迷茫。”中宇資訊煤炭分析師關(guān)大利表示，由于新政對(duì)電價(jià)改革、煤價(jià)干預(yù)底線等政策未給出詳細(xì)的規(guī)定，雙方對(duì)今年的合同煤該如何確定價(jià)格、如何結(jié)賬有些“不知所措”。
據(jù)安迅思息旺能源分析師羅湘梅介紹，日前，神華、中煤等礦方已與五大電力集團(tuán)就2013年的長(zhǎng)協(xié)達(dá)成一致方案，“雙方同意由電力集團(tuán)提出的固定作價(jià)方式，放棄了之前由礦方提出的浮動(dòng)作價(jià)方式”。
此前，雙方在合作方案上陷入過(guò)僵持。礦方提出的方案是長(zhǎng)協(xié)量和現(xiàn)貨量以7:3占比，其中長(zhǎng)協(xié)價(jià)格以比環(huán)渤海價(jià)格指數(shù)低10元/噸進(jìn)行定價(jià)，現(xiàn)貨價(jià)格沒有優(yōu)惠；而電力方面則拿出了“固定量固定價(jià)”和“固定量浮動(dòng)價(jià)”兩種合作方式。
不過(guò)，雙方仍然存在著價(jià)格上的分歧，“電力集團(tuán)希望與2012年的重點(diǎn)合同煤相比，漲幅控制在20元/噸內(nèi)”，但礦方則希望將漲幅拉大。
“煤電頂牛”由來(lái)已久
電力企業(yè)和煤礦企業(yè)的分歧，在中國(guó)電煤市場(chǎng)上有一個(gè)熱詞——“煤電頂牛”。
有媒體在評(píng)選“煤炭工業(yè)60年十大難忘主題詞”時(shí)，這個(gè)形容煤企和電企互相博弈的詞語(yǔ)榜上有名。
“煤電頂牛”的根源是“市場(chǎng)煤”和“重點(diǎn)合同煤”之間存在的價(jià)差。數(shù)據(jù)顯示，1993年時(shí)，電煤市場(chǎng)價(jià)為114元/噸，重點(diǎn)合同煤價(jià)格則是95元/噸，兩者價(jià)差為19元/噸；而十年之后的2005年，電煤市場(chǎng)價(jià)上漲為270元/噸，較同期的重點(diǎn)合同煤價(jià)格高出57元/噸。
隨后幾年煤價(jià)的瘋漲，將價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2011年11月時(shí)，因重點(diǎn)合同煤被限制漲價(jià)，而市場(chǎng)煤價(jià)格則突破800元/噸，由此導(dǎo)致二者之間的價(jià)差突破200元/噸，其中秦皇島港5500大卡電煤與神華合同煤價(jià)差更是達(dá)到290元/噸。
煤價(jià)上漲時(shí)期，認(rèn)為利益受損的煤企頻頻發(fā)出調(diào)高重點(diǎn)合同煤價(jià)格的訴求。但因?yàn)?ldquo;計(jì)劃電”而無(wú)法及時(shí)疏導(dǎo)新增成本的發(fā)電企業(yè)，對(duì)此卻堅(jiān)決反對(duì)。多數(shù)年份里，雙方間的談判常常一波多折，進(jìn)展不暢。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，2002年底的煤炭訂貨會(huì)上，當(dāng)時(shí)的國(guó)家計(jì)委建議，“以2002年電煤重點(diǎn)合同價(jià)格為基準(zhǔn)，2003年的電煤價(jià)格漲幅在5元/噸左右”。不過(guò)，五大發(fā)電集團(tuán)，“在電價(jià)不能相應(yīng)上調(diào)的前提下，普遍不愿意承擔(dān)電煤加價(jià)增加的成本”。
相似的一幕也在2008年底的煤炭訂貨會(huì)上上演。彼時(shí)，神華、中煤等煤炭企業(yè)提出2009年的合同煤價(jià)格上漲10%，但五大電力集團(tuán)的“底牌”則是，2009年的價(jià)格同比要下降50元/噸。當(dāng)時(shí)有報(bào)道稱，有電企給下屬電廠下達(dá)“死令”，“ 如簽漲價(jià)合同導(dǎo)致電廠次年繼續(xù)虧損的負(fù)責(zé)人要摘‘官帽’。”
近年來(lái)，“重點(diǎn)合同煤和交易合同煤或市場(chǎng)煤按比例捆綁式銷售，成為電企和煤企間交易的常態(tài)現(xiàn)象”。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》披露，2012年電煤談判中，雙方的部分簽約就采取了以上方式，其中“重點(diǎn)合同煤與交易煤的比例為3:7”。
這意味著，電企每從煤企拿到3噸重點(diǎn)合同煤，就必須相應(yīng)地購(gòu)買7噸市場(chǎng)煤或交易合同煤。后者的價(jià)格介于市場(chǎng)煤和重點(diǎn)合同煤之間。
即便重點(diǎn)電煤合同簽下來(lái)，履約率也是個(gè)讓雙方均感棘手的問(wèn)題——當(dāng)電煤價(jià)格高漲時(shí)，煤炭企業(yè)往往會(huì)以運(yùn)力不足、調(diào)低熱值等手段變相降低履約率；而在去年煤價(jià)大跌、部分重點(diǎn)合同煤價(jià)格甚至低于市場(chǎng)煤價(jià)格之時(shí)，電企撕毀合同轉(zhuǎn)而采購(gòu)市場(chǎng)煤的現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。
煤價(jià)疲軟帶來(lái)改革契機(jī)
基于價(jià)格雙軌制所產(chǎn)生的煤電頂牛及其他弊端，外界對(duì)于推進(jìn)電煤徹底市場(chǎng)化改革的呼聲高漲。
“在電煤價(jià)格并軌的路上，我們寧要‘不完美’的改革，不要不改革的危機(jī)。”《中國(guó)能源報(bào)》去年刊發(fā)評(píng)論稱。
去年以來(lái)煤價(jià)疲軟的走勢(shì)，為價(jià)格并軌提供了一個(gè)“絕好”契機(jī)。據(jù)報(bào)道，2012年11月，山西熱量在4000—4500大卡之間的電煤市場(chǎng)價(jià)格約450元/噸，已與重點(diǎn)合同煤價(jià)格相當(dāng)。甚至有些地區(qū)，二者之間的價(jià)格還出現(xiàn)倒掛。
去年6月開始，有消息稱，發(fā)改委正牽頭部署電煤價(jià)格并軌方案，并向煤企和電企征求意見。就具體的實(shí)施細(xì)節(jié)，煤電雙方曾進(jìn)行過(guò)長(zhǎng)時(shí)間“博弈”。
據(jù)報(bào)道，由于煤炭市場(chǎng)低迷，煤炭企業(yè)、煤炭行業(yè)協(xié)會(huì)“立場(chǎng)堅(jiān)定，支持合同煤與市場(chǎng)煤價(jià)格合并”。他們的訴求包括，“按照以質(zhì)論價(jià)、同質(zhì)同價(jià)的原則，逐步實(shí)現(xiàn)煤炭?jī)r(jià)格的并軌；取消電煤重點(diǎn)合同價(jià)格與非重點(diǎn)合同價(jià)格之分；取消電煤省內(nèi)重點(diǎn)合同價(jià)格與省外重點(diǎn)合同價(jià)格之分”等。
而電力方面，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)曾在去年7月發(fā)布的《2012年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)及全年分析預(yù)測(cè)報(bào)告》中警告稱，“如果不是從‘市場(chǎng)煤計(jì)劃電’和電煤運(yùn)矛盾的體制、機(jī)制性問(wèn)題入手統(tǒng)籌提出解決辦法的情況下，僅實(shí)行電煤價(jià)格并軌可能導(dǎo)致電煤供求更加混亂，對(duì)電力運(yùn)行特別是對(duì)中長(zhǎng)期電力供需平衡帶來(lái)較大沖擊。”
3個(gè)月后，中電聯(lián)召集華能、大唐等五大發(fā)電集團(tuán)舉行電煤價(jià)格并軌問(wèn)題座談會(huì)。會(huì)議中，五大集團(tuán)反映，“重點(diǎn)合同電煤價(jià)格并軌將進(jìn)一步加重發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，亟須完善電煤并軌方案”， “五大集團(tuán)一致希望中電聯(lián)繼續(xù)向有關(guān)部門反映電力企業(yè)關(guān)于電煤價(jià)格并軌的意見和呼聲”。
去年11月，中電聯(lián)在《2012年前三季度全國(guó)電力供需形勢(shì)及全年分析預(yù)測(cè)報(bào)告》中提出了一系列意見。“應(yīng)首先建立完善市場(chǎng)化機(jī)制，在此基礎(chǔ)上推進(jìn)電煤價(jià)格并軌。”中電聯(lián)建議稱。
要完善煤電聯(lián)動(dòng)政策；所有電煤重點(diǎn)合同轉(zhuǎn)為中長(zhǎng)期合同，大部分市場(chǎng)煤合同轉(zhuǎn)為中長(zhǎng)期合同；鐵路部門優(yōu)先調(diào)度安排電煤運(yùn)輸?shù)取Ｖ须娐?lián)還提出，“通過(guò)財(cái)政注入資本金解決發(fā)電企業(yè)的歷史欠賬問(wèn)題，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力”。
煤電雙方長(zhǎng)期博弈下，外界傳出的“并軌方案”版本數(shù)度更迭。最早時(shí)盛傳的版本是“自2013年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接方案起，重點(diǎn)電煤合同將過(guò)渡到2至5年中長(zhǎng)期合同。中長(zhǎng)期電煤合同由供需雙方按發(fā)改委確定的基準(zhǔn)價(jià)加自動(dòng)調(diào)整方式定價(jià)。”
后來(lái)，一份新的“意味著電煤徹底走向市場(chǎng)化”的“并軌方案”又被媒體披露出來(lái)：“取消重點(diǎn)合同，用中長(zhǎng)期合同取代；中長(zhǎng)期合同價(jià)格由煤電供需雙方協(xié)商確定；鐵路運(yùn)輸和電價(jià)也應(yīng)有配套措施”等。
所有的猜測(cè)在2012年12月25日告終。當(dāng)日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于深化電煤市場(chǎng)化改革的指導(dǎo)意見》。
電煤價(jià)格多次被干預(yù)
●1999年開始，對(duì)電力、冶金、化肥、民用等8個(gè)行業(yè)的部分企業(yè)實(shí)行重點(diǎn)訂貨，在資源、運(yùn)力方面給予重點(diǎn)保障。
●2002年，隨著煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，當(dāng)時(shí)的國(guó)家計(jì)委(發(fā)改委前身)宣布“取消電煤的政府指導(dǎo)價(jià)，不再進(jìn)行直接的行政干預(yù)”。
●2004年，由于“煤炭、電力供應(yīng)緊張，供應(yīng)矛盾突出”，發(fā)改委要求，“對(duì)尚未簽訂長(zhǎng)期合同的電煤，2005年車板價(jià)以2004年9月底實(shí)際結(jié)算的車板為基礎(chǔ)，在8%的幅度范圍內(nèi)，由煤電雙方協(xié)商確定。”
●2005年4月，發(fā)改委再次下發(fā)通知，要求嚴(yán)格執(zhí)行電煤價(jià)格調(diào)控措施。此臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施因電煤供應(yīng)形勢(shì)寬松的預(yù)期于2006年初取消。
●2008年，電煤價(jià)格暴漲，發(fā)改委對(duì)主要港口和主要集散地動(dòng)力煤價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)，并“加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)電煤合同兌現(xiàn)率的監(jiān)管”。
●2011年11月，針對(duì)電煤價(jià)格瘋漲致使火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上漲等問(wèn)題，發(fā)改委要求，“對(duì)合同電煤適當(dāng)控制價(jià)格漲幅”以及“對(duì)市場(chǎng)交易電煤實(shí)行最高限價(jià)”。
●2013年 “鑒于當(dāng)前電煤供需逐步趨緩、電煤價(jià)格在全國(guó)范圍內(nèi)基本穩(wěn)定”，發(fā)改委決定解除從2012年1月1日開始實(shí)施的臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施。
(關(guān)鍵字：電煤 價(jià)格 市場(chǎng) 發(fā)改委)
