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“外資風(fēng)機(jī)制造商在華市場(chǎng)呈現(xiàn)萎靡狀態(tài)，有的轉(zhuǎn)讓在華的子公司，有的選擇退出中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，維斯塔斯、歌美颯、GE、西門子、蘇司蘭等國(guó)際大企業(yè)都難以進(jìn)入國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)前五名。”中投顧問機(jī)械行業(yè)研究員段嘉宣接受記者采訪時(shí)表示，相反，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)發(fā)展迅猛，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%，裝機(jī)規(guī)模全球第一。但是，膨脹式發(fā)展產(chǎn)生了一個(gè)不可忽視的問題，即風(fēng)電制造行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的問題。
與其單打獨(dú)斗不如捆綁嫁接
為應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)減速，一些外資公司采取了裁員，或者關(guān)閉在華的子公司的措施。從當(dāng)前形勢(shì)來(lái)看，外資制造商為了繼續(xù)擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)，唯有積極在機(jī)械制造行業(yè)尋求潛在的合作伙伴，通過聯(lián)手作戰(zhàn)才能在中國(guó)市場(chǎng)上生存。目前，一部分外資企業(yè)已經(jīng)采取這種模式，美國(guó)通用電氣公司就選擇了與央企哈爾濱電氣集團(tuán)公司合作，而西門子則選擇了上海電氣。
2010年9月28日，GE與哈電集團(tuán)下屬的哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司宣布成立新的合資公司，主要為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)制造風(fēng)電機(jī)組。今年6月9日，其合資公司哈電通用風(fēng)能(江蘇)有限公司竣工投產(chǎn)，主要從事潮間帶和海上大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造、銷售等。據(jù)江蘇省當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，該公司預(yù)計(jì)2012年將實(shí)現(xiàn)銷售10億元，新接訂單超15億元。
在GE看來(lái)，選擇與哈電合資，有助于其降低風(fēng)機(jī)制造成本，并開拓未來(lái)新興的海上風(fēng)電市場(chǎng)。而對(duì)于哈電來(lái)說，引入GE成熟的品牌和技術(shù)，可以更好、更快地彌補(bǔ)其在風(fēng)電領(lǐng)域的不足和滯后。今年7月，上海電氣與西門子舉行了風(fēng)能合資公司開業(yè)慶典儀式，宣布兩家合資公司西門子風(fēng)力發(fā)電設(shè)備(上海)有限公司和上海電氣風(fēng)能有限公司正式掛牌成立，雙方在風(fēng)電領(lǐng)域上正式開始攜手合作。
實(shí)際上，由于電力市場(chǎng)相對(duì)封閉，外資風(fēng)機(jī)制造商不得不尋求捆綁，如果條件允許，他們還是更傾向于選擇自己做。至于這種選擇是否能贏來(lái)皆大歡喜，將來(lái)他們又能否在中國(guó)乃至全球的風(fēng)電市場(chǎng)上占有一席之地，還需拭目以待。
或?qū)⑾破鸫蟪冯x浪潮
“在諸多問題的沖擊下，企業(yè)面臨發(fā)展速度下降、毛利率收縮、凈利潤(rùn)紛紛下滑。作為一個(gè)特殊的群體，外資風(fēng)機(jī)制造商的境況要更為尷尬，市場(chǎng)設(shè)備價(jià)格下跌，外資要考慮品牌、利潤(rùn)、供應(yīng)商運(yùn)輸成本等因素而不愿降價(jià)。”段嘉宣分析認(rèn)為，售后服務(wù)響應(yīng)速度慢以及產(chǎn)品不能適應(yīng)中國(guó)本土國(guó)情、不能跟上中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)迅速變化的步伐，促使外資風(fēng)機(jī)制造商紛紛撤離中國(guó)市場(chǎng)。
為降低風(fēng)電投資成本，推動(dòng)本土風(fēng)機(jī)制造業(yè)的發(fā)展，國(guó)家要求風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目設(shè)施的國(guó)產(chǎn)化率必須達(dá)到70%。而該政策在促成2008年我國(guó)本土風(fēng)電設(shè)備累計(jì)市場(chǎng)份額首次超過外資企業(yè)上功不可沒。中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)也自有其一整套運(yùn)營(yíng)體系，很多外資并不適應(yīng)，有些水土不服。如果不能完全適應(yīng)中國(guó)的市場(chǎng)，相比苦苦堅(jiān)守，撤退也是一種不錯(cuò)的選擇。
諸多的因素已給外資風(fēng)機(jī)制造商的發(fā)展帶來(lái)不利，一些外資風(fēng)機(jī)制造商選擇和國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造商合作，還有一些選擇“逃離”，是什么原因造成他們逃離?在段嘉宣看來(lái)，一方面，是風(fēng)電行業(yè)整體情況不好，出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的問題;另一方面，與國(guó)內(nèi)制造企業(yè)相比，外資企業(yè)沒有優(yōu)勢(shì)可言，其產(chǎn)品生產(chǎn)成本較高，并且機(jī)型不能滿足中國(guó)市場(chǎng)的需要。因此，其在中國(guó)市場(chǎng)的訂單和新增裝機(jī)不斷下降，業(yè)務(wù)量下降導(dǎo)致企業(yè)連續(xù)虧損。
事實(shí)上，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，設(shè)備質(zhì)量不斷提升，目前與本土風(fēng)電制造商相比，外資已沒有太大優(yōu)勢(shì)，又有服務(wù)跟不上這一硬傷，況且其售價(jià)一直都跟本土企業(yè)有較大差距，成本也一直沒能完全降下來(lái)。
最具有標(biāo)志性的事件，莫過于亞洲最大的風(fēng)機(jī)制造商蘇司蘭退出中國(guó)市場(chǎng)。不久前，印度風(fēng)電集團(tuán)蘇司蘭將其在中國(guó)的風(fēng)機(jī)制造子公司蘇司蘭能源(天津)有限公司轉(zhuǎn)讓給了中國(guó)電力新能源發(fā)展有限公司，轉(zhuǎn)讓費(fèi)約6000萬(wàn)美元，雙方已經(jīng)簽約。蘇司蘭集團(tuán)公司主席圖希爾·坦提將之稱為“針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，我們正重新制定戰(zhàn)略”。
事實(shí)上，其中國(guó)戰(zhàn)略的大規(guī)模調(diào)整很早就已經(jīng)開始了。2011年9月，以“貿(mào)易保護(hù)主義越來(lái)越嚴(yán)重”為由，蘇司蘭在中國(guó)的另一家風(fēng)機(jī)子公司德國(guó)瑞能公司宣布退出中國(guó)市場(chǎng)，并關(guān)閉了其在內(nèi)蒙古包頭的瑞能北方風(fēng)電設(shè)備有限公司。
想撤出中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的并非蘇司蘭一家公司。恩德公司早在1995年進(jìn)入中國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)，并于1998年在中國(guó)建立了合資企業(yè)，生產(chǎn)600千瓦的風(fēng)機(jī)，但這家德國(guó)風(fēng)機(jī)制造商也難逃節(jié)節(jié)敗退的命運(yùn)。
根據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年，該公司在中國(guó)的新增裝機(jī)容量為144兆瓦，占當(dāng)年新增總裝機(jī)的2.31%;2009年，新增111兆瓦，市場(chǎng)份額下滑至0.8%;而到了2011年，其在中國(guó)的新增裝機(jī)僅為49.5兆瓦，還不到排名第一的金風(fēng)科技的1/72，且連續(xù)兩年新增裝機(jī)都未能進(jìn)入前20名。
盡管尚未得到證實(shí)，但有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于訂單不理想，苦苦支撐的恩德也一直都在裁員減壓。近日，記者致電一些外資風(fēng)機(jī)制造商的相關(guān)人員，不是電話打不通，就是電話打通后得知其已離開公司。
盡管繼續(xù)穩(wěn)固其全球市場(chǎng)第一的位置，但在風(fēng)電行業(yè)增速明顯放緩的背景下，來(lái)自風(fēng)車之國(guó)丹麥的維斯塔斯也深陷財(cái)務(wù)危機(jī)，而這也引發(fā)了種種收購(gòu)傳聞。
歌美颯的新簽訂單也是越來(lái)越少，與其他外資風(fēng)電制造商一樣，其市場(chǎng)前景也不是很樂觀。其公司首席執(zhí)行官坦言，下滑主要來(lái)自于亞洲市場(chǎng)，特別是中國(guó)和印度。
而由于上半年市場(chǎng)的糟糕表現(xiàn)，下半年的情況也不容樂觀。
“隨著中國(guó)風(fēng)電向穩(wěn)步發(fā)展過渡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向理性回歸，產(chǎn)品技術(shù)、性能、質(zhì)量等核心價(jià)值將再次受到市場(chǎng)重視，外資制造商也不是沒有翻盤的機(jī)會(huì)。”有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，但外資制造商如果再不轉(zhuǎn)型或采取其他措施及時(shí)調(diào)整策略，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行、中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩已成定局的情況下，在中國(guó)就只能走麥城。
風(fēng)機(jī)制造業(yè)跌至谷底期盼政策吹暖風(fēng)
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近來(lái)也頻頻迎來(lái)政策暖風(fēng)。10月15日，甘肅省發(fā)改委宣布酒泉千萬(wàn)千瓦風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地二期第一批300萬(wàn)千瓦項(xiàng)目獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，在國(guó)家調(diào)整風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏一年后，重啟國(guó)內(nèi)風(fēng)電大基地項(xiàng)目重新上馬的序幕。同時(shí)，另一大風(fēng)電基地山東也宣布到“十二五”末全省風(fēng)電裝機(jī)要超800萬(wàn)千瓦。此外，近期國(guó)家能源局又連續(xù)追加兩批超過3000萬(wàn)千瓦的風(fēng)電項(xiàng)目可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼。
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電全行業(yè)尤其是制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績(jī)連續(xù)下滑，就連龍頭上市公司最新業(yè)績(jī)預(yù)告也首次出現(xiàn)虧損局面。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)家挽救作為新興產(chǎn)業(yè)代表的新能源行業(yè)的政策信號(hào)逐漸增強(qiáng)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)子行業(yè)必將受政策青睞。盡管目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍面臨一系列瓶頸因素，但項(xiàng)目開發(fā)速度的加快至少將給處于最低谷的風(fēng)電制造業(yè)帶來(lái)一絲生機(jī)，“十二五”期間風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)根本性轉(zhuǎn)機(jī)仍然可期。
風(fēng)機(jī)制造業(yè)已跌至谷底
自去年下半年國(guó)家能源局正式將風(fēng)電項(xiàng)目審批納入統(tǒng)一規(guī)劃以來(lái)，加之愈演愈烈的“限電”、風(fēng)機(jī)拖網(wǎng)事故等問題，國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)告別以往的飛速發(fā)展，迅速進(jìn)入“低迷期”，風(fēng)機(jī)設(shè)備制造業(yè)遭遇的災(zāi)難更甚。
繼2011年年報(bào)全行業(yè)報(bào)憂之后，今年上半年包括龍頭在內(nèi)的多家風(fēng)電設(shè)備制造商業(yè)績(jī)續(xù)演低迷。中報(bào)顯示，金風(fēng)科技(002202)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)同比減少83.03%，華銳風(fēng)電(601558)上半年凈利潤(rùn)更是大幅下滑96.25%。此外，風(fēng)電業(yè)務(wù)占比已逾80%的湘電股份(600416)，上半年凈利潤(rùn)同比下降95.86%。
最壞的結(jié)果或許并未止于此。最新發(fā)布的三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，華銳風(fēng)電前三季度業(yè)績(jī)將首次出現(xiàn)虧損，金風(fēng)科技也預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)最高可能出現(xiàn)100%的降幅。
面對(duì)行業(yè)的不景氣，一些昔日業(yè)績(jī)紅火的企業(yè)開始另圖他謀。風(fēng)電葉片龍頭企業(yè)中材科技(002080)此前就曾公告稱，公司將斥2億元巨資投建再生水回用工程，欲轉(zhuǎn)身進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
曾經(jīng)一度風(fēng)光的國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展已跌至谷底，業(yè)內(nèi)人士紛紛向外發(fā)出期盼政策再吹暖風(fēng)、救產(chǎn)業(yè)于水火之中的呼吁。
風(fēng)電裝機(jī)步伐或重新提速
或許是為呼應(yīng)企業(yè)的期盼，政策上近來(lái)也釋放出一系列“救市”信號(hào)。
甘肅省發(fā)改委15日消息稱，國(guó)家發(fā)改委近日核準(zhǔn)同意酒泉千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地二期第一批300萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。而據(jù)媒體報(bào)道，按照國(guó)家能源局此前公布的年度開發(fā)計(jì)劃，今年甘肅省的風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)指標(biāo)為零。顯然此次獲得發(fā)改委“路條”屬于特批。
作為國(guó)家新近擬定的第八大千萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地的山東省，日前發(fā)布的風(fēng)電規(guī)劃也提出，到“十二五”末，山東全省風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘恳髮⑦_(dá)到800萬(wàn)千瓦以上。而截至今年上半年，山東風(fēng)電裝機(jī)僅為335萬(wàn)千瓦。
除大基地式發(fā)展醞釀提速外，目前備受政策期待的分布式風(fēng)電發(fā)展也正在加碼。繼華能新能源陜西定邊狼爾溝分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目獲得成功之后，國(guó)家能源局正式批復(fù)了中廣核哈密分散式接入風(fēng)電示范項(xiàng)目，貴州、云南等省也陸續(xù)上報(bào)了本省的分散式接入風(fēng)電開發(fā)規(guī)劃，預(yù)計(jì)近期將獲得國(guó)家能源局的批復(fù)。
在補(bǔ)貼政策方面，據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者了解，國(guó)家能源局上半年多次表示將加快可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼的發(fā)放進(jìn)度。今年7月和9月底，國(guó)家能源局又連續(xù)追加兩批超過3000萬(wàn)千瓦的風(fēng)電項(xiàng)目列入可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼范疇。隨著可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)在去年底上調(diào)至8厘/千瓦時(shí)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年的電價(jià)附加補(bǔ)貼資金可望超過200億元。這對(duì)于嗷嗷待哺的產(chǎn)業(yè)來(lái)說，無(wú)疑將是“雪中送炭”。
近日，由水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、國(guó)家風(fēng)電信息管理中心完成的《2012年上半年全國(guó)風(fēng)電建設(shè)成果統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至6月30日，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)吊裝容量已達(dá)6190萬(wàn)千瓦，比2011年底4500萬(wàn)千瓦的裝機(jī)仍保持37.56%的增幅。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，如果僅考量酒泉新批的300萬(wàn)千瓦的項(xiàng)目，依照目前風(fēng)電設(shè)備3500元/千瓦的造價(jià)來(lái)核算，將帶來(lái)105億元的新增市場(chǎng)空間。而且，酒泉基地新項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，必將引發(fā)國(guó)內(nèi)其他風(fēng)電基地上報(bào)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的連鎖反應(yīng)，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)容或又將迎來(lái)一次高潮期。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期或轉(zhuǎn)好
中國(guó)證券報(bào)記者了解，即將正式出臺(tái)的《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，除明確到2015年風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)1億千瓦的目標(biāo)外，還首次提出到2015年重點(diǎn)省區(qū)的風(fēng)電發(fā)電量在電力消費(fèi)總量中的比重達(dá)到10%以上。
按照《規(guī)劃》，“十二五”風(fēng)電發(fā)展投資需求將達(dá)5300億元，政策將合理制定支持風(fēng)電發(fā)展的年度財(cái)政預(yù)算和電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)，確保支持風(fēng)電發(fā)展的資金及時(shí)足額到位。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，如果以2015年全社會(huì)用電量達(dá)6.02-6.61萬(wàn)億千瓦時(shí)，風(fēng)電平均上網(wǎng)電價(jià)0.6元/千瓦時(shí)的水平綜合測(cè)算，10%的風(fēng)電消費(fèi)量將意味著能創(chuàng)下3600到3900億元的市場(chǎng)空間，市場(chǎng)前景很可觀。
具體到產(chǎn)業(yè)層面，據(jù)綠色和平和中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)最新發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2012》披露，2011年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商共有29家，比2010年的38家、2009年的43家均明顯減少，且目前前15位的風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商共占據(jù)全國(guó)93.2%的市場(chǎng)份額。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，盡管去年以來(lái)包括龍頭風(fēng)電制造商在內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)一直不佳，但產(chǎn)業(yè)集中度的提高將加速市場(chǎng)份額向大型企業(yè)集中，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著未來(lái)幾年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)容，將逐漸拉動(dòng)這些企業(yè)的產(chǎn)品訂單銷售，進(jìn)而支撐其業(yè)績(jī)企穩(wěn)向好。
（關(guān)鍵詞：外資風(fēng)機(jī) 在華市場(chǎng) 裝機(jī)規(guī)模）
