《數(shù)字商業(yè)時(shí)代》周穎

三大鐵礦石供應(yīng)商掌控全球70%份額，不僅中國(guó)無(wú)奈接受鐵礦石漲價(jià)，而且全球鋼鐵業(yè)都籠罩在高昂鐵礦石成本的陰影下。

“624”讓中國(guó)鋼鐵企業(yè)再度蒙羞。中國(guó)鋼鐵企業(yè)最擔(dān)心也最不愿看到的一幕終于發(fā)生了。鐵礦石價(jià)格在2007年大幅上升的背景下，2008年6月24日，必和必拓強(qiáng)逼中國(guó)接受鐵礦石90%的提價(jià)再成現(xiàn)實(shí)。

受此影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的漲價(jià)已在預(yù)料之中�！斑@是水漲船高的事情，指望著鋼鐵價(jià)格回落這是根本不可能的事情。原材料不斷上漲，鐵礦石漲幅最大，鋼鐵企業(yè)也要生存，憑什么鋼鐵價(jià)格回落呢？還具有傳導(dǎo)效應(yīng)的是，鋼鐵價(jià)格上漲，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都得要價(jià)格上調(diào)�！背械落撹F公司相關(guān)人士接受記者采訪時(shí)如是說(shuō)。

實(shí)際上，今年由于通脹風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的回落。鋼材需求增幅也比去年明顯減少。鋼鐵行業(yè)資深人士馬忠普接受記者采訪時(shí)表示，如果透過(guò)顯現(xiàn)看本質(zhì)，不難看出，國(guó)際鐵礦石價(jià)格的大幅上漲既不是供給不足而出現(xiàn)的供需不平衡，也不是中國(guó)需求快速增加所致。

“三大鐵礦石供應(yīng)商(巴西淡水河谷、力拓、必和必拓)之所以敢于大幅提高鐵礦石的價(jià)格，并能達(dá)到漲價(jià)目的，這同目前三大鐵礦石供應(yīng)商掌控近70%的國(guó)際鐵礦石供應(yīng)市場(chǎng)，占據(jù)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量60%的壟斷經(jīng)營(yíng)有直接的聯(lián)系。”馬忠普說(shuō)。

掌控全球70%份額  三大供應(yīng)商強(qiáng)壓中國(guó)接受漲價(jià)

早在去年10月市場(chǎng)預(yù)測(cè)2008年鐵礦石價(jià)格上漲20%，但是到今年初，伴隨鋼價(jià)預(yù)測(cè)走高，鐵礦石價(jià)格實(shí)際預(yù)測(cè)已經(jīng)達(dá)到60%~70%的漲幅。然而，這樣的預(yù)期和賣家仍存在差距離，“624”最終達(dá)成的協(xié)議是：力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%、96.5%。

“這次鐵礦石價(jià)格大幅上漲，其漲幅超過(guò)歷次鐵礦石價(jià)格談判的結(jié)果，主要原因是今年由于中國(guó)鋼材出口的大幅回落，伴隨國(guó)際鋼材需求增長(zhǎng)，已經(jīng)使國(guó)際市場(chǎng)鋼材供給略顯不足，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格每季度上漲幅度高達(dá)100~200美元/噸。鋼材價(jià)格的大幅上漲刺激了鐵礦石、焦炭、廢鋼也出現(xiàn)了價(jià)格輪番大幅上漲的惡性循環(huán)攀升勢(shì)頭。”馬忠普說(shuō)。

今年前4個(gè)月，全球相應(yīng)增加鐵礦石消耗2711萬(wàn)噸，其中中國(guó)增加鐵礦石消耗1920萬(wàn)噸，占全球增量的70.82%。不過(guò)，受鐵礦石價(jià)格大幅上漲的推動(dòng)，1~5月中國(guó)的鐵礦石產(chǎn)量總計(jì)為3.1091億噸，同比增加26%，即使折算成鐵精粉實(shí)際增幅也達(dá)到26%。按鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)9.4%計(jì)算，完全能夠滿足國(guó)內(nèi)鐵礦石需求增長(zhǎng)的需要。

同時(shí)，1~5月累計(jì)進(jìn)口19235萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.6%；增加進(jìn)口達(dá)到2000萬(wàn)噸。這是造成我國(guó)目前港存鐵礦石高達(dá)到7922萬(wàn)噸的主要原因，過(guò)剩鐵礦石資源高達(dá)3000萬(wàn)噸集中在我國(guó)的碼頭。這不僅是我國(guó)今年的鐵礦石供給資源過(guò)剩，也反映了世界的鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩。

在全世界鐵礦石過(guò)剩的背景下，為什么還會(huì)大幅漲價(jià)？北京鋼聯(lián)信息總監(jiān)徐向春對(duì)記者說(shuō)，鐵礦石總體供應(yīng)是不對(duì)等格局，始終處于對(duì)賣方有利的形勢(shì)，在這一前提下，供貨方根據(jù)市場(chǎng)化情況來(lái)制定價(jià)格肯定是有利自己的。最值得關(guān)注的是，今年的價(jià)格很可能具有傳導(dǎo)效應(yīng)，2009年的鐵礦石價(jià)格回落的可能性要小。

回顧近幾年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢(shì)不難發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)步攀升是國(guó)際鐵礦石價(jià)格最真實(shí)的寫(xiě)照。例如，2001年進(jìn)口鐵礦石的平均到岸價(jià)格僅僅人民幣208元/噸，僅相當(dāng)于26美元左右。2007年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石整體平均到岸價(jià)格為88.22美元/噸，上漲了3.39倍。一方面是國(guó)際鋼鐵需求加大，另一方面也說(shuō)明三大供應(yīng)商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)深入的了解，始終占據(jù)談判的上風(fēng)。

重要的是，鋼鐵企業(yè)的成本上漲之后，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制將會(huì)向各個(gè)行業(yè)蔓延。

強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商再釀合并  高價(jià)鐵礦石示威全球鋼鐵業(yè)

“生產(chǎn)資料價(jià)格的大幅上漲，增加了下游消費(fèi)者的成本壓力，也弱化了下游企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)際上這次世界范圍的通貨膨脹已經(jīng)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)了明顯的回落趨勢(shì)。但世界經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)蕭條，發(fā)展中國(guó)家發(fā)展的動(dòng)力決定了世界經(jīng)濟(jì)仍會(huì)保持較快發(fā)展，資源性產(chǎn)品需求旺盛的趨勢(shì)不會(huì)改變，例如石油和鋼鐵的每一次震蕩可能價(jià)格有漲有跌，但價(jià)格波動(dòng)時(shí)卻難改攀升的趨勢(shì)，并不斷釋放新的通脹壓力。同時(shí)也預(yù)示著這輪由資源性產(chǎn)品供給矛盾引發(fā)的通脹壓力具有長(zhǎng)期性特征，將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)的時(shí)間�！�

馬忠普說(shuō)，看清了這些問(wèn)題，就會(huì)清楚重要的不是控制鋼鐵需求，當(dāng)中國(guó)鋼材出口面臨不斷減少的時(shí)候，就應(yīng)當(dāng)善于把鋼材的出口優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換成中國(guó)鋼鐵企業(yè)走出國(guó)門(mén)，順應(yīng)國(guó)際鋼鐵供需布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的未來(lái)趨勢(shì)，到發(fā)展中國(guó)家，建設(shè)礦山和鋼廠，走合作雙贏的道路。

2007年中國(guó)出口鋼材6900萬(wàn)噸，雖然中國(guó)的環(huán)境資源條件不支持?jǐn)U大鋼材出口，但6900萬(wàn)噸出口鋼材畢竟是中國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，反映著當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)鋼材供給的布局結(jié)構(gòu)。中國(guó)目前已經(jīng)有年建設(shè)9000萬(wàn)噸的鋼鐵生產(chǎn)能力。如果每年能在發(fā)展中國(guó)家建設(shè)成2000萬(wàn)噸鋼鐵規(guī)模的鐵礦山和鋼廠，滿足國(guó)際鋼材需求增長(zhǎng)，不僅能抑制鋼材價(jià)格的瘋狂上漲，也能抑制鐵礦石價(jià)格的瘋狂上漲。這才是應(yīng)對(duì)一個(gè)時(shí)期通貨膨脹壓力不斷增加的戰(zhàn)略選擇。

事實(shí)上，連續(xù)幾年鐵礦石價(jià)格大幅上漲的趨勢(shì)已經(jīng)改變了鋼鐵市場(chǎng)演變的模式。馬忠普說(shuō)，雖然中國(guó)年度進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)接近4億噸，但是中國(guó)鐵礦石供給格局正在發(fā)生變化。2008年印度、印尼、烏克蘭、俄羅斯、墨西哥、伊朗等國(guó)對(duì)中國(guó)鐵礦石的出口大幅增加。一些國(guó)家的增幅達(dá)到80%。同時(shí)，澳大利亞FMG已建成年產(chǎn)鐵礦石5000萬(wàn)噸的能力。下半年出口將達(dá)到2000萬(wàn)噸。此外，巴西除淡水河谷公司外，其他礦山也將在下半年提供600萬(wàn)噸左右的新增資源量，而且這種趨勢(shì)發(fā)展很快。國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)戰(zhàn)略格局的變化不僅緩解了國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的供需矛盾，也減少了中國(guó)對(duì)三大鐵礦石供應(yīng)商的依賴度。

這表明，當(dāng)其他國(guó)家的鐵礦石供應(yīng)能力不斷提高，并且向中國(guó)輸送提速時(shí)，對(duì)三大供應(yīng)商的依賴程度將在減緩，這種變化有利于中國(guó)鋼鐵企業(yè)提高話語(yǔ)權(quán)重。

引起國(guó)際市場(chǎng)普通關(guān)注的是力拓與必和必拓的并購(gòu)事件，一旦雙方達(dá)成并購(gòu)協(xié)議，對(duì)全球鐵礦石需方來(lái)說(shuō)，這肯定不是一個(gè)利好。到那時(shí)，對(duì)鐵礦石價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)話語(yǔ)權(quán)不僅僅會(huì)壓向中國(guó)，甚至全球鋼鐵企業(yè)都會(huì)為此付出高昂的代價(jià)。

6月27日，在美國(guó)召開(kāi)的全球鋼鐵成功戰(zhàn)略研討會(huì)上，在談到必和必拓和力拓合并的可能時(shí)，安賽樂(lè)米塔爾公司董事長(zhǎng)兼CEO拉克西米米塔爾稱，兩家供應(yīng)商還未合并，鐵礦石價(jià)格就已大幅上漲，尤其最近力拓與中國(guó)寶鋼達(dá)成的價(jià)格漲幅大大超過(guò)了之前巴西淡水河谷與亞洲鋼廠的漲幅。如果兩家合并成功，則他們?cè)阼F礦石行業(yè)的壟斷更強(qiáng)。

到那時(shí)，可能出現(xiàn)的局面就不僅僅是中國(guó)必須接受高漲的鐵礦石，全球的鋼鐵企業(yè)都必須接受高昂的鐵礦石成本。鐵礦石價(jià)格殺手其危害性正如拉克西米米塔爾所言，鋼鐵工業(yè)的輸入成本的增加是不能持久的，而且具有破壞整個(gè)生產(chǎn)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。

(關(guān)鍵字：鐵礦石市場(chǎng) 鋼企)