一、中國鋼材消費需求的幾個階段演變趨勢
1、市場經(jīng)濟初級階段用鋼需求特點
1993年中國市場經(jīng)濟還處在初期階段，經(jīng)濟總量不大。全國性的房地產(chǎn)熱，引發(fā)了當(dāng)年鋼材消費的大幅增長。從圖中可以看出，此前經(jīng)濟發(fā)展階段對鋼材的需求盡管保持一定的增長，但增長幅度較小，年度變化較大。這可能是當(dāng)今許多發(fā)展中國家剛剛步入市場經(jīng)濟軌道，開始經(jīng)濟振興的初期階段對鋼材消費水平變化的共同特征。
2、經(jīng)濟全面提速階段用鋼需求快速增長
從1996年開始，中國鋼材消費步入了快速增長的軌道。從1995年到2003年中國鋼材消費增長總體上幾乎保持了相同的快速增長的增幅斜率。反映了中國工業(yè)化發(fā)展規(guī)模、城鎮(zhèn)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和出口進入了全面提速的經(jīng)濟發(fā)展階段。這個階段也是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展最快的階段。中國從2000年粗鋼年產(chǎn)量突破1億噸以后，特別是2002年以來鋼鐵行業(yè)一直處在鋼鐵投資建設(shè)的高峰期。鋼鐵生產(chǎn)也一直保持快速增長的勢頭。但是盡管如此，在鋼的品種和數(shù)量兩個方面，還是不能滿足國內(nèi)用鋼增長的需求變化。2003年中國鋼材凈進口達到3640萬噸。
研究這個時期中國鋼材消費特征和規(guī)律，對認識當(dāng)前世界鋼鐵消費變化趨勢非常有借鑒意義。
目前一些發(fā)展較快的國家經(jīng)濟發(fā)展階段和用鋼趨勢特點很可能同中國這個時期非常相似。同時經(jīng)歷了鋼鐵消費高峰期的發(fā)達國家面對世界范圍經(jīng)濟一體化趨勢和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展機遇，不僅經(jīng)濟出現(xiàn)復(fù)蘇，而且同發(fā)展中國家一樣也面臨鋼材消費的增長機遇。
中國經(jīng)濟的崛起帶動發(fā)展中國家走上發(fā)展經(jīng)濟的道路，世界經(jīng)濟也步入快速發(fā)展的軌道。這是歷史前進的腳步。并帶動這幾年世界鋼鐵需求每年增長都達到4千多萬噸。
不過從2004年以后，世界鋼產(chǎn)量也有增長加快的勢頭。其中越來越多的發(fā)展中國家走上經(jīng)濟振興之路；一些發(fā)展中國家經(jīng)濟步入快速發(fā)展的軌道；發(fā)達國家在世界經(jīng)濟一體化和國際化服務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整使經(jīng)濟得到復(fù)蘇。正是這三大因素推動國際鋼材需求出現(xiàn)了快速增長的勢頭。
3、當(dāng)前我國經(jīng)濟高速平穩(wěn)運行的階段用鋼消費已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落的趨勢特點
到2006年底，在短短的幾年時間，我國的鋼產(chǎn)量已經(jīng)達到4.19億噸。平均每年增產(chǎn)5000萬噸。值得關(guān)注的變化是：盡管2004年以來我國經(jīng)濟發(fā)展進入高速平穩(wěn)運行的快車道，今年經(jīng)濟運行呈現(xiàn)加速的態(tài)勢。至少從目前的趨勢看，今年的經(jīng)濟運行甚至好于2006年。
但是我國鋼材的表觀消費卻從2004年開始出現(xiàn)了明顯的年度鋼材需求增幅回落的趨勢。從2003年的25.75%，回落到2004年的14% 2005年的13.97%和2006年的11%左右。目前我國鋼材消費仍然保持10%左右的年度鋼材消費較快增幅。鋼材需求增幅的特點是平穩(wěn)下降趨勢。今后幾年我國鋼材表觀消費很有可能出現(xiàn)增幅快速回落的趨勢。如果今后2-3年持續(xù)出現(xiàn)這種情況，表明離我國鋼材消費飽和點不遠了，但距飽和點的時間卻會持續(xù)較長的時間。中國鋼材消費將在龐大基數(shù)的基礎(chǔ)上進入年度小幅增長階段。中間也會出現(xiàn)年度消費的波動變化。
4、這幾年中國鋼材出口快速增長推動了國內(nèi)鋼材市場的供需平衡
需要說明的是：盡管鋼產(chǎn)量的增長較快，但2004年以來我國進出口態(tài)勢也發(fā)生了明顯的變化。從2004年到2006年，我國鋼材出口以經(jīng)連續(xù)3年保持每年平均增長2300萬噸，其中2006年，當(dāng)年凈出口增加3400萬噸。國內(nèi)鋼材產(chǎn)量增幅是通過增加出口實現(xiàn)國內(nèi)市場的供需平衡。實際上中國鋼的消費增長已經(jīng)連續(xù)3年從14%平穩(wěn)回落到11%左右。在世界經(jīng)濟發(fā)展和鋼材需求旺盛的總背景下，2004年以后世界鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)了增長的趨勢。
2002年中國開始的大規(guī)模鋼鐵投資建設(shè)，不僅適應(yīng)了國內(nèi)鋼材需求增長，基本完成了中國鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)代化改造。也抓住了世界鋼鐵需求快速增長的機遇，實現(xiàn)了鋼材進出口態(tài)勢的歷史性變化，成為鋼鐵出口大國。中國鋼材由2003年的凈進口3640萬噸，到2006年凈出口3400萬噸。不僅改變了世界鋼材市場的格局，也改變了世界鋼鐵工業(yè)的格局。滿足了世界增長的鋼材需求，維護了世界鋼材市場的平穩(wěn)運行。同時，正是擴大鋼材出口緩解了國內(nèi)產(chǎn)能快速增長的壓力，實現(xiàn)了鋼材市場供需關(guān)系的基本平衡和市場的景氣運行。
二、影響未來鋼材需求變化的主要因素
1、從拓寬的視野看：我國鋼材需求增長模式已經(jīng)發(fā)生了重大變化
對于我國鋼鐵消費飽和點的討論和研究一直在進行。美國和日本都在1973年鋼鐵消費達到飽和時，人均鋼材消費600公斤。而且都經(jīng)歷了鋼材消費飽和點后的鋼材消費總量回落。美國發(fā)展時期漫長，日本戰(zhàn)后經(jīng)濟恢復(fù)很快。但同美國比中國實現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)時間短，速度快。同日本比較國家大，結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟矛盾突出。因此，它們的鋼材消費飽和點的形成都同中國有不同之處。
2006年，我國初步核算的國內(nèi)生產(chǎn)總值為20.94萬億元，人均約2000美元，人均年鋼消費量307千克。這表明我國總體上仍處在工業(yè)化、城市化建設(shè)的高峰期。我們國家今后10年之內(nèi)仍然擺脫不了投資是拉動經(jīng)濟的一個重要因素。我國巨大的潛在需求目前仍然是我國經(jīng)濟保持快速發(fā)展的主要動力。正是這個潛在內(nèi)需因素決定了中國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面不會改變。
中國近期經(jīng)濟發(fā)展迅速，不平衡和結(jié)構(gòu)性矛盾突出。盡管中西部地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展，但我國東部人均GDP5000-7000多美元的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，例如上海、廣州、北京地區(qū)的人均消費鋼材達到500--600公斤，這是接近發(fā)達國家用鋼消費飽和點的水平。但已經(jīng)出現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟和投資增幅回落的趨勢。例如上海去年的工業(yè)增加值全國各省倒數(shù)。投資增長僅僅10%左右。東部城市工業(yè)經(jīng)濟與投資增長速度回落。都使鋼材消費總水平出現(xiàn)明顯的增幅回落。
今年1-5月我國第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別完成投資307億元、14205億元和17533億元，同比分別增長35.8%、28.9%和23.5%。2005年我國億元投資鋼材消費3855噸。2006年我國億元投資鋼材消費3451噸。出現(xiàn)了鋼材消費強度下降的趨勢。
中西部和東北地區(qū)雖然經(jīng)濟、投資快速增長，用鋼需求快速增長，但并不能改變我國鋼材消費增幅的明顯回落趨勢。發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟增長方式改變和投資增長放緩是2004年以后中國鋼鐵需求增幅放緩的一個重要原因。
影響我國未來鋼材消費增幅變化和飽和點形成的另一個重要因素是農(nóng)村人口仍占總?cè)丝诘?0%以上。這個人口結(jié)構(gòu)特點決定了我國在工業(yè)化過程中，幾年內(nèi)基本實現(xiàn)工業(yè)化和未來的較長期的后工業(yè)化建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)是我國今后經(jīng)濟發(fā)展所面臨的實際實踐形式。即使每年再有2000萬農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移到工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域，這也是今后幾十年的任務(wù)。
當(dāng)前一方面是東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)鋼材消費增幅明顯回落，中西部和東北地區(qū)鋼材消費保持快速增長所形成的2004年以來鋼材消費增長總水平出現(xiàn)明顯回落；另一方面，幾年后，東部地區(qū)鋼材消費低水平增長，甚至一些地區(qū)出現(xiàn)負增長時，中西部地區(qū)還是保持較快的鋼材需求增長；特別是未來長期農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移過程帶來的后工業(yè)化和城鎮(zhèn)建設(shè)對用鋼的需求增長，這就形成了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展階段性不平衡對鋼材需求的變化特點。甚至對我國長期鋼材年度需求增長變化模式會產(chǎn)生重要影響。
2、中國鋼材需求增幅今后出現(xiàn)飽和點前后的變化特點
一是經(jīng)濟和投資的快速增長，以及多年鋼材需求增幅保持兩位數(shù)增長，大大加快了中國鋼材需求增長接近飽和點的速度；今年以后中國實際鋼材消費增長很可能歷史性的降到10%以下；二是國家大，各地經(jīng)濟發(fā)展不平衡，特別是較落后經(jīng)濟地區(qū)的后期發(fā)展對鋼材需求增長，在鋼材消費高水平上的低增長，延長了鋼材需求飽和點的到來；三是中國鋼材需求飽和點大大低于發(fā)達國家曾經(jīng)創(chuàng)造的人均飽和點鋼材需求；四是在鋼材需求飽和點前、后一個時期會出現(xiàn)鋼材增幅或減幅較小的變化趨勢。而且持續(xù)較長的時期。這種情況對中國鋼鐵行業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展有利。中國鋼材需求今后幾年增長仍會在一個較高的水平上使鋼材需求增幅緩緩回落持續(xù)一個時期。中國鋼鐵企業(yè)的做大做強需要在國內(nèi)、國際兩個市場上通過結(jié)構(gòu)調(diào)整來實現(xiàn)優(yōu)化發(fā)展。
3、發(fā)展中國家是未來鋼材需求增長的主要市場
世界經(jīng)濟連續(xù)4年保持較快發(fā)展的態(tài)勢。不僅歐、美經(jīng)濟增長，而且發(fā)展中國家的區(qū)域板快經(jīng)濟增長仍然很快。發(fā)展中國家人民的潛在市場需求是世界經(jīng)濟長期發(fā)展的主要動力。國際經(jīng)濟的強勁增長，遠遠超過用傳統(tǒng)視角看世界經(jīng)濟的一些預(yù)測。2006年世界經(jīng)濟增長5.1%，今年增幅預(yù)計為4.9%。表明世界經(jīng)濟增長已經(jīng)步入了一個較快發(fā)展的道路。
這次世界經(jīng)濟快速發(fā)展對鋼材需求增長一個重要特點是伴隨信息與現(xiàn)代科技的結(jié)合，許多發(fā)展中國家目前工業(yè)化和國際服務(wù)規(guī)模的迅速擴大，呈現(xiàn)鋼材品種需求增長多樣化趨勢。同時發(fā)展中國家與發(fā)達國家?guī)缀醵继幵阡摬男枨笤鲩L中。而且這種需求增長趨勢還要較長期的持續(xù)下去。例如印度去年鋼產(chǎn)量3800萬噸，即使按8%的經(jīng)濟增長，印度政府提出到2020年鋼產(chǎn)量要達到1.1億噸。從中國的經(jīng)驗看，不僅印度鋼產(chǎn)量實現(xiàn)這個目標用不了這么長時間，而且這樣的產(chǎn)量規(guī)模夠用嗎？從這個總趨勢看，發(fā)展中國家鋼的需求增長是未來世界鋼需求增長的主要市場。當(dāng)眾多發(fā)展中國家走上經(jīng)濟振興道路時，世界范圍的工業(yè)規(guī)模擴張和城鎮(zhèn)建設(shè)對鋼的需求將是怎樣一個情景？
今年1-3月份我國鋼材累計出口資源流向測算結(jié)果表明，中國鋼材出口資源絕大部分是流向了亞洲市場。亞洲市場的鋼材需求是非常旺盛的。未來的南美和非洲鋼鐵需求的前景也非常廣闊。
盡管這是一個較長期的社會經(jīng)濟發(fā)展進步過程。但是畢竟展示了世界經(jīng)濟發(fā)展的未來總趨勢，也展示了世界鋼鐵消費增長總趨勢。而且今年已經(jīng)出現(xiàn)世界鋼材需求增長加快的趨勢。在這個世界經(jīng)濟發(fā)展總趨勢中，盡管每年都有具體變化，但總趨勢不會變。研究中國鋼鐵消費飽和點前后的鋼材需求演變趨勢特征對評估預(yù)測世界未來鋼鐵需求演變趨勢有重要參考價值。
三、依靠出口增長，支撐國內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的路子已經(jīng)難以為繼
在世界經(jīng)濟發(fā)展和鋼材需求旺盛的總背景下，今年以來全球粗鋼產(chǎn)量連續(xù)保持增長態(tài)勢。 從全球今年1-4月以來鋼鐵生產(chǎn)的增長趨勢看，中國粗鋼產(chǎn)量增長占全球粗鋼增量的73.65% 而其它國家僅占26.35%。目前我國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)從去年同期占世界產(chǎn)量的34.05%增長到36.87%。
據(jù)統(tǒng)計4月份，全球粗鋼產(chǎn)量累計達到4.287億噸，比2006年同期增長9.9%。 在今年1-4月粗鋼產(chǎn)量同比增加3870萬噸的增量中，中國增產(chǎn)了2853萬噸。實際中國以外的國家今年1-4月增加粗鋼產(chǎn)量1010萬噸 同比增長3.82% 今年1-4月凈出口比去年同期凈出口增量1445萬噸。占中國之外全球粗鋼消費增量2455萬噸的58.8%。5月份鋼坯，鋼材出口總量仍然超過700萬噸。
這就意味著當(dāng)前世界鋼材需求增長的一半以上是由中國鋼材出口提供的。這個數(shù)字告訴我們今年中國之外的世界粗鋼消費出現(xiàn)了增速加快的趨勢。而且這種趨勢會延續(xù)下去的。這種情況告訴我們：國際經(jīng)濟和鋼材需求對中國鋼材出口已經(jīng)有很大的依賴度。問題是中國鋼鐵企業(yè)依靠國內(nèi)發(fā)展?jié)M足國際市場鋼材需求增長的路子不能再走下去了。
自2007年6月1日起，我國將調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅稅率。其中為進一步控制高能耗、高污染和資源性產(chǎn)品出口，增加能源、資源類產(chǎn)品的進口，促進貿(mào)易平衡。此次調(diào)整將對142項商品加征出口關(guān)稅。其中重點是對80多種鋼鐵產(chǎn)品進一步加征5-10%的出口關(guān)稅。這是繼今年4月份對這些鋼鐵產(chǎn)品取消出口退稅、針對出口增長過快的鋼鐵產(chǎn)品采取的進一步宏觀調(diào)控措施。
出口增稅出臺后，國內(nèi)鋼材市場價格已經(jīng)出現(xiàn)了較大幅度的回落。由于國內(nèi)鋼材市場價格不穩(wěn)，近期影響了鋼材出口。在世界鋼材市場一體化條件下，最終決定出口數(shù)量的因素是國際需求與控制鋼材出口關(guān)系，國際與國內(nèi)鋼材市場的資源平衡、價格結(jié)構(gòu)關(guān)系是否出現(xiàn)嚴重的失衡。這是市場規(guī)律在起作用。預(yù)計今年中國鋼材還會保持一定的出口增長，但增長幅度會回落。
重要的不僅是鋼鐵出口會出現(xiàn)一定的回落，更重要的是：中國鋼鐵企業(yè)已經(jīng)面臨嚴峻的市場環(huán)境。主要有：鐵礦石、海運費價格上漲形勢嚴峻，鋼廠成本上升壓力大；國內(nèi)鋼鐵投資收到嚴格控制；淘汰落后，節(jié)能減排，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級，緩解環(huán)境資源壓力，國家實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標堅定不移；出口征稅，引發(fā)國內(nèi)市場價格回落。
現(xiàn)在的問題：一是由于環(huán)境資源條件的制約和淘汰落后，控制投資，減少出口和出口征稅的產(chǎn)業(yè)政策，使中國鋼鐵企業(yè)依靠國內(nèi)發(fā)展，滿足國際市場鋼材需求，中國沒有這個承受力。
去年12月我國鋼鐵在建設(shè)項目的計劃投資規(guī)模已逾6000億元。不過當(dāng)年完成投資2240億元。同比回落2.5%，今年前5個月黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè)投資895億元，增長4.6%。但是年底淘汰3500萬噸落后產(chǎn)能的目標使我國明年鋼鐵產(chǎn)能增長大打折扣。中國鋼材出口回落趨勢已經(jīng)不可避免。
二是面對世界鋼鐵需求的快速增長，發(fā)達國家經(jīng)歷了鋼鐵需求峰值回落的壓力，對國內(nèi)鋼鐵投資都持謹慎態(tài)度。由于鋼鐵投資周期較長，發(fā)展中國家鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)薄弱等因素影響，盡管國際鋼鐵投資迅速增加，但目前還不具備形成新一輪生產(chǎn)能力的條件。兩個方面的因素，未來鋼材產(chǎn)品階段性供不應(yīng)求都可能使今后國際鋼鐵市場顯示出它瘋狂的一面。至少國際鋼鐵市場價格高位盤整的未來總趨勢短期難以改變。面對世界性鋼材需求增長機遇和國家的產(chǎn)業(yè)政策約束，中國鋼鐵企業(yè)要實施走出去的戰(zhàn)略，到發(fā)展中國家投資建設(shè)，開拓新的創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域。
中國擁有世界最大的鋼鐵生產(chǎn)能力和鋼材市場，保持適度量的鋼材凈出口符合世界鋼材市場一體化發(fā)展趨勢和市場規(guī)律。但是中國的鐵礦石、水、電力等環(huán)境資源條件和復(fù)雜的國際鐵礦石市場環(huán)境決定了中國不能走出口導(dǎo)向型的鋼鐵工業(yè)發(fā)展道路。以滿足內(nèi)需為主，擴大出口的主要目標是調(diào)整國內(nèi)階段性的供需平衡關(guān)系，促進當(dāng)前國際與國內(nèi)鋼鐵市場走勢的協(xié)調(diào)。正是這個基本經(jīng)濟條件決定了中國鋼鐵產(chǎn)量的增長要同中國鋼鐵需求實際增長的幅度相適應(yīng)。鋼鐵工業(yè)發(fā)展的出路在于走出去，到發(fā)展中國家投資建廠，謀求發(fā)展的新領(lǐng)域。這是從中國國情出發(fā)的未來應(yīng)變趨勢。
世界各地區(qū)經(jīng)濟和鋼鐵工業(yè)發(fā)展的不平衡，以及世界經(jīng)濟的一體化趨勢，已經(jīng)推動世界鋼鐵市場出現(xiàn)了一體化的發(fā)展和鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購的世界化經(jīng)營趨勢。正確認識這一經(jīng)濟現(xiàn)象需要把握時代未來經(jīng)濟發(fā)展階段性特征，需要把握中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展和世界鋼鐵需求增長的時代階段性特征。放到這個全局演變過程中，很多問題會看得很清楚。
(關(guān)鍵字：鋼鐵 需求)
