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2012年，西安東方英貝爾制冷有限公司正式進(jìn)入破產(chǎn)程序，這一單月排產(chǎn)量不足5萬臺的空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的倒下，在市場上幾乎沒有引起任何反應(yīng)。但對空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)來說，英貝爾的破產(chǎn)，成為2012冷凍年度（以下簡稱冷年）空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)慘烈競爭的縮影。
高速急剎壓力空前
2011冷年的光景實(shí)在太好，以至于2012冷年行將結(jié)束之際，多數(shù)空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士還在感嘆：“車剎得太狠了。”更有企業(yè)人士直言：“與其說是車剎得狠，不如說是之前油門給得太足了！”
一年前的此時(shí)，記者在走訪各主要空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的時(shí)候，聽到最多的兩個詞正是“滿產(chǎn)、擴(kuò)能”。進(jìn)入2012冷年，即使市場行情低迷，多數(shù)企業(yè)依舊按照既定計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。
如今美芝的年產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)大到3500萬臺，海立擴(kuò)大到1800萬臺，凌達(dá)擴(kuò)大到2400萬臺，瑞智擴(kuò)至1500萬臺，連一向謹(jǐn)慎的三菱、松下和LG也紛紛提高了產(chǎn)能——整個空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的總年產(chǎn)能在2012冷年結(jié)束之際已經(jīng)超過1.5億臺！
龐大產(chǎn)能的背后是幾組對比強(qiáng)烈的數(shù)字。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2012年5月，2012冷年旋轉(zhuǎn)式空調(diào)壓縮機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為9882.7萬臺，同比下降1.64%；銷量為9915.9萬臺，同比下降2.13%。而上一冷年同期的數(shù)據(jù)則是總產(chǎn)量為9729萬臺，同比增長30.5%；總銷量為9775萬臺，同比增長28.7%；產(chǎn)銷率繼續(xù)超過100%。來自下游的需求則更加嚴(yán)峻，統(tǒng)計(jì)顯示，截至2012年5月，2012冷年家用空調(diào)總產(chǎn)量剛剛超過8000萬臺，同比下滑幅度超過10%。
這意味著，目前空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的產(chǎn)能超過需求3000萬～4000萬臺！而行業(yè)的總體同比增長速度已經(jīng)從30%急降為“龜速”。
廣東美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人評價(jià)稱，受近兩年行業(yè)快速擴(kuò)能的影響，產(chǎn)能過剩在2012冷年開始顯現(xiàn)。整個市場整體需求增長停滯，出現(xiàn)了嚴(yán)重的供大于求局面。上海日立有關(guān)負(fù)責(zé)人也稱：“前幾年行業(yè)發(fā)展過熱，2012冷年是進(jìn)入調(diào)整期的時(shí)候了。”
松下萬寶有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，2012冷年對空調(diào)行業(yè)來說是調(diào)整的一年，由于2011冷年末國內(nèi)空調(diào)整機(jī)行業(yè)受到高庫存、出口減少及房地產(chǎn)調(diào)控政策等因素影響，2012冷年在開始時(shí)各主要空調(diào)廠家就都采取了謹(jǐn)慎生產(chǎn)、限制庫存的措施——壓縮機(jī)行業(yè)也受此影響產(chǎn)銷下降。三菱電機(jī)有關(guān)人士評價(jià)得更加直接：“差，就一個字。”
值得一提的是，除了受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響導(dǎo)致的空調(diào)整機(jī)需求下滑的原因之外，凌達(dá)壓縮機(jī)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)給空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)帶來更大的壓力。據(jù)記者了解，2012冷年，在相繼投產(chǎn)鄭州和合肥基地之后，凌達(dá)壓縮機(jī)總年產(chǎn)能已經(jīng)接近2400萬臺，較上一冷年增加近800萬臺，重要的是，凌達(dá)壓縮機(jī)仍然100%供應(yīng)格力。“這相當(dāng)于整個空調(diào)壓縮機(jī)市場被凌達(dá)吃掉了幾百萬臺的份額。”業(yè)內(nèi)人士評價(jià)稱，“在格力和美的雙寡頭格局的空調(diào)市場，凌達(dá)和美芝的高自供比例，令其他空調(diào)壓縮機(jī)廠家承受了空前的壓力。”
利潤降低競爭慘烈
在轟轟烈烈的產(chǎn)能擴(kuò)張運(yùn)動結(jié)束之后，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)卻迎來了市場的拐點(diǎn)，供過于求的局面從2012冷年一開始就表現(xiàn)得極其明顯。
因此，在連續(xù)幾個月產(chǎn)量同比下滑之后，多數(shù)空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)開始下調(diào)全年銷售目標(biāo)，與此同時(shí)，整個空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)重新陷入了慘烈的市場競爭之中。英貝爾正是在這種形勢下，退出市場的。
廣東美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在困難的局面下，美芝繼續(xù)執(zhí)行“以銷定產(chǎn)”的戰(zhàn)略。2012冷年截至5月美芝完成銷售空調(diào)壓縮機(jī)2400萬臺，全冷年希望能夠沖擊3000萬臺的銷售目標(biāo)。
上海日立有關(guān)人士則稱，2012年1～6月，上海日立的空調(diào)壓縮機(jī)排產(chǎn)和空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷變化基本一致。松下萬寶有關(guān)負(fù)責(zé)人也介紹說，2012冷年的旺季空調(diào)壓縮機(jī)排產(chǎn)基本滿負(fù)荷，但淡季卻比去年同期下降不少。LG空調(diào)壓縮機(jī)有關(guān)人士表示：“2012年前三個月空調(diào)壓縮機(jī)排產(chǎn)還好，但進(jìn)入4月就不行了。”
此外，華潤三洋、三菱電機(jī)、西安慶安等企業(yè)均下調(diào)了銷售目標(biāo)，只有春蘭壓縮機(jī)表示空調(diào)壓縮機(jī)排產(chǎn)計(jì)劃符合預(yù)期。
唯一沒有下調(diào)銷售目標(biāo)反而保持滿產(chǎn)狀態(tài)的只有凌達(dá)。格力空調(diào)龐大的產(chǎn)能足夠凌達(dá)壓縮機(jī)持續(xù)消化。在空調(diào)壓縮機(jī)全行業(yè)面臨困境的時(shí)候，凌達(dá)這邊“風(fēng)景獨(dú)好”。
慘烈的價(jià)格競爭重新出現(xiàn)。“由于供大于求，市場本已經(jīng)成為買方市場，而恰在此時(shí)，原材料價(jià)格的下滑竟成了空調(diào)整機(jī)采購經(jīng)理殺價(jià)的砝碼。”某空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士表示，“整機(jī)廠也面臨利潤壓力，因而給空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)施加了巨大的壓力，借著原料降價(jià)的由頭，殺價(jià)的幅度卻遠(yuǎn)大于原料降價(jià)的幅度！”
然而據(jù)記者了解，空調(diào)整機(jī)廠殺價(jià)是一方面，供過于求迫使一些空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)主動報(bào)低價(jià)，這更將2012冷年的壓縮機(jī)價(jià)格水平拉低許多。一位空調(diào)整機(jī)采購經(jīng)理和記者舉例說：“為了消化產(chǎn)能，有的壓縮機(jī)廠都急了。有一次，在我說了一個價(jià)格之后，對方竟然報(bào)出了一個更低的價(jià)格讓我下單，簡直是匪夷所思！”
某空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士評價(jià)稱：“之所以如此是因?yàn)楸划a(chǎn)能所累，有時(shí)候甚至只求能將產(chǎn)品賣出去，從而攤掉設(shè)備成本。”
據(jù)多方了解，2012冷年，空調(diào)壓縮機(jī)均價(jià)同比下跌幅度超過10%，某些低端機(jī)型的降幅甚至達(dá)到20%。其中日系品牌降價(jià)促銷尤其猛烈。有企業(yè)人士坦言：“經(jīng)過了三年壓縮機(jī)不愁賣的好日子，目前空調(diào)壓縮機(jī)的價(jià)格水平回到了2008年。”
在銷量下調(diào)、價(jià)格下降的情況下，2012冷年空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)在產(chǎn)量和利潤兩方面均進(jìn)入了低潮期。
變頻閃亮熱泵起航
盡管行業(yè)發(fā)展陷入惡劣的生存環(huán)境，空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)并沒有停下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的步伐。在前兩年各大企業(yè)紛紛將定速機(jī)型高能效化之后，從2011冷年開始，提高變頻產(chǎn)品的供應(yīng)量成為幾乎所有空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的共同戰(zhàn)略。
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2012年4月，2012冷年變頻旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)的內(nèi)銷量累積達(dá)到2508.4萬臺，同比增長37.4%。這意味著，在全行業(yè)陷入低潮發(fā)展的時(shí)期，變頻壓縮機(jī)的銷售成了難得的閃光點(diǎn)。
據(jù)記者了解，各大企業(yè)均提高了變頻壓縮機(jī)的占比。
美芝變頻壓縮機(jī)產(chǎn)量的比重已經(jīng)從上一冷年的30%，提高到37%。三菱電機(jī)這一比例高達(dá)40%。松下萬寶近三年來以每年10個百分點(diǎn)的幅度提升變頻產(chǎn)品占比，2012冷年這一比例提高到60%。華潤三洋是變頻產(chǎn)品占比最高的企業(yè)，目前80%的產(chǎn)量為變頻壓縮機(jī)。上海日立變頻產(chǎn)品的比例也有提升。
此外，國產(chǎn)兩品牌也先后通過生產(chǎn)線技術(shù)改造加大了變頻產(chǎn)品的推廣力度。春蘭壓縮機(jī)的變頻產(chǎn)品比重已經(jīng)達(dá)到45%，西安慶安則在2012冷年推出了自主研發(fā)的變頻空調(diào)壓縮機(jī)。臺資企業(yè)瑞智在2012冷年的擴(kuò)產(chǎn)行動中的主要目的正是擴(kuò)大變頻壓縮機(jī)的生產(chǎn)能力，目前變頻壓縮機(jī)占比約10%。韓資企業(yè)中，LG空調(diào)壓縮機(jī)也在2011年下半年改造生產(chǎn)線，擴(kuò)大變頻機(jī)型產(chǎn)能。目前在LG空調(diào)壓縮機(jī)的內(nèi)銷機(jī)型中，20%～30%的比重為變頻產(chǎn)品。
在變頻壓縮機(jī)閃耀2012冷年的同時(shí)，稀土價(jià)格的波動仍是這一產(chǎn)品領(lǐng)域揮之不去的陰霾。去年此時(shí)，稀土價(jià)格飆漲震動整個空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)，有的企業(yè)上書有關(guān)部門希望控制稀土價(jià)格，有的企業(yè)則切換鐵氧體電機(jī)應(yīng)對。經(jīng)過了一年的時(shí)間，各空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)都已經(jīng)有了長期的部署。
美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，美芝變頻產(chǎn)品在市場占有重要地位，稀土及鐵氧體應(yīng)用技術(shù)都十分成熟。受客戶需求影響，美芝目前鐵氧體電機(jī)比重基本達(dá)到了100%。美芝在稀土及鐵氧體變頻技術(shù)上均擁有技術(shù)儲備，可根據(jù)市場需求任意調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。“美芝鐵氧體變頻壓縮機(jī)完全能夠滿足高能效的需求。”
上海日立有關(guān)負(fù)責(zé)人也稱，上海日立其實(shí)從1991年引進(jìn)的變頻技術(shù)就是鐵氧體的，目前稀土和鐵氧體兩套產(chǎn)品全有，可根據(jù)客戶需求隨時(shí)切換，目前客戶在高能效高制熱量產(chǎn)品上普遍選擇使用稀土技術(shù)，在普通能效產(chǎn)品上使用鐵氧體技術(shù)。
松下萬寶則表示，松下萬寶的鐵氧體技術(shù)成熟，目前約占總產(chǎn)量的70%。在稀土價(jià)格較高的時(shí)候，松下萬寶以鐵氧體產(chǎn)品為主對應(yīng)市場。目前鐵氧體壓縮機(jī)主要應(yīng)對能效1、2級的市場，能效1級主要以稀土材料對應(yīng)。“若稀土與鐵氧體價(jià)格差不斷擴(kuò)大，我們將以鐵氧體材料為主，并不斷研發(fā)更高效的鐵氧體產(chǎn)品來對應(yīng)高能效的市場要求。”
以鐵氧體變頻壓縮機(jī)為主的企業(yè)還有瑞智和春蘭。春蘭方面表示，稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，價(jià)格會居高不下，鐵氧體代替稀土是必然趨勢，經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)和技改，春蘭鐵氧體變頻壓縮機(jī)的性能已與稀土壓縮機(jī)的性能相當(dāng)。但某鐵氧體為主的空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士表示，經(jīng)過測試，在1.5P以下的機(jī)型上，鐵氧體變頻壓縮機(jī)可以達(dá)到能效1級，但在2HP以上的機(jī)型達(dá)到能效1級則“比較費(fèi)勁”。
華潤三洋、三菱電機(jī)以及LG則仍舊堅(jiān)持稀土電機(jī)驅(qū)動的變頻技術(shù)。三家企業(yè)一致認(rèn)為，當(dāng)未來變頻空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)修訂之后，鐵氧體電機(jī)將無法滿足高能效的產(chǎn)品需求。
在變頻壓縮機(jī)大力推廣的同時(shí)，熱泵熱水器專用壓縮機(jī)依舊是眾多空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)認(rèn)可的新興增長點(diǎn)。業(yè)內(nèi)專家分析稱，新一輪節(jié)能惠民工程將熱泵熱水器納入其中，將推動熱泵熱水器市場大規(guī)模發(fā)展，進(jìn)而帶動熱泵專用壓縮機(jī)市場新一輪的增長。
美芝和上海日立的熱泵專用壓縮機(jī)已經(jīng)推廣兩年，2012冷年，兩企業(yè)在這一產(chǎn)品的推廣均較以往順利，且都推出了CO2熱泵專用壓縮機(jī)。
美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，開發(fā)適用于低溫環(huán)境的熱泵熱水器專用壓縮機(jī)是未來熱泵發(fā)展的方向，CO2熱泵專用壓縮機(jī)應(yīng)該有前景。
松下萬寶也對熱泵市場非�？春谩Ｋ上氯f寶將于2012年下半年量產(chǎn)熱泵專用壓縮機(jī)，目前已經(jīng)與多個熱水器公司開展技術(shù)合作。瑞智也即將在中國大陸市場引入曾出口中東市場的耐高溫?zé)岜脤Ｓ脡嚎s機(jī)。此外，三菱電機(jī)、春蘭、慶安也均有熱泵專用壓縮機(jī)面市。
只有華潤三洋稱，短時(shí)間內(nèi)沒有推出熱泵專用壓縮機(jī)的計(jì)劃。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整中，R290等替代制冷劑壓縮機(jī)的生產(chǎn)在2012冷年處于“雷聲大雨點(diǎn)小”的階段。全行業(yè)僅有美芝擁有一條R290壓縮機(jī)示范線，而R410A變頻壓縮機(jī)則已廣泛生產(chǎn)。幾乎所有企業(yè)均稱：無論R290還是R32還是更新型的環(huán)保制冷劑壓縮機(jī)，目前均處于技術(shù)儲備階段，在國家政策尚不明朗的情況下，不會量產(chǎn)任何一個機(jī)種。
政策激勵反響不一
2012冷年臨近結(jié)束之際，國家出臺新一輪節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，這一刺激政策的出臺能否給處于逆境的空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)帶來生機(jī)？對此，空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士看法不一。
上海日立有關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“從上一次節(jié)能補(bǔ)貼效果來看，國家政策的推動力是巨大的，對行業(yè)技術(shù)升級有積極作用。這有利于空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)加快優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高能效水平。”
廣東美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人則評價(jià)稱，新一輪節(jié)能補(bǔ)貼政策實(shí)施后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必然發(fā)生變化，能效要求更高，對于行業(yè)整體節(jié)能技術(shù)的提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級將起到積極推動作用。對于美芝這樣有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)，這是助其加速發(fā)展、擴(kuò)大競爭優(yōu)勢的機(jī)會，而有的壓縮機(jī)企業(yè)或?qū)⒁驗(yàn)榧夹g(shù)研發(fā)跟不上政策需求，拉大與領(lǐng)頭企業(yè)間的差距。
值得一提的是，在多數(shù)企業(yè)肯定新一輪節(jié)能補(bǔ)貼政策的積極作用的同時(shí)，也不回避它的負(fù)面影響。某空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士坦言：“補(bǔ)貼政策從5月開始傳聞不斷，整機(jī)廠已經(jīng)觀望而不下訂單。補(bǔ)貼細(xì)則出來之后，整機(jī)廠才針對細(xì)則下新的訂單，完全打亂了空調(diào)壓縮機(jī)廠的排產(chǎn)計(jì)劃，要到7月才能恢復(fù)有秩序生產(chǎn)，而此時(shí)空調(diào)銷售旺季已過。明年5月31日政策一旦停止，又會打亂下一冷年的旺季排產(chǎn)計(jì)劃，這對空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)不是什么好事。”
某空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，根據(jù)節(jié)能補(bǔ)貼細(xì)則，空調(diào)企業(yè)在未來一年內(nèi)會將推廣重點(diǎn)放在能效2級定速產(chǎn)品上，這不僅將放緩變頻壓縮機(jī)的增速，而會使空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)的利潤進(jìn)一步壓縮。該人士稱：“下一冷年能效2級定速機(jī)型的產(chǎn)量無疑會大幅增加。而能效2級機(jī)型的生產(chǎn)成本較能效3級上升不少。新節(jié)能補(bǔ)貼的實(shí)施將肯定進(jìn)一步壓縮行業(yè)利潤。”
利弊皆有的新節(jié)能產(chǎn)品惠民工程就像暗夜中的亮光一般，令眾多空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)將下一冷年的希望寄托于此。大多數(shù)的受訪企業(yè)均認(rèn)為，從目前的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策來判斷，下一冷年很難樂觀。甚至有企業(yè)表示，若2012下半年國內(nèi)銷售仍然沒有起色的話，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)將陷入更深的低谷。
美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在下一個冷年，技術(shù)價(jià)值的提升將彌補(bǔ)單品利潤的下降，空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)將通過差異化產(chǎn)品拓展市場，獲取利潤。
