《數(shù)字商業(yè)時(shí)代》曾航
協(xié)議鐵礦石價(jià)格暴漲65%，讓今年的鐵礦石談判注定又是一個(gè)萬眾矚目的話題，著名鋼鐵研究專家馬忠普表示，再來討論本次談判中日本取得首發(fā)權(quán)、中國談判策略是否失誤等都是沒有意義的，積極剖析鐵礦石暴漲的內(nèi)在市場環(huán)境才是解決問題的根本辦法。
每年春回大地的時(shí)候，卻是所有中國鋼鐵人最揪心的時(shí)候。因?yàn)榇笱蟊税兜娜箬F礦石供應(yīng)商(巴西淡水河谷、澳大利亞的力拓及必和必拓)又在嚷嚷著鐵礦石漲價(jià)了。
過去幾年，中國一半以上的鐵礦石依賴進(jìn)口，它們絕大多數(shù)來自巴西、澳大利亞等礦石出產(chǎn)大國。部分鋼鐵企業(yè)，如寶鋼、武鋼，更是有90%以上的鐵礦石來自這兩個(gè)國家。三大巨頭壟斷著世界70%的鐵礦石產(chǎn)量。
北京時(shí)間2月18日，巴西淡水河谷公司在其官方網(wǎng)站公布了與日本新日鐵、韓國浦項(xiàng)達(dá)成的2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)，巴西圖巴朗粉礦、南部粉礦上漲65%，每噸價(jià)格從47.81美元提高到78.90美元；高品位的卡拉加斯粉礦則漲了71%。這一協(xié)議價(jià)格將從今年4月份起執(zhí)行。寶鋼稍遲一些時(shí)候宣布，與淡水河谷達(dá)成一致，接受鐵礦石65%的漲幅。
為何今年鐵礦石再次暴漲？來年的中國鋼材市場、中國經(jīng)濟(jì)將會(huì)受到怎樣的影響？本刊在第一時(shí)間采訪了國內(nèi)著名鋼鐵研究專家馬忠普先生，就今年鐵礦石價(jià)格大幅上漲進(jìn)行分析。
65%的漲幅并不意外，有其市場合理性
《數(shù)字商業(yè)時(shí)代》(以下簡稱DT)：您聽到65%這個(gè)漲幅第一反應(yīng)是什么？要知道去年鐵礦石僅上漲了9.5%。
馬忠普：對這一結(jié)果我并不感到意外。
這要看鐵礦石漲價(jià)的背景。鐵礦石價(jià)格在2001年的時(shí)候，才賣人民幣208塊錢，按照當(dāng)時(shí)的匯率，相當(dāng)于才26美元。連續(xù)這幾年，鐵礦石平均每年都大幅漲價(jià)，從71.5%、19%、9.5%到現(xiàn)在的65%。
分析鐵礦石價(jià)格大幅上漲的時(shí)候，要看一下世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶來對鋼、鐵礦石需求增長的大背景。
鐵礦石畢竟是一種戰(zhàn)略資源，牽扯到資源儲(chǔ)藏量問題，所以經(jīng)濟(jì)發(fā)展和礦藏的比價(jià)關(guān)系是相關(guān)聯(lián)的，故價(jià)格上漲有它合理性的一面。
市場不好的時(shí)候鋼價(jià)雖然下跌，鐵礦石最多就是跌落到它的成本線，不可能再跌了。而當(dāng)鋼材市場一旦供不應(yīng)求的時(shí)候，在新的價(jià)格高度的基礎(chǔ)上，市場又給鐵礦石漲價(jià)騰出新的空間了。所以我說它是一種惡性循環(huán)。
DT：去年寶鋼9.5%的漲幅談判談得非常漂亮，有評論說今年三巨頭總結(jié)了去年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)所以漲了65%，從策略層面講，這一回合的談判有哪些值得盤點(diǎn)的地方？
馬忠普：去年9.5%的仗打得漂亮也和當(dāng)時(shí)的市場環(huán)境有關(guān)。當(dāng)時(shí)國內(nèi)國際鋼價(jià)都處在低位徘徊狀態(tài)，所以去年談判時(shí)寶鋼手上握有較多的籌碼。
但是今年的市場情況完全不同�，F(xiàn)在的協(xié)議礦價(jià)格和印度的現(xiàn)貨礦價(jià)格差距太大，而需求又在飛速增長�，F(xiàn)在的協(xié)議礦價(jià)格只有40幾到52美元，而國內(nèi)現(xiàn)貨礦能賣到1400元人民幣，差距太大，所以協(xié)議礦肯定會(huì)漲。
同時(shí)，近幾個(gè)月來國際國內(nèi)鋼價(jià)持續(xù)快速上漲，將不可避免地帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格再次上漲。
談到談判策略，國際性的大壟斷集團(tuán)都有專門研究戰(zhàn)略的，有專門一大批精英專門為他們工作，而中國還沒有企業(yè)在做。寶鋼現(xiàn)在重視了，它有戰(zhàn)略研究部分開始研究鐵礦石談判策略，但是仍然和三大巨頭有一定的差距。
在談判策略上，今年三大巨頭在臨近談判的時(shí)候把海運(yùn)費(fèi)的價(jià)格人為地壓下去，從而把鐵礦石的價(jià)格抬上來，這也是吸取去年談判教訓(xùn)的結(jié)果。因?yàn)橘I主最終買的是鐵礦石，海運(yùn)費(fèi)事后還可以再調(diào)整。
DT：近幾個(gè)月來國內(nèi)鋼材價(jià)格大漲的原因是什么？
馬忠普：我們?nèi)ツ陮π′搹S關(guān)停力度較大，導(dǎo)致民營鋼廠受到影響，他們大多生產(chǎn)螺紋、線材等大鋼廠根本不生產(chǎn)的種類，關(guān)停力度過大會(huì)引起相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，而這一部分恰恰是買現(xiàn)貨礦的。以前鞍鋼、武鋼、包鋼都有鐵礦，他們相對具有優(yōu)勢，但后起的鋼廠沒有礦，只能購買，又不一定能從三大供應(yīng)商那里拿到貨，所以不得不面對鐵礦石漲價(jià)壓力，而決定鋼材市場價(jià)格成本支撐的恰恰是這些鋼廠，而鐵礦石價(jià)格成本落在他們身上，所以鋼材漲價(jià)幅度肯定超過鐵礦石漲價(jià)幅度，這也是鐵礦石輪番上漲惡性循環(huán)的原因。
遭日本暗算一說并不成立
DT：有種說法是今年鐵礦石談判遭日本人暗算，您怎么看？
馬忠普：這種說法并不準(zhǔn)確，新日鐵也知道在今年的形勢下，鐵礦石大幅漲價(jià)已經(jīng)不可阻擋，所以盡早達(dá)成協(xié)議是明智的選擇。65%的漲幅和之前業(yè)內(nèi)普遍的預(yù)期也比較接近，不存在寶鋼遭到新日鐵暗算的情況。
也談不上寶鋼失去了談判首發(fā)權(quán)。談?wù)撝袊阡撹F行業(yè)的國際影響力減弱沒有太大意義。因?yàn)槟壳皡f(xié)議礦和現(xiàn)貨礦的差距太大，而且中國的需求還在迅速上漲，能不漲價(jià)嗎？
DT：在今年協(xié)議鐵礦石大漲65%之后，其價(jià)格已經(jīng)空前接近現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格了，請問這是否預(yù)示著一個(gè)新時(shí)代的到來？
馬忠普：目前還談不上鐵礦石貿(mào)易的拐點(diǎn)來了，如果國際需求看好，鋼價(jià)上漲，線還會(huì)往上走，而且我們國內(nèi)市場價(jià)還沒動(dòng)。所以漲價(jià)65%后會(huì)對國際和國內(nèi)鐵礦石價(jià)格產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)影響。眼下只是巴西、澳大利亞漲，印度的現(xiàn)貨礦還要跟著漲，所以這種聯(lián)動(dòng)取決于其影響力有多大，如果鋼價(jià)瘋漲，毫無疑問，這種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)會(huì)增大。
如果國內(nèi)價(jià)格由1400元再漲65%達(dá)到2000多元，這漲的一大塊直接關(guān)系到民營鋼廠的生產(chǎn)。因?yàn)樗麄冑I不到巴西、澳大利亞礦，只有大鋼廠有協(xié)議的才能夠買到。
走出去開礦建廠是唯一出路
DT：這兩年鋼鐵界有這樣一種現(xiàn)象，大的鋼廠從三大巨頭那邊拿到協(xié)議礦，從中拿出一部分加價(jià)轉(zhuǎn)賣給民營小鋼廠，請問您怎么看待？
馬忠普：這種行為從商業(yè)模式上看并沒有什么錯(cuò)，但是卻最終導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格瘋漲，三大巨頭對這種行為都看得清清楚楚。這樣也增加了發(fā)展中國家的成本，對中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也非常不利。不過這些問題不能只看眼前，也要考慮長遠(yuǎn)的發(fā)展。更加合理的方式是發(fā)展代理制，由各個(gè)企業(yè)聯(lián)合起來組成一個(gè)比較正規(guī)的組織來從中拿礦。
DT：大家都在批評中國鋼鐵企業(yè)太分散，不夠聯(lián)合，您怎么看待發(fā)展代理制？
馬忠普：發(fā)展代理制國家是鼓勵(lì)的，但具體發(fā)展程度還不好說。至少從媒體報(bào)道來看，政府表態(tài)要發(fā)展代理，只是剛剛起步，現(xiàn)在要開始不斷完善。
DT：中國鋁業(yè)（愛股,行情,資訊）收購力拓股份的事，目前來看這個(gè)影響還不是很明顯。對鐵礦石談判有什么影響？
馬忠普：實(shí)際上它反映的是一種趨勢，大企業(yè)大資本集團(tuán)應(yīng)該走國際化道路。必和必拓不是想把力拓買下來嗎？在這種情況下我們作為力拓的第一大獨(dú)立股東，對力拓防止被必和必拓收購肯定會(huì)有好的影響。更主要的是反映了大企業(yè)參與國際分工這個(gè)大的趨勢，而且我們也顯示了這種力量和實(shí)力。但就中國鋼鐵企業(yè)來看，我更同意到國外開礦建鋼廠，千萬不要只開礦不建鋼廠�，F(xiàn)在提出發(fā)展民族工業(yè)，要走國際化道路，推動(dòng)道路和交通建設(shè)才能走上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軌道。如果你只開礦包括運(yùn)礦來保證產(chǎn)業(yè)鏈的話，只能給人一種掠奪資源的感覺，如果同時(shí)開礦建鋼廠，帶動(dòng)就業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的話，世界經(jīng)濟(jì)就會(huì)歡迎你，中國也會(huì)從中獲益。
鐵礦石漲價(jià)將很快傳導(dǎo)到下游，08年鋼價(jià)將保持高位攀升
DT：您對未來鋼材價(jià)格的走勢預(yù)測是什么？來年海運(yùn)費(fèi)走勢您怎么預(yù)測？
馬忠普：2008年鋼材市場總體上將保持高位攀升。目前國際市場鋼材供給主要是一些發(fā)達(dá)國家，他不會(huì)去盲目投資造成鋼材過剩，他們絕對有壟斷經(jīng)驗(yàn)，不會(huì)像中國市場，他會(huì)維持供不應(yīng)求的局面。他進(jìn)行反傾銷很大的原因就在于中國攪亂了他們的市場條件，低價(jià)、出口都攪和了。
關(guān)于海運(yùn)費(fèi)，如果鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲就不要指望海運(yùn)費(fèi)下降。
DT：下游企業(yè)的承受力能有多少呢？
馬忠普：下游行業(yè)承受的壓力已經(jīng)比較大了。像家電、冰箱、洗衣機(jī)、轎車等都開始節(jié)省鋼材用料，去年國內(nèi)鋼消費(fèi)量在4.5億噸左右，今年怎么也得在4.8、4.9億噸的樣子，這接近五億噸的消費(fèi)量對國內(nèi)產(chǎn)能是一個(gè)挑戰(zhàn)，一旦鋼材瘋漲起來對下游行業(yè)影響還是巨大的。所以淘汰落后產(chǎn)能一定要在保護(hù)供需平衡的前提下。宏觀調(diào)控也是如此，必須在保護(hù)供需平衡狀態(tài)下穩(wěn)步推進(jìn)。
中國現(xiàn)在出口的高增長借助于經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的低成本，當(dāng)成本上升的時(shí)候競爭力就會(huì)越來越弱，保證出口的高增長勢頭就有一定的困難了。
DT：中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石持續(xù)暴漲的情況下該怎樣應(yīng)對？
馬忠普：靠傳統(tǒng)的到國外開礦把礦石運(yùn)回國內(nèi)的方法是不解決問題的，滿足不了國際鋼材的需求，鐵礦石價(jià)格還會(huì)漲。所以只有參與國際競爭，在國際上開礦并建廠，產(chǎn)出鋼材在國際市場就地銷售，來穩(wěn)定國際鋼鐵的價(jià)格，如果不解決鋼材的供需平衡問題，要穩(wěn)定鐵礦石的價(jià)格是行不通的。
(關(guān)鍵字：鐵礦石暴漲)
