中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)13日召開的進(jìn)口鐵礦石工作委員會(huì)執(zhí)委會(huì)議決定，2008年國(guó)際海運(yùn)鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議基準(zhǔn)價(jià)格談判仍然由寶鋼為代表，談判重點(diǎn)仍然是對(duì)供求關(guān)系的分析。不過與2007年度的鐵礦石談判背景比較，海運(yùn)費(fèi)連續(xù)上漲，印度鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格，與三大鐵礦石壟斷寡頭的博弈，似乎使今年鐵礦石談判面臨更加復(fù)雜的嚴(yán)峻形勢(shì)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)羅冰生介紹，2007－2008財(cái)年國(guó)際鐵礦石供需關(guān)系基本平衡，甚至?xí)蚬┐笥谇蟮姆较虬l(fā)展。但是由于三大鐵礦石公司具有高度的壟斷性，不僅可以對(duì)供需關(guān)系進(jìn)行適度調(diào)整，也可以利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)操縱價(jià)格，向?qū)λ麄冇欣姆较虬l(fā)展。因此，鋼鐵企業(yè)在幾次鐵礦石談判中一直難以擺脫總體上的弱勢(shì)地位。
應(yīng)對(duì)今年國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲，中國(guó)鋼鐵企業(yè)4-6月連續(xù)3個(gè)月減少進(jìn)口鐵礦石。而三大鐵礦石寡頭宣稱7、8、9三個(gè)月共縮減至少500萬噸供應(yīng)量。當(dāng)7月份進(jìn)口鐵礦石3361萬噸，同比增長(zhǎng)35.9％時(shí)，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)卻大幅上漲。今年以來，巴西至中國(guó)平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到45.46美元/噸，而2006年平均為27.63美元/噸； 8月2日，巴西至寶山港鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到56.954美元/噸，再次創(chuàng)下歷史新高。同日，澳大利亞至寶山港鐵礦石海運(yùn)費(fèi)也在連漲11個(gè)交易日后達(dá)到22.664美元/噸，而澳大利亞至中國(guó)平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)18.79美元/噸，比2006年均價(jià)上漲58.29%。
排名前三位的這3大鐵礦石供應(yīng)商壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的72%。 加上英美集團(tuán)兼并的南非KUMBA公司，世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的77%。海運(yùn)費(fèi)的大幅上漲。使中國(guó)鋼鐵企業(yè)再次領(lǐng)會(huì)了與壟斷寡頭經(jīng)濟(jì)博弈的內(nèi)涵。也使今年鐵礦石期貨價(jià)格談判的形勢(shì)更加嚴(yán)峻。
當(dāng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)試圖擺脫三大鐵礦石供應(yīng)商貿(mào)易壟斷的風(fēng)險(xiǎn)，加大印度鐵礦石的現(xiàn)貨采購時(shí)，卻遇到了近期印度現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格與海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)遙相呼應(yīng)，7月末，63.5%的印度鐵礦石現(xiàn)貨到岸價(jià)達(dá)到115美元/噸，比月初上漲12%－13%。自2004年中國(guó)正式參加鐵礦石價(jià)格談判以來，國(guó)際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)4年上漲，從2004年到2007年累計(jì)漲幅達(dá)到165%。
從上述國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)背景條件的風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)看：鐵礦石談判不僅僅是供需關(guān)系，也是一場(chǎng)鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)和實(shí)力的博弈。
面對(duì)國(guó)際鐵礦石漲價(jià)的嚴(yán)峻形勢(shì)，鋼鐵企業(yè)如何擺脫這個(gè)惡性循環(huán)的怪圈？減少和分化鐵礦石漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)需要做出戰(zhàn)略的思考和抉擇。中國(guó)既缺乏鐵礦資源，當(dāng)前又缺乏海運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。面對(duì)的又是三大鐵礦石壟斷寡頭控制。因此，鋼鐵企業(yè)繼續(xù)走依靠國(guó)內(nèi)發(fā)展，滿足國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求增長(zhǎng)的路子不僅充滿風(fēng)險(xiǎn)，而且也不符合世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大格局的演變趨勢(shì)。在已經(jīng)保持了合理出口量的基礎(chǔ)上，這條路不能再走下去了。
國(guó)內(nèi)鋼材需求已經(jīng)在今年10%的增長(zhǎng)幅度中面臨繼續(xù)回落的總趨勢(shì)。今年鐵礦石也繼續(xù)保持26.7%產(chǎn)量增幅。完全可以滿足國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)鐵礦石的需求。但是今年1－7月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石2.22億噸，同比增長(zhǎng)19％。連續(xù)幾年繼續(xù)保持了鐵礦石進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)。導(dǎo)致我國(guó)鐵礦石今年進(jìn)口增長(zhǎng)居高不下的直接原因是1-7月累計(jì)出口鋼材3970萬噸，同比增長(zhǎng)92.2％。累計(jì)出口鋼坯527萬噸，同比增長(zhǎng)33.9%。出口鋼材、鋼坯總量折算成粗鋼4705萬噸。實(shí)際凈出口折粗鋼3643萬噸。凈出口占國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的13.05%。這表明今年1-7月我國(guó)鋼材的增產(chǎn)已經(jīng)全部用于出口。只是由于去年全年凈出口保持在3446萬噸的緣故，今年國(guó)內(nèi)資源總量才保持了10%的增長(zhǎng)。
不包括中國(guó)，7月全球粗鋼產(chǎn)量明顯下降。甚至降到2月以來的最低生產(chǎn)水平。1-7月份全球粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為4.8286億噸，同比增長(zhǎng)2.6％。同比累計(jì)增產(chǎn)1224萬噸 低于1-6月的的累計(jì)增產(chǎn)1441萬噸。 同期中國(guó)凈出口折算粗鋼3643萬噸。今年1-7月國(guó)際市場(chǎng)同比新增產(chǎn)量和從中國(guó)進(jìn)口鋼材總量已經(jīng)達(dá)到4867萬噸。其中中國(guó)出口占這個(gè)增量的74.85%。與1-4月的58.8% ，1-5月的65.54%和1-6月的68、22%比較，中國(guó)鋼材出口對(duì)支撐國(guó)際鋼材需求增幅的比例呈現(xiàn)了快速擴(kuò)大的趨勢(shì)。國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的大部分是依賴中國(guó)鋼材出口支撐的。顯然這在實(shí)質(zhì)上表明：2007年中國(guó)鋼鐵企業(yè)走的是國(guó)內(nèi)發(fā)展鋼鐵工業(yè)，支撐國(guó)際鋼鐵需求增長(zhǎng)的道路。
中國(guó)的環(huán)境資源壓力和國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的復(fù)雜背景決定了中國(guó)沒有這種承受能力。為什么在實(shí)踐上，鋼鐵企業(yè)難以擺脫這種發(fā)展模式道路呢？主要是產(chǎn)業(yè)集中度低，對(duì)中國(guó)鋼材需求前景缺乏科學(xué)的預(yù)測(cè)，缺乏有力的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的政策環(huán)境。難以形成真正走出去的，有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。數(shù)百個(gè)鋼鐵企業(yè)幾乎沒有擺脫國(guó)內(nèi)投資發(fā)展、做大作強(qiáng)的企業(yè)發(fā)展模式。這就導(dǎo)致投資居高不下，產(chǎn)能過剩，必須通過出口尋求出路。同時(shí)，鐵礦石進(jìn)口也保持快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)越來越大，進(jìn)口鐵礦石面臨不斷漲價(jià)的嚴(yán)峻形勢(shì)。而鋼鐵企業(yè)依賴國(guó)內(nèi)投資、增產(chǎn)、擴(kuò)大出口這種發(fā)展模式，使建立在不斷擴(kuò)大出口基礎(chǔ)上的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)積累有增無減。
實(shí)際上，只要國(guó)際鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟，這種市場(chǎng)走勢(shì)的變化壓力就會(huì)很快演變成中國(guó)鋼材出口風(fēng)險(xiǎn)。今年7月，美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)、俄羅斯、米塔爾、歐盟七國(guó)同時(shí)對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)出口施加壓力，甚至提出反傾銷，就是這種國(guó)內(nèi)投資，擴(kuò)大鋼材出口的發(fā)展模式蘊(yùn)臧產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的一次暴露。也許兩三年內(nèi)我們不必為國(guó)際鋼材市場(chǎng)走勢(shì)變化中的這種貿(mào)易摩擦擔(dān)心。但是幾年后國(guó)際鋼鐵供給局面變化了，中國(guó)鋼鐵企業(yè)就必須為此付出慘重的代價(jià)。而這兩三年也是中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整能否取得成功的關(guān)鍵時(shí)期。走出去的真正意義并不是擴(kuò)大鋼材走出去，而是鋼鐵企業(yè)到發(fā)展中國(guó)家投資建設(shè)礦山和鋼廠。分散未來的鐵礦石、運(yùn)費(fèi)、鋼材市場(chǎng)出口風(fēng)險(xiǎn)，減少國(guó)內(nèi)建立在依賴出口基礎(chǔ)上形成的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)和鐵礦石風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展確實(shí)進(jìn)入了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。國(guó)家淘汰落后，控制鋼鐵投資增長(zhǎng)，減少鋼材出口的產(chǎn)業(yè)政策和出口征稅政策，已經(jīng)對(duì)推動(dòng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整產(chǎn)生了很大的壓力。受今年底淘汰3500萬噸落后產(chǎn)能的影響，加上明年國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量仍可保持20%以上的增長(zhǎng)幅度，無論明年我國(guó)鋼材出口，還是鐵礦石進(jìn)口需求增長(zhǎng)都會(huì)出現(xiàn)明顯的大幅回落。雖然我們無法依據(jù)這一點(diǎn)預(yù)測(cè)鐵礦石談判的結(jié)果，但是隨著中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整和今后鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)的大幅回落，供需平衡關(guān)系對(duì)鐵礦石價(jià)格談判的影響力終究會(huì)顯示出來。
在世界經(jīng)濟(jì)一體化程度如此深刻的今天，中國(guó)鋼鐵企業(yè)需要學(xué)會(huì)駕馭世界經(jīng)濟(jì)和世界鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展格局來制定和調(diào)整自己的發(fā)展戰(zhàn)略。
(關(guān)鍵字：鐵礦石)
