去年8月，出于保護(hù)國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)正常競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展的考慮，并進(jìn)一步封堵我國(guó)貿(mào)易救濟(jì)措施的漏洞，我國(guó)商務(wù)部發(fā)布了“58號(hào)文”（《關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口的公告》），并給予多晶硅企業(yè)加工貿(mào)易一年的延緩期。到今年9月，加工貿(mào)易手冊(cè)將面臨失效，進(jìn)口多晶硅將不能再通過(guò)加工貿(mào)易方式開(kāi)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

近期，國(guó)內(nèi)一部分上游企業(yè)呼吁徹底關(guān)停加工貿(mào)易；但同時(shí)，不少中下游企業(yè)則紛紛呼吁繼續(xù)延緩加工貿(mào)易政策。一邊是中下游企業(yè)為了降低成本呼吁延續(xù)加工貿(mào)易；一邊是國(guó)外企業(yè)通過(guò)加工貿(mào)易大量出口多晶硅到中國(guó)外貿(mào)加工企業(yè)，加劇了國(guó)內(nèi)多晶硅競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)這樣的兩難局面，加工貿(mào)易政策又該如何選擇？

中下游企業(yè)擔(dān)憂(yōu)重返“寒冬”

2014年年初，我國(guó)商務(wù)部發(fā)布了對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、韓國(guó)、歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅反傾銷(xiāo)／反補(bǔ)貼最終裁定公告，政策發(fā)布后，我國(guó)加工貿(mào)易項(xiàng)下多晶硅進(jìn)口量激增。為進(jìn)一步封堵我國(guó)貿(mào)易救濟(jì)措施的漏洞，商務(wù)部于2014年8月起暫停受理太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)，但考慮到下游企業(yè)，決定給予加工貿(mào)易一年的延緩期，到今年9月，加工貿(mào)易進(jìn)口渠道將被關(guān)停。

“禁止多晶硅加工貿(mào)易，將使硅片及下游電池組件的成本大幅增加，失去盈利能力，全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被嚴(yán)重削弱，打破了國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)上下游均衡發(fā)展的態(tài)勢(shì)，最終傷害產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。”西安隆基硅材料股份有限公司董事長(zhǎng)鐘寶申在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前我國(guó)硅片企業(yè)比海外僅有8％—10％的成本優(yōu)勢(shì)。如改用一般貿(mào)易方式進(jìn)口，增加了多晶硅進(jìn)口關(guān)稅、反傾銷(xiāo)及反補(bǔ)貼稅、增值稅及資金占用成本，使得原料采購(gòu)成本增加10％—60％以上；多晶硅料占硅片成本比重約為45％，最終硅片成本會(huì)上升5％—30％以上，我國(guó)硅片企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將消失，而韓國(guó)Nexolon以及臺(tái)灣綠能、中美晶等海外硅片廠商則可以獲得低成本的多晶硅、強(qiáng)化自身成本競(jìng)爭(zhēng)力。

與此同時(shí)，在成本顯著增加的情況下，單晶硅片行業(yè)盈利能力將大幅減弱。目前單晶硅片行業(yè)毛利率僅10％—15％，采用一般貿(mào)易方式后，很多企業(yè)如中環(huán)、卡姆丹克、隆基等國(guó)內(nèi)主流單晶硅片廠商將從盈利轉(zhuǎn)為虧損，或者從虧損陷入巨虧。企業(yè)和行業(yè)將無(wú)法生存，更無(wú)法投入研發(fā)和設(shè)備改造升級(jí)。

而在天合光能有限公司高級(jí)公關(guān)經(jīng)理劉譯陽(yáng)看來(lái)，禁止多晶硅加工貿(mào)易后，下游電池組件企業(yè)在國(guó)內(nèi)和海外雙重夾擊下將由扭虧為盈再次面臨虧損。

據(jù)了解，多晶硅成本占終端產(chǎn)品組件生產(chǎn)成本20％左右，采用一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅，將導(dǎo)致組件生產(chǎn)成本增加1．4％—12．2％。而目前電池組件行業(yè)毛利率剛剛有所回升，達(dá)到15％左右。

“如果關(guān)閉加工貿(mào)易，將進(jìn)一步加大企業(yè)成本。”劉譯陽(yáng)告訴本報(bào)記者，2014年中國(guó)硅片、電池、組件產(chǎn)能各有50GW以上，能夠存活和生產(chǎn)的僅有30GW左右。目前為止，因經(jīng)營(yíng)困難導(dǎo)致關(guān)閉的80％為中小企業(yè)。如果禁止加工貿(mào)易，光伏下游企業(yè)對(duì)外面臨歐美新一輪雙反，對(duì)內(nèi)則面臨關(guān)稅成本增加，在內(nèi)外交困下，下游企業(yè)將進(jìn)一步失去競(jìng)爭(zhēng)力，最終導(dǎo)致大量關(guān)閉或者轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

多晶硅料嚴(yán)重依賴(lài)海外進(jìn)口

“目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)以出口為主的中下游制造商生產(chǎn)高效產(chǎn)品的多晶硅料還是以海外進(jìn)口為主，原因是國(guó)產(chǎn)料雖已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但性能不穩(wěn)定。目前，英利、天合、晶澳、隆基、中環(huán)等是前幾大多晶硅進(jìn)口商，而國(guó)內(nèi)高效產(chǎn)品也主要出自這幾家供應(yīng)商，其多晶硅料嚴(yán)重依賴(lài)海外進(jìn)口。”鐘寶申告訴記者，國(guó)產(chǎn)多晶硅品質(zhì)尚無(wú)法滿(mǎn)足高效硅片的發(fā)展需求。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前，國(guó)產(chǎn)多晶硅品質(zhì)不如進(jìn)口多晶硅穩(wěn)定，例如：N型單晶的少子壽命規(guī)格為≥1000us，國(guó)產(chǎn)多晶硅在此規(guī)格要求下的不合格率為15％－20％，而進(jìn)口多晶硅的不合格率僅為0．5％－0．9％。因此，關(guān)閉加工貿(mào)易將導(dǎo)致高效單晶的成本增加，使中國(guó)在高效電池競(jìng)爭(zhēng)中處于不利位置，不利于產(chǎn)品升級(jí)，長(zhǎng)期會(huì)使中國(guó)硅片企業(yè)失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)硅料供應(yīng)能力有限，無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)中下游需求。”劉譯陽(yáng)告訴記者，據(jù)悉，2014年，我國(guó)多晶硅企業(yè)開(kāi)工數(shù)量增加至18家左右，產(chǎn)能達(dá)15．6萬(wàn)噸，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)13．2萬(wàn)噸。

2014年我國(guó)硅片產(chǎn)量38GW，對(duì)硅料的需求量至少在20萬(wàn)噸以上�，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)下游企業(yè)必須進(jìn)口多晶硅才能保證生產(chǎn)需要。

除此之外，多晶硅進(jìn)口加工貿(mào)易終端產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)在海外，硅料價(jià)格高低并不是中國(guó)消費(fèi)者買(mǎi)單，但提供了中國(guó)的就業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)。

2014年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)13．2萬(wàn)噸，多晶硅進(jìn)口量為10．06萬(wàn)噸。2014年國(guó)內(nèi)終端消耗的多晶硅粗略估算最多達(dá)6萬(wàn)噸 （以2014年國(guó)內(nèi)裝機(jī)10．62GW，其中90％以上為多晶，每瓦消耗多晶硅料5g粗略估算）。而海關(guān)統(tǒng)計(jì)的2014年多晶硅出口量?jī)H為0．23萬(wàn)噸，也就是說(shuō)，包括進(jìn)口的多晶硅在內(nèi)，共17多萬(wàn)噸多晶硅料以硅片、電池、組件等產(chǎn)品形式出口，用于國(guó)外市場(chǎng)。

“因此，有理由相信，以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅料最終都是由海外市場(chǎng)買(mǎi)單，對(duì)于國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不形成威脅。”鐘寶申認(rèn)為，關(guān)閉加工貿(mào)易只能減少中國(guó)就業(yè)機(jī)會(huì)，削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

向左或向右 政策陷入兩難

關(guān)停加工貿(mào)易？抑或繼續(xù)延緩加工貿(mào)易？

對(duì)于關(guān)停加工貿(mào)易，記者采訪的多位中下游光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)商務(wù)部一旦決定關(guān)停加工貿(mào)易，那么2015年和此后，將形成多晶硅產(chǎn)業(yè)的一枝獨(dú)秀，市場(chǎng)持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，企業(yè)毛利率可能高達(dá)30％以上，甚或形成1－2家的超級(jí)壟斷巨頭；而國(guó)內(nèi)下游高達(dá)40GW的硅片、電池、組件產(chǎn)能要么陷入虧損，要么選擇加速撤離國(guó)內(nèi)。

上述負(fù)責(zé)人表示，希望政府能夠及時(shí)注意到產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的變化，繼續(xù)延緩加工貿(mào)易，既能保護(hù)下游，又能爭(zhēng)取時(shí)間與美國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端談判，最終形成雙贏，這也符合上游多晶硅產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和國(guó)家利益最大化。畢竟下游的發(fā)展和繁榮，才能保證上游的生存。

但是，繼續(xù)延緩加工貿(mào)易又會(huì)帶來(lái)什么呢？

一位不愿意具名的多晶硅企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，延緩加工貿(mào)易政策可能會(huì)讓國(guó)外企業(yè)利用我國(guó)的這一政策口子大量出口多晶硅到中國(guó)市場(chǎng)。

上述人士表示，今年以來(lái)，歐盟、美國(guó)等國(guó)外企業(yè)通過(guò)暫緩的加工貿(mào)易政策大量出口多晶硅到中國(guó)市場(chǎng)，實(shí)際上規(guī)避了中國(guó)對(duì)多晶硅進(jìn)口的反傾銷(xiāo)稅，讓我國(guó)針對(duì)上述各國(guó)采取的反傾銷(xiāo)措施成為擺設(shè)。

來(lái)自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，中國(guó)自德國(guó)進(jìn)口多晶硅量創(chuàng)歷史新高，環(huán)比大幅增加了24．8％達(dá)到3667噸，占4月份總進(jìn)口量的33．7％。其中，按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅達(dá)1871噸，占自德國(guó)進(jìn)口總量的51％。

與此同時(shí)，4月份自美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為1445噸，占當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量的91．2％，可見(jiàn)，盡管美國(guó)企業(yè)的稅率都在50％以上，但實(shí)際上絕大部分通過(guò)加工貿(mào)易渠道進(jìn)口規(guī)避反傾銷(xiāo)稅。

有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，任何政策都會(huì)有兩面性，加工貿(mào)易關(guān)停與否，可能都會(huì)對(duì)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生影響。因此，建議政策不要一刀切，可以出臺(tái)更細(xì)化的政策，有區(qū)別、差異化的政策對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)行保護(hù)。

“光伏中下游企業(yè)呼吁商務(wù)部繼續(xù)雙反的同時(shí)，對(duì)加工貿(mào)易實(shí)現(xiàn)延續(xù)和差異化政策。”鐘寶申說(shuō)，希望放開(kāi)或者繼續(xù)延長(zhǎng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到GB／T12963－2009《硅多晶》1級(jí)品的多晶硅加工貿(mào)易政策，以保障上下游企業(yè)均衡發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)雙反”。

(關(guān)鍵字：多晶硅 加工貿(mào)易 進(jìn)口多晶硅)