針對(duì)美國(guó)政府打算實(shí)施《國(guó)防生產(chǎn)法案》(DPA),要求半導(dǎo)體公司提供機(jī)密資料的舉措,韓國(guó)貿(mào)易部發(fā)聲:對(duì)美國(guó)要求在美運(yùn)營(yíng)的韓國(guó)芯片制造商披露供應(yīng)鏈相關(guān)機(jī)密信息表示擔(dān)憂。

此前,美國(guó)已將芯片短缺問(wèn)題提到了新的高度,發(fā)出了“自愿”問(wèn)卷調(diào)查,限上述公司45天內(nèi)提供信息。三星和SK海力士被敦促回答14個(gè)敏感問(wèn)題,包括生產(chǎn)計(jì)劃(內(nèi)存芯片和代工芯片)、庫(kù)存水平、客戶名單及管理規(guī)劃和目標(biāo)收入等。

看來(lái),隨著汽車芯片短缺危機(jī)的延續(xù),半導(dǎo)體還有電池已經(jīng)成為國(guó)家安全利益的新核心。美國(guó)擬援引冷戰(zhàn)時(shí)期的《國(guó)家安全法案》,迫使半導(dǎo)體公司共享敏感信息。

芯片短缺讓經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背上沉重壓力

全球芯片短缺已成為一個(gè)令人擔(dān)憂的問(wèn)題,可能會(huì)阻礙受疫情影響的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

作為智能手機(jī)和汽車的重要組成部分,芯片需求的激增加劇了系統(tǒng)性供應(yīng)鏈問(wèn)題。由于芯片生產(chǎn)由少數(shù)制造商主導(dǎo),短缺或?qū)⒊蔀榭氨纫咔榈臅缛粘志玫男鲁�態(tài)。

芯片短缺的直接影響是汽車產(chǎn)量下降,所有主機(jī)廠無(wú)一幸免。芯片短缺的連鎖反應(yīng)已經(jīng)超出了汽車行業(yè),全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈瓶頸顯現(xiàn),在這個(gè)典型的設(shè)備密集型加工行業(yè),沒(méi)有巨額投資就無(wú)法在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位,因此,全球具有競(jìng)爭(zhēng)力的公司屈指可數(shù)。

實(shí)際上,全球大部分半導(dǎo)體供應(yīng)的實(shí)際生產(chǎn)差不多都是外包,尤其是中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和中國(guó)大陸的分包商,他們主要是依據(jù)“無(wú)晶圓廠”半導(dǎo)體公司的設(shè)計(jì)組裝芯片。

隨著人們擔(dān)心汽車以外眾多業(yè)務(wù)的多米諾骨牌效應(yīng)導(dǎo)致全球半導(dǎo)體供應(yīng)枯竭,世界各國(guó)越來(lái)越不安,開始尋找權(quán)宜之計(jì)。加大對(duì)制造廠和設(shè)備的投資以提高產(chǎn)量是領(lǐng)先半導(dǎo)體制造商和代工廠所能做的唯一一件事。

近期,隨著超高速、寬帶5G無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器基站的廣泛部署,半導(dǎo)體需求開始飆升。盡管疫情暫時(shí)抑制了需求,但封鎖和社交距離措施也刺激了個(gè)人電腦和智能手機(jī)的銷售,汽車芯片市場(chǎng)在去年秋季也已反彈。

供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)前所未有

用天災(zāi)人禍來(lái)形容近兩年的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈一點(diǎn)也不過(guò)分。美國(guó)和中國(guó)之間的貿(mào)易科技爭(zhēng)端為刺激非典型商業(yè)運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造了條件,直接惡果之一就是芯片囤貨。華為和海思等直接受到限制,失去了本應(yīng)在2020年9月之前的芯片庫(kù)存,無(wú)法從臺(tái)積電獲得產(chǎn)能。其他未受到特別限制的OEM也在爭(zhēng)取庫(kù)存,以作為潛在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的緩沖,這超越了采用更精簡(jiǎn)庫(kù)存的財(cái)務(wù)效益原則。隨著全球貿(mào)易事態(tài)的繼續(xù),這種行為也將繼續(xù)。

在需求方面,疫情曾一度令生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈因?qū)嵤┓怄i而中斷。隨著政府和企業(yè)適應(yīng)了疫情期間開展業(yè)務(wù),加之迫在眉睫的經(jīng)濟(jì)衰退威脅抑制了消費(fèi)欲望,需求出現(xiàn)了新的不確定性。汽車領(lǐng)域尤為明顯,主機(jī)廠原來(lái)預(yù)計(jì),經(jīng)濟(jì)不確定性將導(dǎo)致新車需求下降,生產(chǎn)線放緩,零部件訂單減少。但事實(shí)上,疫情降低了公共交通使用率,對(duì)新型汽車的需求有所增加。而當(dāng)主機(jī)廠對(duì)此做出回應(yīng)時(shí),代工產(chǎn)能已經(jīng)沒(méi)有了。

消費(fèi)設(shè)備需求的增長(zhǎng)主要?dú)w因于疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響。隨著學(xué)校和辦公室調(diào)整政策實(shí)施遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)和工作,學(xué)生和員工必須重新評(píng)估家用電腦、筆記本電腦和平板電腦的性能。任何不合標(biāo)準(zhǔn)或過(guò)時(shí)的家庭系統(tǒng)都是升級(jí)的主要候選系統(tǒng)。在許多家庭環(huán)境,全新的系統(tǒng)(如Google Chromebook)被用來(lái)滿足學(xué)生在新的遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)環(huán)境中最低要求。

Yole處理器季度市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示,長(zhǎng)期客戶端PC(APU、CPU和GPU)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

一系列挑戰(zhàn)代表著日益復(fù)雜的技術(shù)行業(yè)的成長(zhǎng)煩惱,但半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的脆弱性已經(jīng)暴露并已受到關(guān)注,這將有助于一個(gè)更加強(qiáng)大的技術(shù)行業(yè)向前發(fā)展。共識(shí)是,生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈應(yīng)該通過(guò)新的政策和投資來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)的壓力。

過(guò)去6個(gè)月,各大半導(dǎo)體制造商紛紛宣布增加投資,特別是為無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司(Fabless)提供晶圓加工服務(wù)的代工廠。作為“IDM 2.0”的一部分,英特爾宣布打算投資200億美元建立一家新的代工服務(wù)合資企業(yè);臺(tái)積電增加了2021年資本支出預(yù)期,預(yù)計(jì)未來(lái)三年將支出1000億美元;到2030年,三星將非內(nèi)存半導(dǎo)體投資估算提高到1510億美元……

這些都是高不可攀的投資估算,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)觀察家一年前的預(yù)期。

(關(guān)鍵字：半導(dǎo)體)