中華商務(wù)網(wǎng) 馬忠普 王英廣
21世紀(jì)是發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)頑強(qiáng)崛起的時代，也是世界走向共同繁榮的時代。但是幾年來世界經(jīng)濟(jì)增長緩慢，金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜，各種經(jīng)濟(jì)力量的博弈主要體現(xiàn)在兩個方面上。一是推進(jìn)國際金融秩序改革與美元壟斷國際貨幣市場，滋生虛擬經(jīng)濟(jì)，推升通脹周期性演繹和金融債務(wù)危機(jī)不斷，拖累世界經(jīng)濟(jì)增速緩慢的博弈。二是世界對大宗礦產(chǎn)資源性產(chǎn)品需求不斷上升，不僅為基金炒作通脹提供了市場條件，也威脅和影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。已經(jīng)成為引發(fā)世界金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)不斷發(fā)作的直接根源。
如果說前一個博弈任重道遠(yuǎn)，那后一個博弈確實(shí)直接關(guān)系到我國的產(chǎn)業(yè)安全和經(jīng)濟(jì)能否長期穩(wěn)定發(fā)展。不僅近幾個月鐵礦石價格瘋長，刺激鋼廠連續(xù)幾個月大幅提價，推升下游成本上漲和積累通脹壓力，實(shí)際上幾年來的實(shí)踐多次說明：立足于兩個市場、兩種資源，確保大宗資源性產(chǎn)品供需平衡和價格穩(wěn)定是政府的戰(zhàn)略調(diào)控責(zé)任。重要的是這個戰(zhàn)略調(diào)控責(zé)任不能僅僅停留在一般表述上，要真正實(shí)現(xiàn)政府與企業(yè)合作，在解決問題的系統(tǒng)對策上有所突破，有所作為。
這里至少有鐵礦石、石油、煤炭、有色金屬、包括大豆在內(nèi)的糧食、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)戎匾I(lǐng)域都有許多改善宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控中亟待解決的戰(zhàn)略問題。
導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)微利和鐵礦石問題的癥結(jié)是什么？
2012年我國進(jìn)口鐵礦石7.4億噸,增加8.4%, 但從澳大利亞和巴西進(jìn)口4.8億噸，進(jìn)口比例上升到66%。這就意味著中國鋼鐵企業(yè)鐵礦石主要是由三大礦供應(yīng)的。而從其它國家進(jìn)口的鐵礦石雖然呈現(xiàn)增長趨勢，但還是不到總量的36%。特別是鋼鐵企業(yè)嚴(yán)重缺乏自己產(chǎn)業(yè)鏈上的權(quán)益礦，形不成對國際礦業(yè)市場的戰(zhàn)略調(diào)控能力。
這里帶來四個戰(zhàn)略問題，
一是中國鋼鐵企業(yè)對三大礦依賴度太大。鋼鐵企業(yè)沒有自己的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略安全，也掌握不了鋼鐵成本，實(shí)際上就掌握不了鋼鐵企業(yè)自己的經(jīng)營命運(yùn)。特別是去年三季度鋼鐵企業(yè)嚴(yán)重虧損。一些人認(rèn)為產(chǎn)能過剩，鋼材市場價格下跌導(dǎo)致鋼廠虧損，卻忽視了鐵礦石成本居高不下和鐵礦石價格劇烈震蕩對鋼廠虧損帶來的風(fēng)險(xiǎn)影響。實(shí)際上，2011年上半年鐵礦石大幅漲價到190美元，推動鋼價不斷上漲已經(jīng)就為去年三季度鋼廠嚴(yán)重虧損埋下了隱患。而去年9月以來鋼材價格大幅上漲雖然使企業(yè)重新獲利，但鐵礦石價格大幅上漲70%，讓鋼鐵企業(yè)再次陷入虧損險(xiǎn)境。在市場需求疲軟形勢下，迫使鋼廠不得不連續(xù)大幅提高2-3月鋼材出廠價格，甚至價格倒掛也在所不惜。不僅增加了鋼市風(fēng)險(xiǎn)，也增加了下游成本和通脹壓力。
二是大家都知道花旗、匯豐、摩根斯坦利和日本在澳礦中幾乎都占有百分之十幾的股份。美國對華戰(zhàn)略的核心是遏制中國的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。推升國際油價、礦價，增加中國制造業(yè)成本，削弱中國企業(yè)競爭力是公開的市場戰(zhàn)略秘密。由于國際金融危機(jī)的根源并沒有解決，國際基金炒作的重點(diǎn)是中國的大宗商品。這就決定了我國抗通脹將是持久戰(zhàn)。與其說通脹嚴(yán)重時采取收緊貨幣政策，指責(zé)輸入型通脹，不如改善宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，建立關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)安全的大宗資源性產(chǎn)品的戰(zhàn)略系統(tǒng)對策。政府與企業(yè)合作，建立立足于兩個市場，兩種資源的產(chǎn)業(yè)鏈安全戰(zhàn)略。用我們的權(quán)益礦擠壓國際壟斷資本的資源壟斷和價格操縱。在控制通脹的源頭上和治本上下功夫。
因此，對礦產(chǎn)資源控制和建立產(chǎn)業(yè)鏈安全博弈實(shí)際上已經(jīng)是國家戰(zhàn)略。其結(jié)果直接關(guān)系到國家的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)安全，關(guān)系到未來十年中國經(jīng)濟(jì)能否具備抗擊國際金融風(fēng)險(xiǎn)和基金炒作通脹的能力。
三是：然而鐵礦石風(fēng)險(xiǎn)問題的嚴(yán)峻性遠(yuǎn)不止如此。
自2012年9月以來的這波鐵礦石價格漲勢相當(dāng)凌厲，卻沒有供需和經(jīng)濟(jì)基本面支撐，進(jìn)口鐵礦石價格由不足90美元/噸一路狂漲至當(dāng)前的155美元/噸，漲幅達(dá)75.1%。特別是進(jìn)入12月以后，礦價加速上揚(yáng)，短短一個月時間竟瘋狂上漲了近40美元，漲幅高達(dá)31.4%。誰是鐵礦石價格瘋漲的幕后推手？
最近媒體披露：瑞鋼聯(lián)利用與三大礦的關(guān)系，2012年進(jìn)口鐵礦石6000萬噸。比中國鐵礦石進(jìn)口量排名前兩位的寶山鋼鐵和河北鋼鐵集團(tuán)還要多。目前三大礦山的海上現(xiàn)貨大概在一億噸左右，瑞鋼聯(lián)和中建材的進(jìn)口量就占到了60%-70%，這么大量的進(jìn)口足以控制價格。他們大部分中標(biāo)三大礦山的現(xiàn)貨鐵礦石在海上就已經(jīng)賣了。所以并未顯示在海關(guān)的貿(mào)易進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)中。
一位前瑞鋼聯(lián)員工說：“現(xiàn)在大貿(mào)易商不是在做貿(mào)易，而是在操縱價格。”透過鐵礦石漲價的幕后推手，再次暴露了我國在鐵礦石資源戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)安全上缺乏系統(tǒng)對策。鐵礦石價格的瘋狂也直接為今年二季度以后中國通脹壓力上漲埋下了隱患。而中國鋼鐵企業(yè)和制造業(yè)并沒有感受到新經(jīng)濟(jì)政策帶來的好處。中國企業(yè)辛辛苦苦創(chuàng)造的財(cái)富卻被國際資本的惡炒掠奪去了。
中國鋼鐵企業(yè)正被國際資本和礦商一步步逼上全球鐵礦進(jìn)口最多，鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量最多，成本最高，利潤最薄，缺乏市場競爭力的險(xiǎn)境。直接威脅到鋼鐵產(chǎn)業(yè)的安全。也影響中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。其實(shí)對世界經(jīng)濟(jì)，特別是對發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)也將帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響。
四是：在國際金融資本炒作海運(yùn)和大宗商品價格背景下，中國鋼鐵企業(yè)對國際礦業(yè)壟斷過度依賴而缺乏上游產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略調(diào)控能力。幾年來一直陷入了微利的戰(zhàn)略被動。目前鋼鐵企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時期。鋼廠在無法承受虧損的情況下，只能把鋼價越抬越高，增加下游機(jī)械制造行業(yè)的成本，加上勞動力成本上升，貸款利息高，企業(yè)稅負(fù)較重，四大因素直接弱化了這些企業(yè)的國際競爭力。給整個社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn)。這對延長中國制造業(yè)的國際競爭力，確保未來十年中國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行是十分不利的。
中國鋼協(xié)副秘書長李新創(chuàng)說2002年至今鋼鐵行業(yè)累計(jì)多支出進(jìn)口鐵礦石費(fèi)用3000億美元。當(dāng)然這里有資源價格上漲和許多國家增收資源稅問題。但是至少多支出2000多億美元。鋼廠維持微利，成本推到下游，一年一千多億。增加了中國的通脹壓力。也弱化了下游企業(yè)的國際競爭力。實(shí)際上一年一千多億元足夠鋼鐵企業(yè)走出去投資發(fā)展。這個帳誰來算，企業(yè)無法算明白，只有政府算才能算明白。只有政府算才能算出宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的戰(zhàn)略對策來。
這個問題卻以另外一種方式體現(xiàn)在我國的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸上來。
中國是資源能源消耗大國， 每年要進(jìn)出口大量大宗商品。數(shù)據(jù)顯示：2012年我國鐵礦石累計(jì)進(jìn)口7.44億噸，同比增長8.4%，進(jìn)口均價128.6美元。進(jìn)口煤2.9億噸，較2011年增加1.076億噸，同比增長59%。進(jìn)口原油2.7億噸，增加了6.8%，進(jìn)口均價為每噸814.2美元。進(jìn)口大豆5838萬噸，增加11.2%，上漲5.8%。即使不包括有色金屬，僅僅這4種產(chǎn)品2012年進(jìn)口量加起來的就有13.6億噸。其中散貨運(yùn)輸10.9億噸。這還沒有包括年度數(shù)以億噸計(jì)的散貨出口。
而目前的情況是：我國遠(yuǎn)洋散貨輪運(yùn)輸能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不適應(yīng)。而國內(nèi)造船業(yè)也很不景氣。日本三井商社多年來正是抓住這個機(jī)遇，大力發(fā)展遠(yuǎn)洋運(yùn)輸，幾年來集中了國際散貨輪新增運(yùn)量的60%。金融危機(jī)以來，國際貿(mào)易增長緩慢，散貨輪運(yùn)輸市場低迷。僅去年我國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)就虧損100多億元。這自然讓很多企業(yè)不敢投資遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。國際海洋運(yùn)輸價格低位運(yùn)行，雖然遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)虧損嚴(yán)重，但最大的受益者卻是中國，以及需要進(jìn)口上述資源的制造企業(yè)。這個帳同樣需要政府算。欲入股投資海運(yùn)的中國企業(yè)也沒法算。更何況從釣魚島爭端以來，讓我們看清了大力發(fā)展中國的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸，使其同10多億噸的散貨海上運(yùn)輸相適應(yīng)，已經(jīng)是迫在眉睫的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和國家經(jīng)濟(jì)安全問題了。
既然是國家產(chǎn)業(yè)安全戰(zhàn)略，國家就要有投入。至于以什么方式投入，建立何種方式的政企合作機(jī)制，不妨看看日本政府和企業(yè)如何解決這一難題的。
日本礦產(chǎn)資源極為貧乏，資源對外依存度在95%以上。為避免因資源價格波動而引發(fā)的被動局面，日本鋼鐵業(yè)得到了政府的大力支持，實(shí)施了礦產(chǎn)全球戰(zhàn)略。在建立國家資源戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)鏈安全戰(zhàn)略問題上我國確實(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注日本成功的經(jīng)驗(yàn)。
日本主要對策一是通過經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助改善與資源國的關(guān)系。中國完全可以通過政府間貸款和全面經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，扶植當(dāng)?shù)氐V業(yè)開發(fā)和推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而這些不是中國一個鋼鐵企業(yè)能夠做到的。
二是日本政府設(shè)置專門機(jī)構(gòu)，提供信息支持。目前在14個主要資源國設(shè)有辦事處。已在40多個國家開展了140個以上的礦產(chǎn)資源調(diào)查評價、勘查等方面技術(shù)和經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目，為日本企業(yè)進(jìn)一步勘查開發(fā)和減少投資風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。
三是：提供財(cái)政支持。建立海外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查補(bǔ)助金制度。對于風(fēng)險(xiǎn)程度最高的前期勘查，經(jīng)費(fèi)全部由日本政府承擔(dān)。對于日本企業(yè)礦床勘探工程，政府給予財(cái)政補(bǔ)貼，其中鉆探和坑探工程補(bǔ)貼50%。在日本企業(yè)與其他外國企業(yè)共同進(jìn)行海外礦產(chǎn)勘查時，日本政府為本國公司提供50%的資助。政府與礦業(yè)界共同組織的海外大型礦業(yè)項(xiàng)目中，政府投資比例可達(dá)50%以上，收益或虧損按照投資額度合理分享。
四是供融資支持。日本政府提供一般貸款（主要由金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)和海外經(jīng)濟(jì)合作基金會實(shí)施），貸款額為所需總資金數(shù)的50%，特殊需要時可達(dá)70%。同時政府債務(wù)擔(dān)保。擔(dān)保比率為80%。日本進(jìn)出口銀行對確保全國鐵礦石供應(yīng)的大型項(xiàng)目也提供貸款，貸款額度1萬億日元。若項(xiàng)目失敗或遭遇天災(zāi)、戰(zhàn)爭等事故，可減免貸款本金。
日本政府對企業(yè)開發(fā)國際礦產(chǎn)資源的支持政策很值的我國借鑒。
中國鋼鐵企業(yè)走出去，即使有資金、技術(shù)和需求市場優(yōu)勢，也要堅(jiān)持合作雙贏。對礦產(chǎn)開發(fā)不謀求控股，當(dāng)?shù)仫L(fēng)險(xiǎn)由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)解決。把資源利益讓給發(fā)展中國家發(fā)展民族經(jīng)濟(jì)。而中國企業(yè)需要解決的戰(zhàn)略問題是推動國際礦業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定國際礦價和解決中國企業(yè)的礦產(chǎn)需求。通過適當(dāng)參股，既可以減少中國企業(yè)因鐵礦石價格波動損失，也密切與所在國企業(yè)的長期經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系。
世界鐵礦石資源并不缺乏。目前探明的世界鐵礦石儲量主要集中在烏克蘭、俄羅斯、巴西、中國和澳大利亞，儲量分別為300億噸、250億噸、210億噸、210億噸和180億噸。世界鐵礦石即使按目前探明儲量也足夠開采100多年。而新探明儲量正在不斷增加。
我國政府雖然也提出了鼓勵企業(yè)走出去，但是在礦產(chǎn)資源走出去戰(zhàn)略中缺乏系統(tǒng)的戰(zhàn)略對策。特別是政府如何與企業(yè)合作，如何支持企業(yè)還有很多沒有解決和不落實(shí)的問題。不久前中國某鋼鐵企業(yè)在澳大利亞投資鐵礦石就面臨供電不足，運(yùn)輸不暢，企業(yè)虧損的難題。民營企業(yè)投資朝鮮鐵礦，2億多元資產(chǎn)被朝方?jīng)]收。這都說明盡快建立我國政府大宗資源性產(chǎn)品的國際產(chǎn)業(yè)鏈安全戰(zhàn)略的系統(tǒng)對策已經(jīng)刻不容緩。而嚴(yán)峻的鐵礦石市場形勢正在考驗(yàn)政府和企業(yè)的共同戰(zhàn)略智慧。
(關(guān)鍵字：資源性 供需關(guān)系 政府戰(zhàn)略)
