特約撰稿員  馬忠普

中國(guó)鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商2009年度的鐵礦石協(xié)議價(jià)格談判曠日持久，至今未果，目前只是按著同新日鐵達(dá)成的協(xié)議，執(zhí)行降價(jià)32.95%的訂貨交款。雖然寶鋼與澳大利亞FMG公司簽訂了年度供貨5000萬噸鐵礦石降價(jià)35.27%的協(xié)議，但此舉對(duì)今后的鐵礦石談判模式影響幾何尚難料定。

透過中國(guó)鐵礦石談判的艱難歷程，可以看出，中國(guó)鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商的談判不僅僅是話語權(quán)問題，更是談判雙方對(duì)鐵礦石市場(chǎng)戰(zhàn)略控制實(shí)力的博弈。

中國(guó)鋼企戰(zhàn)略控制乏力

這幾年，中國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對(duì)鋼材和鐵礦石的需求增長(zhǎng)很快。2008年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)達(dá)到4.4億噸，占年度鐵礦石需求的52%。其中60%以上來自三大鐵礦石供應(yīng)商。

在這種供需布局結(jié)構(gòu)的背景下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)由于產(chǎn)業(yè)集中度很低，實(shí)際上并沒有把握住國(guó)際鋼材和鐵礦石需求快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，充分利用兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，到國(guó)際上合作投資，開礦、建鋼廠。而是走了一條擴(kuò)大鋼材出口的路子，增加了進(jìn)口鐵礦石的壓力。這正是三大鐵礦石供應(yīng)商希望看到的。

由于鋼材需求增長(zhǎng)，全球通脹壓力不斷增加，鋼材市場(chǎng)價(jià)格也不斷走高，推升了國(guó)際鐵礦石海運(yùn)現(xiàn)貨進(jìn)口價(jià)格和國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格。2008年國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格高達(dá)1500多元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵礦石協(xié)議進(jìn)口到岸價(jià)格，刺激了國(guó)際鐵礦石、海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格也大幅走高。一些人一度誤認(rèn)為中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)入了高成本時(shí)代。

實(shí)際上只要鋼材漲價(jià)，國(guó)內(nèi)外鐵礦石等原料市場(chǎng)就跟隨漲價(jià)。但是鋼材市場(chǎng)價(jià)格漲跌震蕩頻繁，鋼材漲價(jià)也有回落時(shí)。伴隨鋼材市場(chǎng)價(jià)格回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格也回落。但幾年來鐵礦石協(xié)議價(jià)格年年長(zhǎng)，年度期間從不落價(jià)。每當(dāng)鋼價(jià)回落時(shí)，受鐵礦石高成本壓力，鋼廠利潤(rùn)微薄。鋼材和鐵礦石輪番漲價(jià)對(duì)鋼鐵企業(yè)形成了惡性循環(huán)。而三大鐵礦石供應(yīng)商卻坐收鋼鐵企業(yè)漲價(jià)的利益。時(shí)值今年8月，中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格再次回落，但協(xié)議鐵礦石到岸價(jià)格卻從2002年的24.86美元漲到100多美元，上漲了近4倍。上半年我國(guó)鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率僅為3.39%，盈利能力降至2004年以來的最低點(diǎn)。鋼廠多年漲價(jià)的利潤(rùn)幾乎都被不合理的鐵礦石價(jià)格拿走了。

去年下半年以來，世界金融危機(jī)導(dǎo)致鋼材需求大幅減少，國(guó)際鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)幅度超過30%，國(guó)際鐵礦石需求也隨之減少，價(jià)格出現(xiàn)下跌�，F(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格，甚至三大鐵礦石供應(yīng)商輸送到中國(guó)的現(xiàn)貨礦價(jià)格都低于長(zhǎng)期協(xié)議礦。正是在這種背景下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商開始了2009年度的鐵礦石價(jià)格談判。中國(guó)認(rèn)為自己是鐵礦石的最大進(jìn)口國(guó)，理應(yīng)得到一定的優(yōu)惠。但最終一直沒有談出結(jié)果來，不得不按照力拓與新日鐵達(dá)成的2009年度鐵礦石降價(jià)32.95%的協(xié)議價(jià)格執(zhí)行。

歷次鐵礦石談判的被動(dòng)態(tài)勢(shì)不能僅僅歸結(jié)于談判時(shí)機(jī)把握，歸結(jié)為鐵礦石談判慣例與模式問題。進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)秩序混亂，中小鋼鐵企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)得不到協(xié)議鐵礦石，進(jìn)口商推升了現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，也是影響鐵礦石談判結(jié)果的重要原因。更重要的是中國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際鐵礦石供需布局結(jié)構(gòu)中沒有建立中國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈保障能力，過度依賴三大鐵礦石供應(yīng)商。沒有實(shí)力基礎(chǔ)的話語權(quán)是改變不了鐵礦石談判的被動(dòng)地位的。

應(yīng)加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈保障戰(zhàn)略

日本是個(gè)礦產(chǎn)資源貧乏的國(guó)家。實(shí)際上在解決鋼鐵原料的產(chǎn)業(yè)鏈和物流鏈發(fā)展上，日本鋼鐵企業(yè)通過三井物產(chǎn)等幾家綜合商社早有國(guó)際市場(chǎng)布局。新日鐵公司和三井物產(chǎn)是一個(gè)利益共同體，它們之間存在相互持股或共同投資的關(guān)系。在三大鐵礦石供應(yīng)商中都有三井的股份。目前澳大利亞24個(gè)主要鐵礦，日本三大商社重點(diǎn)投資8家，參股16家。三井還與淡水河谷公司建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟，拓展了提供采掘機(jī)械、建立物流合資企業(yè)的業(yè)務(wù)。目前基于三井物產(chǎn)擁有權(quán)益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量已躍居世界第四位，年開采權(quán)益已超過4000萬噸。日本三井等商社在發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的海運(yùn)物流業(yè)，也是超前布局。抓住中國(guó)鋼鐵工業(yè)快速增長(zhǎng)，鋼材、鐵礦石進(jìn)出口量迅猛增加的機(jī)遇，日本商船三井從2004財(cái)年到2009財(cái)年，在新船和租用船兩方面進(jìn)行了巨大投資，船隊(duì)規(guī)模從2003年5月的547艘將增加到2010年的720艘，成為全球最大的海運(yùn)集團(tuán)。通過港口布點(diǎn)、簽訂長(zhǎng)期協(xié)議和擴(kuò)大運(yùn)能，日本海運(yùn)巨頭逐漸掌握了鐵礦石海上運(yùn)輸?shù)闹鲃?dòng)權(quán)。特別是通過在中國(guó)沿海的布局，逐漸控制了包括中國(guó)鋼鐵業(yè)在內(nèi)的眾多進(jìn)口原料運(yùn)輸業(yè)務(wù)。在鐵礦石的散貨船貨運(yùn)領(lǐng)域，日本占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占該型船世界新增運(yùn)力總量的比例達(dá)48.7%。

盡管國(guó)際鐵礦石和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，或者出現(xiàn)價(jià)格震蕩，但是三井物產(chǎn)與新日鐵卻可以在鐵礦石和海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)時(shí)，向新日鐵讓利，在價(jià)格下跌時(shí)，從新日鐵獲得補(bǔ)償。既保證了產(chǎn)業(yè)鏈的資源供給，又使新日鐵獲得有利的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位。

未來問題的嚴(yán)重性在于，今后若干年中國(guó)鋼材需求仍在增長(zhǎng)。特別是幾年后，全球?qū)︿撹F需求還將面臨大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，對(duì)鐵礦石和海運(yùn)量的需求也相應(yīng)增長(zhǎng)。這就給國(guó)際壟斷的鐵礦石和海運(yùn)經(jīng)營(yíng)價(jià)格上升提供了機(jī)會(huì)。而中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)國(guó)際鐵礦石和海運(yùn)市場(chǎng)沒有戰(zhàn)略控制力。中國(guó)巨大的海運(yùn)機(jī)會(huì)卻沒有成就中國(guó)全球最大的海運(yùn)能力。

很顯然，以大戰(zhàn)略思維破解鐵礦石談判之謎，借鑒日本鋼鐵企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，都需要加快實(shí)施中國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈保障戰(zhàn)略和走出去發(fā)展的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。實(shí)際上提出鋼鐵企業(yè)要實(shí)施“走出去”的戰(zhàn)略已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間了。為什么進(jìn)展緩慢？原因很多。

中國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，缺少具有國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力的大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。從一定意義上說，中國(guó)的大鋼鐵企業(yè)還不是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)型的公司。而鋼鐵企業(yè)重組受體制制約，至今進(jìn)展緩慢。一些鋼廠的“走出去”還僅僅停留在企業(yè)買幾條船，組建船運(yùn)公司。參股國(guó)際鐵礦，但成功者寥寥。中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鐵礦石談判、國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)、海運(yùn)市場(chǎng)上的被動(dòng)態(tài)勢(shì)短期很難改變。

對(duì)于如何加快實(shí)施鋼鐵企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略，大型鋼鐵企業(yè)可以參股，同中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)合資組建世界最大規(guī)模的中國(guó)國(guó)際散貨輪運(yùn)輸集團(tuán)公司，利用中國(guó)船舶工業(yè)的生產(chǎn)能力和中國(guó)鋼鐵、有色、電力等行業(yè)的國(guó)際運(yùn)輸需求市場(chǎng)，迅速形成中國(guó)進(jìn)口鐵礦石和散貨的國(guó)際貨運(yùn)能力，減少國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格上漲對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石成本增加的壓力。

大鋼鐵企業(yè)可以通過直接進(jìn)行國(guó)際鋼鐵的控股投資，如武鋼在巴西聯(lián)合投資建設(shè)的500萬噸板材廠和礦山，也可以通過參股，與中國(guó)國(guó)際投資公司合資組建中國(guó)國(guó)際鋼鐵投資公司。以專業(yè)化的視角和協(xié)調(diào)能力，到鐵礦資源豐富的國(guó)家，與所在國(guó)家企業(yè)合資開礦，或者開礦與建設(shè)鋼廠同時(shí)進(jìn)行。既可以提高與所在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作水平，推動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足未來世界鋼和鐵礦石的需求增長(zhǎng)，同時(shí)拓寬了中國(guó)國(guó)際鐵礦石多元化進(jìn)口渠道。

（作者系知名鋼鐵市場(chǎng)專家）

(關(guān)鍵字：鐵礦石談判)