【中國鋼鐵業(yè)將迎來模式創(chuàng)新新時(shí)代之一】
中華商務(wù)網(wǎng)首席分析師 馬忠普
經(jīng)過金融危機(jī)的“洗禮”，鋼鐵從業(yè)者都在思考，目前中國鋼鐵業(yè)和鋼鐵物流業(yè)面臨著什么樣的發(fā)展態(tài)勢？有哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？未來的發(fā)展重點(diǎn)又是什么？為此，本期和下期《觀點(diǎn)》邀請市場研究人士馬忠普對分析中國鋼鐵行業(yè)、鋼鐵物流業(yè)和鋼鐵市場的未來演變大趨勢進(jìn)行分析。他認(rèn)為，隨著中國鋼材高消費(fèi)、低增長時(shí)期的到來，中國鋼材市場供需平衡關(guān)系和市場演變趨勢即將發(fā)生重大態(tài)勢變化，中國鋼鐵業(yè)、鋼鐵物流業(yè)將迎來模式創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)代。
面對當(dāng)前和今后世界經(jīng)濟(jì)形勢演變趨勢，鋼廠和貿(mào)易商都應(yīng)該思考：鋼材和鐵礦石市場將發(fā)生什么重大態(tài)勢變化？ 鋼鐵和流通業(yè)發(fā)展模式將發(fā)生什么重大態(tài)勢變化？時(shí)代的機(jī)遇是什么？
概括來講，以下三個(gè)態(tài)勢變化是未來的鋼鐵市場所不可避免的：一是我國鋼鐵需求將呈現(xiàn)低增長的趨勢。這種趨勢的出現(xiàn)將引發(fā)鋼鐵企業(yè)、鋼鐵物流企業(yè)發(fā)展模式的改變，引發(fā)鐵礦石、鋼材市場運(yùn)行態(tài)勢的一系列變革；二是鐵礦石市場在悄然發(fā)生改變。目前，中國和國際鐵礦石市場供需平衡關(guān)系進(jìn)入相持階段，但是這種平衡很脆弱，未來勢態(tài)將向著有利于中國鋼鐵企業(yè)的方向發(fā)展；三是世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)前所未有。從目前來看，世界經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)難以恢復(fù)到2008年上半年以前的快速增長水平。
以上三個(gè)態(tài)勢的變化將給鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)帶來困難，也將帶來時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇：
一是依靠國內(nèi)投資擴(kuò)建謀發(fā)展已經(jīng)沒有出路，鋼鐵企業(yè)將進(jìn)入一個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的新時(shí)期。以企業(yè)重組和走出去發(fā)展為重點(diǎn)，拓疆布局。戰(zhàn)略經(jīng)營管理、戰(zhàn)略協(xié)調(diào)在企業(yè)發(fā)展中占有越來越重要的位置。
二是市場關(guān)系的穩(wěn)定度將增加。在沒有重大國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展波動影響的條件下，國內(nèi)鋼材市場只能在大勢平穩(wěn)中震蕩波動。當(dāng)前面臨的市場困難將是一種市場常態(tài)，這種市場態(tài)勢也是企業(yè)優(yōu)勝劣汰的發(fā)展機(jī)遇。
三是貿(mào)易商數(shù)目急劇增加的時(shí)代將結(jié)束，中國鋼材貿(mào)易商面臨著發(fā)展模式的創(chuàng)新。
我國鋼鐵需求已進(jìn)入高消費(fèi)、低增長時(shí)期
發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)工業(yè)化時(shí)期的人均年度消費(fèi)曾經(jīng)達(dá)到600公斤，這也是許多人估算我國鋼鐵消費(fèi)飽和點(diǎn)前后的人均年度用鋼消費(fèi)水平的基本依據(jù)。但同時(shí)，我國東西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)十分繁重，一半人口仍在農(nóng)村等因素都將影響我國年度鋼鐵消費(fèi)。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)今年我國粗鋼消費(fèi)量將達(dá)到6億噸，目前我國實(shí)現(xiàn)城市化人口大約有7億人，今后每年將有1800萬農(nóng)業(yè)人口進(jìn)入城市，而目前鋼鐵產(chǎn)能以及在建的增量已經(jīng)基本能夠滿足城鎮(zhèn)化發(fā)展需求；隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，調(diào)整結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大消費(fèi)、改善民生將成為未來我國經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的重點(diǎn)，固定投資強(qiáng)度將減弱。這些決定了我國粗鋼消費(fèi)增長強(qiáng)度將有所回落，未來鋼鐵需求將呈現(xiàn)低增長態(tài)勢，但會處于相對高位上。也就是說，我國已進(jìn)入鋼材高消費(fèi)、低增長時(shí)期。2010年我國鋼鐵消費(fèi)按著2009年下半年消費(fèi)水平計(jì)算，預(yù)計(jì)增長2000萬-3000萬噸。中國鋼鐵供需關(guān)系出現(xiàn)的這種趨勢將引發(fā)鋼鐵企業(yè)、鋼鐵物流企業(yè)發(fā)展模式，鐵礦石、鋼鐵市場運(yùn)行態(tài)勢的一系列重大變化，決定了今后在國內(nèi)盲目擴(kuò)大鋼鐵投資增加粗鋼產(chǎn)量的發(fā)展模式已經(jīng)沒有出路了。
國家最近公布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度 加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，明確規(guī)定了兩年內(nèi)不批準(zhǔn)新建鋼鐵投資項(xiàng)目，并做出了支持鋼鐵企業(yè)發(fā)展要走出去的政策規(guī)定。無論政策建立的總體戰(zhàn)略框架思路，還是政策的整體配套體系的完整性；無論是目前鋼鐵企業(yè)要轉(zhuǎn)換發(fā)展方式、加快企業(yè)重組、調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)際情況，還是政府政策中明確支持鋼鐵企業(yè)“走出去”建設(shè)鋼鐵工業(yè)園的政策思路，都表明這次對鋼鐵行業(yè)的調(diào)控有利于鋼鐵企業(yè)在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，幫助企業(yè)以正確的經(jīng)營戰(zhàn)略度過市場困難期，拓寬未來的市場經(jīng)營領(lǐng)域。
礦石市場供需關(guān)系進(jìn)入相持階段
在國際金融資本炒作海運(yùn)和大宗商品價(jià)格的背景下，中國鋼鐵工業(yè)缺乏對上游產(chǎn)業(yè)鏈尤其是鐵礦石的調(diào)控能力的弱點(diǎn)暴露無遺。在高企的生產(chǎn)成本面前，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)只能抬高鋼價(jià)，增加下游用鋼行業(yè)的用鋼成本，給社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來隱患。這就要求鋼鐵企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加大對上游資源的掌控力度，實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。
●三大鐵礦石供應(yīng)商瘋狂擴(kuò)張的戰(zhàn)略弱點(diǎn)
目前澳大利亞鐵礦石產(chǎn)能為4.25億噸，建設(shè)中的新增產(chǎn)能為2.12億噸；巴西產(chǎn)能為3.64億噸，建設(shè)中的新增產(chǎn)能為1.19億噸。為了進(jìn)一步增強(qiáng)自己的壟斷勢力，依靠從中國鋼鐵企業(yè)積累資金發(fā)展起來的力拓、必和必拓和淡水河谷三大鐵礦石供應(yīng)商不遺余力地?cái)U(kuò)大鐵礦投資和收購礦山。瘋狂的擴(kuò)張也暴露了三大礦山的戰(zhàn)略弱點(diǎn)。那就是，他們沒有能力包攬世界全部的鐵礦石開發(fā)，一旦中國企業(yè)積極參與開發(fā)的世界其他地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量能夠滿足中國需求增長，中國鋼鐵企業(yè)就將獲得國際鐵礦石供需結(jié)構(gòu)布局的戰(zhàn)略控制力，就有了產(chǎn)業(yè)鏈的安全。隨之，三大鐵礦石供應(yīng)商的前期過度投資就成了包袱。中國市場在國際鐵礦石市場中具有舉足輕重的作用，前一段時(shí)間，日照鋼鐵公司因礦方單方面堅(jiān)持長協(xié)價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格而棄約，對澳大利亞吉布森山鐵礦來說幾乎就是致命的一擊，公司差點(diǎn)破產(chǎn)。
●鐵礦石市場供需關(guān)系悄然發(fā)生變化
目前，中國和國際鐵礦石市場供需平衡關(guān)系進(jìn)入了相持階段，但是這種平衡關(guān)系仍很脆弱。今年初，在明知鋼鐵企業(yè)虧損的情況下，力拓、必和必拓和淡水河谷三大礦山將第二季度鐵礦石漲價(jià)100%，高企的鐵礦石進(jìn)口價(jià)格扭曲了供需關(guān)系，鋼鐵企業(yè)面臨著巨大的成本壓力。但這也有利于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。
年度長協(xié)定價(jià)機(jī)制向季度指數(shù)定價(jià)機(jī)制演變的變化趨勢反映了在鐵礦石國際市場布局中，中國鋼鐵企業(yè)極度缺乏戰(zhàn)略調(diào)控能力。但如果我們把眼光放到未來鐵礦石市場演變大趨勢中，不難看出，“現(xiàn)貨”變“長協(xié)”又將是一種趨勢，因?yàn)檫@是鋼鐵企業(yè)和大礦山穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要。隨著我國鋼鐵需求進(jìn)入低增長時(shí)期，每年鋼鐵需求將增加2000萬噸左右，國內(nèi)冶金礦山生產(chǎn)完全能夠滿足每年增長3000萬噸-4000萬噸的鐵礦石需求。
關(guān)于印度政府礦業(yè)部長提出限制鐵礦石出口的問題，印度實(shí)際上是做不到的，即使該國在2012年形成1.2億噸的鋼鐵產(chǎn)能。今明兩年，印度礦的出口將呈減少趨勢，但是今年出口仍將在1億噸左右，印度鐵礦石零出口至少要在5年以后。2009年印度和巴西粗鋼產(chǎn)量都在60000萬噸左右，兩國都將是未來鋼鐵增長快速的國家，但兩國鐵礦資源豐富。這決定了世界其他國家鐵礦資源需求至少兩年內(nèi)難以出現(xiàn)大幅增加，中國市場仍將是澳大利亞鐵礦石的主要出口國。
我國鋼鐵企業(yè)要把握住國際鋼鐵供需布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)代機(jī)遇，在加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、推進(jìn)兼并重組的同時(shí)，堅(jiān)定地實(shí)施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，加快國際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈保障建設(shè)，走合作雙贏的國際化鋼鐵經(jīng)營發(fā)展道路，用國際化的生產(chǎn)經(jīng)營滿足未來國際鋼鐵需求增長，推進(jìn)所在國鋼鐵經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。
在這方面，我們已經(jīng)進(jìn)行了有益的嘗試。過去10年，中國企業(yè)在海外礦業(yè)市場進(jìn)行了370項(xiàng)交易，總額達(dá)500億美元，其中80%發(fā)生于2008年以后。2009年，全球在采礦和金屬行業(yè)的并購項(xiàng)目當(dāng)中，中國所占比例最高。今年第一季度，全球采礦和金屬行業(yè)完成了231項(xiàng)交易，比去年同期增長300%，交易額達(dá)116億美元。但同時(shí)也應(yīng)看到，武鋼、河北鋼鐵集團(tuán)、寶鋼、鞍鋼以及中國鋁業(yè)到國外建礦山是好事，但是數(shù)百家鋼鐵企業(yè)都“走出去”買礦山，會把國際礦山炒起來，增加“走出去”的成本，而且風(fēng)險(xiǎn)也很大。在“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施中，我們還要有一定的組織性，同時(shí)要學(xué)習(xí)日本新日鐵、三井商社的經(jīng)驗(yàn)，通過股權(quán)權(quán)益實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合建設(shè)和國際化經(jīng)營。
●國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為鋼企實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略提供了機(jī)遇
21世紀(jì)是發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)崛起的時(shí)代。大基金和虛擬經(jīng)濟(jì)炒作通脹引發(fā)的經(jīng)濟(jì)周期性危機(jī)并不能改變世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大趨勢。中國正走在這個(gè)時(shí)代的前列。金融危機(jī)前，國際社會粗鋼消費(fèi)量連續(xù)3年以每年3000萬噸-4000萬噸的速度增長。這其中在很大程度上是依賴中國的鋼材出口，有效緩解了國際鋼鐵供給，但也讓中國鋼鐵企業(yè)形成了對鐵礦石三大供應(yīng)商的過度依賴。
企業(yè)發(fā)展沒有界限。中國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，需要中國大企業(yè)在國際市場上走強(qiáng)。不論是面對未來的世界鋼鐵需求和鋼鐵供需布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展機(jī)遇，還是中國鋼鐵企業(yè)國內(nèi)進(jìn)一步發(fā)展面臨的諸多約束條件和難題，中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展已經(jīng)處在戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。中國有一流的鋼鐵設(shè)備制造、鋼鐵建設(shè)能力，有世界最大的海運(yùn)市場。中國鋼鐵企業(yè)“走出去”要立足于兩種資源、兩個(gè)市場，將戰(zhàn)略目標(biāo)集中在鐵礦石國際開發(fā)、國際海運(yùn)、國際鋼鐵生產(chǎn)和市場營銷布局四個(gè)方面上，通過企業(yè)間資本合作、模式創(chuàng)新、匯聚優(yōu)勢，加快直接投資、聯(lián)合投資、企業(yè)并購的步伐，加快產(chǎn)業(yè)鏈保障建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)合作層次，走合作雙贏的國際化鋼鐵經(jīng)營發(fā)展道路。用國際化的生產(chǎn)經(jīng)營滿足未來國際鋼鐵需求增長，創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。
面對發(fā)展中國家未來鋼鐵消費(fèi)快速增長的大趨勢，中國鋼鐵企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略要兼顧開礦和鋼廠建設(shè)，只有這樣才能有利于擴(kuò)大合作雙贏的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，有利于實(shí)現(xiàn)鋼鐵、金融、海運(yùn)和有關(guān)行業(yè)全面戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，提高我國對外經(jīng)濟(jì)合作的水平，有利于得到所在國當(dāng)?shù)卣暮献骱椭С�。這種相互信任和支持正是具有中國特色的鋼鐵企業(yè)國際化合作雙贏戰(zhàn)略能夠取得成功的真正力量源泉。
●切實(shí)加快國際海洋運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
擁有6億噸鐵礦石海運(yùn)市場的中國鋼鐵企業(yè)，要抓住國際海運(yùn)市場不景氣的有利時(shí)機(jī)，利用我們的造船、買船、租船的產(chǎn)業(yè)能力優(yōu)勢，以中國海運(yùn)集團(tuán)為核心，由鋼鐵企業(yè)入股組建世界最有競爭前途的鐵礦石和散貨輪運(yùn)輸集團(tuán)，減少國際海運(yùn)市場價(jià)格上漲對中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石成本增加的壓力。把鋼鐵企業(yè)、海運(yùn)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈利益整合形成一體化發(fā)展與單獨(dú)靠中國國際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)自己發(fā)展的結(jié)果是大不一樣的，那種靠每個(gè)大鋼廠各自買兩條船來降低海運(yùn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展模式更是沒有前途的。
鐵礦石市場供需關(guān)系進(jìn)入相持階段
在國際金融資本炒作海運(yùn)和大宗商品價(jià)格的背景下，中國鋼鐵工業(yè)缺乏對上游產(chǎn)業(yè)鏈尤其是鐵礦石的調(diào)控能力的弱點(diǎn)暴露無遺。在高企的生產(chǎn)成本面前，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)只能抬高鋼價(jià)，增加下游用鋼行業(yè)的用鋼成本，給社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來隱患。這就要求鋼鐵企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加大對上游資源的掌控力度，實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。
(關(guān)鍵字：鋼鐵工業(yè))
