據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智（S&P Global Market Intelligence）網(wǎng)站報(bào)道，國(guó)際能源署（International Energy Agency，IEA）5月17日發(fā)布的《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望（2024）》指出，要支撐能源轉(zhuǎn)型和幫助實(shí)現(xiàn)能源和氣候目標(biāo)，關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)采和生產(chǎn)需要更多更多元化的投資。

 IEA稱，關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，使得價(jià)格下降，這對(duì)于消費(fèi)方是好事，但對(duì)于新投資不是好消息。對(duì)于未來(lái)供應(yīng)，這也不是好兆頭，IEA補(bǔ)充說(shuō)。

經(jīng)歷連續(xù)兩年攀升后，2023年鋰、鈷、鎳和石墨等礦產(chǎn)品價(jià)格下跌，推動(dòng)電池價(jià)格下跌了14%，IEA稱。

根據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智的數(shù)據(jù)，2023年，氧化鋰含量為6%的鋰輝石普氏價(jià)格指數(shù)下跌了84.6%，但2024年初以來(lái)，該指數(shù)已經(jīng)上漲了23.7%。截至5月16日，澳大利亞鋰輝石離岸價(jià)為1200美元/噸。

2023年，純度為99.8%的鈷金屬普氏價(jià)格指數(shù)下跌了24.8%，2024年以來(lái)進(jìn)一步下跌了2.9%。截至5月15日，鹿特丹倉(cāng)儲(chǔ)鈷金屬價(jià)格為14.20美元/磅。

另外，IEA發(fā)現(xiàn)，2023年鎳和石墨價(jià)格降幅也高達(dá)30%-45%。

2023年，鎳含量最低22%、磁性異物含量低于100ppb的的電池級(jí)硫酸鎳普氏價(jià)格指數(shù)下跌了34.8%，5月16日DDP價(jià)格為30400元/噸，2024年初以來(lái)已經(jīng)上漲24.1%。

碳含量為99.95%、粒度為15微米的無(wú)涂層球形石墨離岸價(jià)為1930美元/噸。自3月18日以來(lái)價(jià)格已經(jīng)下跌了4%。

IEA首席能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家蒂姆·古爾德（Tim Gould）在5月16日的報(bào)告發(fā)布會(huì)上表示，價(jià)格下跌的原因值得研究，需求并不是主因。

古爾德在網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上稱，“這段時(shí)間需求增長(zhǎng)迅速，但非洲、印度尼西亞和中國(guó)的供應(yīng)量增長(zhǎng)更大。重要的是要記住，電池和陰極的一些關(guān)鍵元素庫(kù)存相對(duì)充足，致使價(jià)格面臨下行壓力。”

古爾德補(bǔ)充說(shuō)，價(jià)格下跌打擊了投資者的積極性，但整體上資金流動(dòng)“十分強(qiáng)勁”，2023年有色金屬勘探開(kāi)發(fā)投資持續(xù)增長(zhǎng)。

2023年礦業(yè)投資增長(zhǎng)了10%

該報(bào)告顯示，展望未來(lái)，在清潔能源快速發(fā)展推動(dòng)下，所有場(chǎng)景下關(guān)鍵礦產(chǎn)需求都呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在IEA模擬的“2050年凈零排放”場(chǎng)景下，2040年關(guān)鍵能源轉(zhuǎn)型礦產(chǎn)總市值將增長(zhǎng)一倍至7700億美元。

2023年關(guān)鍵礦產(chǎn)勘查投資增長(zhǎng)15%，開(kāi)采投資增長(zhǎng)10%。對(duì)此，IEA認(rèn)為屬于正常范圍，但低于2022年30%的投資。

古爾德稱，2023年的數(shù)據(jù)依然“令人印象深刻”，尤其是一些專注于鋰的公司，其投資增長(zhǎng)了60%左右。他還指出，勘探投資廣泛分布于世界各地。“這對(duì)于未來(lái)多元化是一個(gè)積極的信號(hào)，至少在采礦方面是這樣”。

古爾德說(shuō)，價(jià)格下跌對(duì)于購(gòu)買能力是好事，電池陰極材料成本占整個(gè)電池的比例從2015年不足5%上升至2022年的30%，但由于金屬成本下降，2023年這一比例降至25%。

但是，價(jià)格下跌是雙刃劍，古爾德稱。

“關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)或變化對(duì)于消費(fèi)者或制造商電池生產(chǎn)非常重要，但同時(shí)價(jià)格下跌對(duì)導(dǎo)致現(xiàn)有和計(jì)劃中的項(xiàng)目被擱置”，古爾德認(rèn)為。

他舉例說(shuō)，由于鎳價(jià)下跌，30多個(gè)新建或擴(kuò)建鎳礦山項(xiàng)目已經(jīng)擱置。

古爾德說(shuō)，“有意思的是，大多數(shù)面臨風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目都是那些促使供應(yīng)多元化的項(xiàng)目，它們不在前三大生產(chǎn)國(guó)之列，而新的生產(chǎn)商面臨高成本壓力，這可能影響總體供應(yīng)格局”。

已計(jì)劃的銅鋰供應(yīng)不能滿足需求

總體上需要更多投資。IEA對(duì)未來(lái)項(xiàng)目分析發(fā)現(xiàn)，在世界各國(guó)實(shí)現(xiàn)國(guó)家氣候目標(biāo)情景下，已宣布的項(xiàng)目?jī)H能滿足2035年70%的銅需求和50%的鋰需求。

如果所有項(xiàng)目能夠按計(jì)劃完成，其他礦產(chǎn)的情況會(huì)好一些，但這些項(xiàng)目不會(huì)從根本上改變?nèi)�球關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)和加工格局。

該報(bào)告主要作者，IEA高級(jí)能源分析師分析師金泰潤(rùn)（Tae-Yoon Kim）在網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上表示，如果所有計(jì)劃項(xiàng)目按期完成，那么這些項(xiàng)目的預(yù)期供應(yīng)能夠幫助實(shí)現(xiàn)2035年國(guó)家和全球氣候目標(biāo)。

金泰潤(rùn)稱，“總的來(lái)看，供應(yīng)情況似乎比兩年前的評(píng)估結(jié)果要好一些……。但要確保關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球供應(yīng)，還有很多工作要做。多元化的情況不容樂(lè)觀——我們對(duì)項(xiàng)目的分析表明，供應(yīng)多元化進(jìn)展緩慢。”

已宣布的項(xiàng)目表明，在2030年之前，精煉材料生產(chǎn)仍然繼續(xù)高度集中在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。75%的新增鋰、鈷、鎳和稀土元素供應(yīng)仍將來(lái)自前三名的國(guó)家。

古爾德稱，市場(chǎng)透明度仍然非常重要。

“這些市場(chǎng)的許多交易量很少，要增加市場(chǎng)平衡和價(jià)格信息的可得性，還有很多工作要做。我們也非常關(guān)注可靠的多元化供應(yīng)和社會(huì)治理問(wèn)題。”

(關(guān)鍵字：關(guān)鍵礦產(chǎn) 鋰 鈷 鎳)