作為全球最大銅消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)消費(fèi)了全球約50%的銅資源，沒(méi)有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)意味著“被動(dòng)挨宰”，銅作為國(guó)家重要戰(zhàn)略資源，中國(guó)處處看別人眼色，嚴(yán)重危害國(guó)家資源安全。

近幾年，中企也在不斷擴(kuò)張中國(guó)在全球銅原料市場(chǎng)的版圖，紫金(02899)、中鋁(02600)兩個(gè)銅礦區(qū)進(jìn)入全球超級(jí)銅礦行列，五礦銅礦產(chǎn)量也躍居全球銅企前十，讓人看到了中國(guó)銅企的希望。

一、低儲(chǔ)量、高消費(fèi)，中國(guó)銅缺少定價(jià)權(quán)

銅礦資源分布

根據(jù)美國(guó)資源調(diào)查局2015年數(shù)據(jù)顯示，全球銅儲(chǔ)量共約為7億噸。其中智利、澳大利亞和秘魯是銅儲(chǔ)量最豐富的三個(gè)國(guó)家，合計(jì)儲(chǔ)量占全球資源儲(chǔ)量的53%。

美國(guó)、墨西哥、中國(guó)、俄羅斯屬于銅儲(chǔ)量的第二梯隊(duì)，在全球總儲(chǔ)量中的占比在4～6%之間，中國(guó)銅儲(chǔ)量約3000萬(wàn)噸，約占全球資源儲(chǔ)量的4%，排名全球第6位。

銅礦產(chǎn)量

據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布報(bào)告顯示，2016年全球礦山銅產(chǎn)量為2066萬(wàn)噸，其中，智利銅礦產(chǎn)量為557萬(wàn)噸，雖同比下滑約5%，但仍為全球最大的銅礦供應(yīng)國(guó);2016年，由于拉斯邦巴斯等大規(guī)模礦山投產(chǎn)影響，秘魯銅礦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)37%至235萬(wàn)噸，超越中美成為全球第二大銅礦生產(chǎn)國(guó)。

2016年，中國(guó)銅礦產(chǎn)量達(dá)到140萬(wàn)噸，排名全球第四，銅礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的6.78%。

銅礦消費(fèi)量及對(duì)外依存度

2016年，全球銅消費(fèi)量為2340萬(wàn)噸，其中，中國(guó)銅消費(fèi)量約為1030萬(wàn)噸，占全球總消費(fèi)量的44%。

低儲(chǔ)量、低產(chǎn)量、高消費(fèi)，預(yù)示著中國(guó)必須依賴進(jìn)口，2016年，中國(guó)進(jìn)口銅精礦360.9萬(wàn)噸，對(duì)外依存度達(dá)到了72.06%。

面對(duì)世界銅原料行業(yè)的寡頭壟斷，作為全球最大銅消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)處處看別人眼色，而打破壟斷的最好途徑是進(jìn)入全球銅原料市場(chǎng)。近幾年，中國(guó)多個(gè)企業(yè)及其礦山在全球銅原料市場(chǎng)開(kāi)疆?dāng)U土，為中國(guó)在全球銅市場(chǎng)增加了話語(yǔ)權(quán)!

二、中國(guó)兩座礦山入圍全球超級(jí)銅礦名單

目前，世界級(jí)超級(jí)銅礦(銅金屬資源及儲(chǔ)量在2000萬(wàn)噸以上)僅有26座，約占全球總項(xiàng)目的1.53%，但儲(chǔ)量卻占世界總儲(chǔ)量的38.35%。

全球26座超級(jí)銅礦山中，智利擁有9座，是擁有超級(jí)銅礦最多的國(guó)家，全球最大的四座銅礦均位于智利，全球最大的銅礦為智利的Andina Division銅礦，儲(chǔ)量達(dá)到1.189億噸，目前屬于智利國(guó)家銅業(yè)公司所有。

從國(guó)家來(lái)看，澳大利亞的必和必拓、力拓等公司參與了8個(gè)超級(jí)銅礦的投資，其次是智利，其公司參與了7座超級(jí)銅礦的投資，中國(guó)近鄰日本也直接參與了6座超級(jí)銅礦的投資。

中國(guó)有兩座礦山入圍了全球超級(jí)銅礦名單，分別是紫金的卡莫阿(Kamoa)銅礦和中鋁的西藏多龍礦區(qū)。雖與智利、澳大利亞和日本等國(guó)相比還有差距，但中國(guó)兩座礦山均是近年才獲取，且潛力巨大。

(1)卡莫阿(Kamoa)銅礦

2016年10月，紫金礦業(yè)剛果(金)卡莫阿銅礦項(xiàng)目卡庫(kù)拉礦段新探獲940萬(wàn)噸銅資源。這一發(fā)現(xiàn)使該銅礦整體資源儲(chǔ)量達(dá)到3340萬(wàn)噸，相當(dāng)于中國(guó)當(dāng)前銅資源儲(chǔ)量的1/3，礦山由此成為非洲大陸已發(fā)現(xiàn)的最大銅礦。

近日，卡莫阿銅礦在卡庫(kù)拉西勘查區(qū)找礦勘查又取得重大突破，據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，總面積為400平方公里的卡莫阿-卡庫(kù)拉項(xiàng)目有一半面積還沒(méi)有進(jìn)行驗(yàn)證，一旦驗(yàn)證，卡莫阿銅礦或?qū)⒑芸燔Q身世界前三大銅礦。

(2)西藏多龍礦區(qū)

2016年11月16日，國(guó)土部新聞發(fā)布會(huì)上稱：“西藏多龍礦區(qū)探獲銅資源量1100萬(wàn)噸，成為我國(guó)首個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)銅礦床。

目前，中鋁在多龍礦區(qū)探獲的銅金屬量已經(jīng)達(dá)到了1349.2萬(wàn)噸，另外，四川宏達(dá)公司在多龍礦區(qū)的多不雜、波龍地區(qū)也已探獲銅金屬量700多萬(wàn)噸。因此，整個(gè)多龍礦集區(qū)銅金屬量已超過(guò)2000萬(wàn)噸，成為世界級(jí)超級(jí)銅礦礦集區(qū)(礦田)俱樂(lè)部的第26位成員。隨著勘探工作的繼續(xù)進(jìn)行，多龍礦區(qū)在全球排名將繼續(xù)上升。

三、全球十大產(chǎn)銅企業(yè)

擁有銅礦是資本，轉(zhuǎn)為有效產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)盈利才是企業(yè)發(fā)展的方向!

2016年全球十大銅礦企業(yè)的原生銅總產(chǎn)量近950萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的45%，其中，智利國(guó)家銅業(yè)、自由港和嘉能可三家銅企產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的24%，牢牢占據(jù)前三位置。

(1)中國(guó)五礦

2016年，中國(guó)五礦產(chǎn)銅50萬(wàn)噸，首次進(jìn)入全球第十位，其中五礦的邦巴斯銅礦(Las Bambas礦山)于2016年1月投產(chǎn)，7月1日實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，全年產(chǎn)銅近33萬(wàn)噸。

2017年Las Bambas 預(yù)計(jì)生產(chǎn)銅精礦含銅42萬(wàn)至46萬(wàn)噸，五礦資源2017年生產(chǎn)銅將升至56萬(wàn)至61.5萬(wàn)噸。而據(jù)五礦集團(tuán)董事長(zhǎng)何文波介紹，五礦計(jì)劃五年內(nèi)將銅產(chǎn)量提高至100萬(wàn)噸以上。五礦正在借助內(nèi)部整合與海外礦投，布局全球，向全球銅業(yè)巨頭邁進(jìn)!

(2)紫金礦業(yè)

2016年，紫金礦業(yè)產(chǎn)銅16萬(wàn)噸，排名全球銅企第14位，落后于國(guó)內(nèi)的五礦資源(50萬(wàn)噸)和江西銅業(yè)(21萬(wàn)噸)，是我國(guó)第三大礦產(chǎn)銅生產(chǎn)商。

紫金礦業(yè)銅板塊業(yè)務(wù)也進(jìn)入了爆發(fā)期。國(guó)內(nèi)部分，紫金山銅礦生產(chǎn)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，最終產(chǎn)能將達(dá)到8~9萬(wàn)噸/年(2016年產(chǎn)量為5.6萬(wàn)噸);多寶山項(xiàng)目二期擴(kuò)建預(yù)計(jì)將于2018年下半年投產(chǎn)，將貢獻(xiàn)6~7萬(wàn)噸的增量;國(guó)外部分，坐擁卡莫阿(Kamoa)這座超級(jí)銅礦，一旦投入運(yùn)營(yíng)，紫金銅產(chǎn)量將高速增長(zhǎng)。

(3)江西銅業(yè)(00358)

2016年，江銅銅產(chǎn)量21萬(wàn)噸，排名全球第13位，與五礦、紫金在海外礦山“異軍突起”不同，江銅屬于“老牌”銅企，大多業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)，擁有目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的德興銅礦及多座在產(chǎn)銅礦。

(關(guān)鍵字：銅)