2022年11月11日，浙江天宏鋰電股份有限公司(簡(jiǎn)稱天宏鋰電或公司)北交所上市申請(qǐng)獲得受理，更新上市申請(qǐng)審核動(dòng)態(tài)，該公司已回復(fù)第二輪問詢，保薦機(jī)構(gòu)為申萬(wàn)宏源公司。

公司介紹

公司是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為動(dòng)力型鋰電池模組和儲(chǔ)能型鋰電池模組，產(chǎn)品主要用于電動(dòng)助力車、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)摩托車等輕型車領(lǐng)域和電動(dòng)搬運(yùn)車等工業(yè)領(lǐng)域以及便攜式UPS電源。

公司所處行業(yè)

天宏鋰電主要從事鋰離子電池模組的研發(fā)與制造，處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其發(fā)展前景與鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。

公司所處行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持的行業(yè)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。上述行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)的發(fā)布，推動(dòng)了鋰離子電池模組制造行業(yè)迎來更加廣闊的發(fā)展機(jī)遇，未來公司在良好的政策環(huán)境下也將持續(xù)快速發(fā)展。

鋰離子電池作為新型的綠色能源，被列入國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及目錄，得到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來，我國(guó)工信部、化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)等行業(yè)主管部門不斷發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)范，加強(qiáng)行業(yè)管理，推進(jìn)鋰離子電池模組制造企業(yè)的健康有序發(fā)展�！朵囯x子電池行業(yè)規(guī)范條件》《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》《鋰離子電池企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》等一系列文件的發(fā)布，為我國(guó)鋰離子電池模組制造企業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，為鋰離子電池模組制造行業(yè)的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

需求不斷上漲，我國(guó)電動(dòng)自行車的出口量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。未來，在各國(guó)政府進(jìn)一步推動(dòng)節(jié)能減排相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)力型鋰電池模組在電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車等電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，鋰離子電池模組行業(yè)將會(huì)迎來新的發(fā)展空間。全球各國(guó)陸續(xù)推動(dòng)“碳達(dá)峰與碳中和”的計(jì)劃，各國(guó)政府紛紛制定關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)，歐盟和英國(guó)預(yù)計(jì)在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，瑞典宣布在2045年實(shí)現(xiàn)碳中和。

歐洲政府紛紛出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)綠色出行，減少碳排放量，刺激民眾對(duì)電動(dòng)自行車的鋰離子電池模組下游需求廣泛，主要應(yīng)用于消費(fèi)領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域及儲(chǔ)能領(lǐng)域三大領(lǐng)域。隨著電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)量不斷提升，且“鋰代鉛”的趨勢(shì)越發(fā)明顯，動(dòng)力型鋰電池模組的市場(chǎng)需求提高。同時(shí)，儲(chǔ)能型鋰電池模組的規(guī)�；�、商業(yè)化應(yīng)用，也擴(kuò)大了其在電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)中心等儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。鋰離子電池模組行業(yè)在下游的需求推動(dòng)下，迎來了廣闊的發(fā)展空間

公司核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過多年積累，公司掌握了鋰離子電池模組相關(guān)產(chǎn)品核心制造技術(shù)，通過引入先進(jìn)的研發(fā)、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，圍繞鋰離子電池模組的安全性、可靠性和一致性等技術(shù)進(jìn)行拓展研究，開發(fā)了電池模組組裝工藝技術(shù)、電池安全設(shè)計(jì)技術(shù)、電池管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、電池恒溫管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，大大提高了電池組的容量，延長(zhǎng)了電池組循環(huán)使用壽命，同時(shí)很好地解決了使用可靠性、安全性問題。公司通過不斷推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品的創(chuàng)新，向電子化、智能化的未來發(fā)展方向不斷邁進(jìn)。

截至本招股說明書簽署日，公司已獲得國(guó)內(nèi)外專利22項(xiàng)，其中發(fā)明專利6項(xiàng)。

IPO基本數(shù)據(jù)

報(bào)告期各期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為12,995.66萬(wàn)元、22,974.68萬(wàn)元、35,695.96萬(wàn)元。2019年至2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率65.71%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)體現(xiàn)了公司良好的成長(zhǎng)性。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)成果總體變化情況，圖片來源：天宏鋰電招股書

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品類別結(jié)構(gòu)及收入占比情況，圖片來源：天宏鋰電招股書

報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大客戶銷售的情況，圖片來源：天宏鋰電招股書

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在向單個(gè)客戶的銷售比例超過年度銷售額50%或嚴(yán)重依賴少數(shù)客戶的情形，不存在前五大客戶為公司關(guān)聯(lián)方的情形。

競(jìng)爭(zhēng)情況

天宏鋰電是專注于鋰離子電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。公司總部位于湖州市長(zhǎng)興縣，為確保售后服務(wù)質(zhì)量，公司在德國(guó)及巴西等地?fù)碛袇^(qū)域服務(wù)能力，市場(chǎng)反應(yīng)能力迅速。公司在輕型電動(dòng)車領(lǐng)域以及電動(dòng)搬運(yùn)車領(lǐng)域具備較強(qiáng)的知名度，與國(guó)內(nèi)知名客戶達(dá)成緊密、穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括金輪信德、富士達(dá)集團(tuán)、加力倉(cāng)儲(chǔ)、諾力叉車等知名企業(yè)。

公司所生產(chǎn)的動(dòng)力型鋰電池模組主要應(yīng)用于輕型電動(dòng)車和電動(dòng)搬運(yùn)車，在輕型電動(dòng)車領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括博力威和欣旺達(dá)等。

(1)博力威(股票代碼：688345)

博力威成立于2010年，并于2021年在上海證券交易所成功上市。博力威是一家以鋰離子電池研發(fā)、制造和銷售為基礎(chǔ)的高科技企業(yè)，是“中國(guó)鋰電池出口前20強(qiáng)企業(yè)”和“中國(guó)電池百?gòu)?qiáng)企業(yè)”。博力威產(chǎn)品主要為鋰離子電池組和鋰離子電芯，其中，鋰離子電池組主要用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)滑板車等輕型車領(lǐng)域以及筆記本電腦、移動(dòng)能源等消費(fèi)電子領(lǐng)域和家庭應(yīng)急、旅途用電等儲(chǔ)能領(lǐng)域。

(2)欣旺達(dá)(股票代碼：300207)

欣旺達(dá)成立于1997年，并于2011年在深圳證券交易所成功上市。欣旺達(dá)以鋰離子電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池模組解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商。目前，欣旺達(dá)已形成3C消費(fèi)類電池、智能硬件、電動(dòng)汽車電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)與能源互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化與智能制造、第三方檢測(cè)服務(wù)等六大產(chǎn)業(yè)群，致力于為社會(huì)提供更多綠色、快速、高效的新能源一體化解決方案。

目前，全球鋰離子電池行業(yè)已形成中國(guó)、日本、韓國(guó)三足鼎立的局面，日本、韓國(guó)的鋰離子電池模組制造業(yè)已經(jīng)相對(duì)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，在鋰離子電池模組的整體設(shè)計(jì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員配備、研發(fā)設(shè)施等方面要優(yōu)于我國(guó)。由于相關(guān)技術(shù)的轉(zhuǎn)移受到一定的限制，且研發(fā)人員的培養(yǎng)周期較長(zhǎng)。未來，我國(guó)鋰離子電池模組制造企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)能力有待進(jìn)一步提升。

(關(guān)鍵字：鋰電 鋰離子電池)